[$$poster]

Совкомбанк готовится провести первичное размещение акций на бирже (IPO) в декабре этого года или январе следующего, рассказали источники РБК. Это может быть первым IPO эмитента в России, находящегося под санкциями.

Совкомбанк, как и многие крупные российские банки, попал под ограничения в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

«Ценовой диапазон размещения будет зависеть от ситуации на рынке, но справедливая оценка по мультипликаторам P/E и P/B находится между \«Тинькофф» и «Сбером». Текущий P/B Сбербанка равен 1, а у «Тинькофф» — 3,2. То есть банк в любом случае должен быть оценен выше капитала», — говорит один из источников.

Размещение акций на бирже будет проходить по сценарию cash in — это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров.

@trader_book