Henderson объявил диапазон цены акций в рамках IPO — 600-675 за бумагу
Сеть мужской одежды Henderson разместит акции на Мосбирже в диапазоне от 600 до 675 рублей за бумагу, сообщила компания. Это соответствует рыночной капитализации от 21,6 млрд до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии. Московская биржа допустила бумаги к торгам со 2 ноября.
Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Henderson дает оценку этого пакета в сумме до 3 млрд рублей. Общий размер IPO с учетом акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах (уже после IPO), может составить до 3,63 млрд рублей.
По результатам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 15%.
Привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson: переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.
@selfinvestor