Сеть магазинов мужской одежды Henderson в ходе IPO привлекла 3 млрд, цена одной акции составила 675. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
Объем привлеченных средств составил 3 млрд, а с учетом размера стабилизационного пакета — 3,8 млрд. Рыночная капитализация компании на начало торгов оценивается в 27,3 млрд.
Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе ценового диапазона. Книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга.
Доля акций Henderson в свободном обращении составила 13,9%. Количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала превысило 40 тысяч человек.
Акционер-основатель Рубен Арутюнян дополнительно к привлеченным 3 млрд предоставил акций суммарно на 0,8 млн. Эти средства нужны для оптимизации аллокации в ходе IPO, а также для создания дополнительной ликвидности на вторичных торгах (уже после IPO).
Тикер на Мосбирже — HNFG. Торги Henderson начнутся 2 ноября после 16:00 мск с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 мск.
@selfinvestor