Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году
Об этом в интервью РБК рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Сделку сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд — это нужно «для получения практики публичности».
К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость бизнеса должна составить 40 млрд (при EBITDA 6-8 млрд), при пессимистичном — 30-33 млрд. Он считает, что алкогольный бизнес «как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».
Ladoga производит водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s, ром Armator и другие напитки, а также импортирует чужие бренды. Общие отгрузки в 2022 году составили 3,6 млн декалитров (дал). Из них 2,6 млн дал приходится на собственные бренды Ladoga.
По итогам 2022 года выручка Ladoga, по данным компании, выросла на 46,4% до 20,08 млрд, чистая прибыль — в 5,3 раза до 1,03 млрд. EBITDA за год увеличилась в 3,1 раза — до 2,15 млрд. Чистый долг за год вырос в 1,9 раз — до 3,1 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,46х против 2,40х в 2021 году.
#ipo@trader_book