ЦБ расширил определение индивидуальной инвестиционной рекомендацииРегулятор установит новые требования для инвестиционных советников с 18 мая 2024 года. Дисклеймер «не является инвестиционной рекомендацией» им станет использовать сложнее.
Так, Банк России будет считать, что дана именно индивидуальная инвестиционная рекомендация если:
сообщение является автоматическим поручением брокеру на совершение сделки в рамках программы автоследования;
советник в отношении определенного финансового инструмента предлагает, советует совершить или, наоборот, не совершать сделки, дает одобряющие такие действия комментарии. Причем, ИИР такое сообщение будет считаться как в случае, если есть указание, что финансовый инструмент соответствует целям клиента, его риск-аппетиту и желаемой доходности, так и если оно будет самим инвестором «разумно воспринято» в качестве ИИР.
Инвестиционным советникам можно делиться без пометки ИИР результатами исследований, прогнозами, оценками в
отношении финансовых инструментов с журналистами, выполняющими профессиональные обязанности.
https://quote.ru/news/article/6557478f9a79477a7be6a0d8@selfinvestor