Рейтинг лучших акций S&P 500 по доходности за 5 лет.

Несмотря на экономические проблемы, акции S&P 500 продемонстрировали устойчивость, обеспечив значительный рост с течением времени.

На этом графике, используя данные YCharts оценили наиболее эффективные акции S&P 500 на основе их совокупной доходности за 5 лет по состоянию на ноябрь 2023 года.

ИТ-компании возглавили список.

Удивительно, но ни Tesla, ни Nvidia не претендуют на первое место в этом списке.

Enphase Energy, калифорнийский производитель солнечных компонентов и зарядных станций для электромобилей, занимает первое место. Компания предоставляет микроинверторы на основе полупроводников, которые преобразуют энергию на уровне солнечных модулей, технологии мониторинга энергии и услуги управления.

По данным Affinity Syntax, Enphase Energy получает более 80% своего дохода на рынке США.

На второй позиции находится производитель чипов Nvidia. В прошлом году крупнейшая американская полупроводниковая компания преодолела отметку рыночной капитализации в 1 триллион долларов — рубеж, достигнутый лишь несколькими компаниями, включая Apple, Amazon и Microsoft.

Tesla занимает третье место. В 2022 году автопроизводитель увеличил выпуск на солидные 40%, опередив такие западные бренды, как Volkswagen (+10%) и GM (+13%). Однако его обогнал китайский BYD, который стал самым продаваемым брендом электромобилей в мире.

В списке доминируют ИТ-компании (10 из 15), но также входят две потребительские и две промышленные компании. Фармацевтический гигант Eli Lilly — единственная компания в сфере здравоохранения в нашем списке.

Peloton объявил о партнерстве с TikTok.

Peloton (PTON) объявил о партнерстве с TikTok в рамках развития своей стратегии по изменению общественного восприятия компании и привлечению более широкого круга клиентов в условиях падения продаж и прибыли. В результате партнерства в социальной сети будет создан новый канал под названием «TikTokFitness Powered by Peloton». Здесь будут представлены короткие фитнес-видео, длинные живые занятия, контент от инструкторов Peloton и сотрудничество со звездами TikTok. Акции Peloton выросли примерно на 10% после объявления этой новости. Около полугода назад Peloton переименовал себя в фитнес-компанию «для всех» и запустил многоуровневую стратегию ценообразования для своего приложения. Изменения были призваны позиционировать Peloton как нечто большее, чем просто компанию по производству велосипедных тренажеров, и привлечь новых клиентов, которые, возможно, не могли позволить себе дорогостоящее подключенное фитнес-оборудование, но были заинтересованы в ежемесячной подписке на контент.

Авиакомпании и регуляторы приостанавливают полёты Boeing 737 из-за ЧП с дверью лайнера.

Авиакомпании и регулирующие органы США, Европы и Азии принимают меры предосторожности в отношении самолетов Boeing 737 Max Jets после произошедшего 5 января чрезвычайного происшествия с рейсом 1282 авиакомпании Alaska Airlines, когда произошла разгерметизация салона из-за неисправной двери лайнера.

Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось временно приостановить полеты некоторых самолетов 737-9 Max. Проверке подвергнутся 171 лайнер Boeing 737 MAX 9. FAA также выпустило директиву по аварийной летной годности (EAD), которая потребует от эксплуатантов проводить обязательные проверки самолетов. 

Чуть позже стало известно, что Европейское агентство безопасности полетов (EASA) также распорядилось приостановить эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 9 до получения результатов проверки.

Британский регулятор воздушной безопасности заявил, что потребует от любого оператора 737 MAX 9 соблюдения директивы FAA для входа в его воздушное пространство. 

Соответствующие меры приняли также регуляторы Китая и Индии. Сообщается, что авиаперевозчики этих стран не эксплуатируют самолеты 737-9 Max.

Производители беспилотных грузовиков планируют отказаться от водителей-людей в 2024 году.

Беспилотные грузовики без людей на борту скоро будут курсировать по автомагистралям Техаса, если три стартапа добьются своего, несмотря на возражения критиков. Об этом пишет Bloomberg.

После нескольких лет испытаний Aurora Innovation Inc., Kodiak Robotics Inc. и Gatik AI Inc. планируют отстранить водителей, обеспечивающих безопасность, от грузовиков, которые управляются программным обеспечением и набором датчиков, включая камеры, радар и лидар, который посылает импульсы света, которые отражаются от предметов. Компании уже перевозили грузы для таких крупных компаний, как Walmart Inc., Kroger Co., FedEx Corp. и Tyson Foods Inc.

«В конце года мы ожидаем, что начнем эксплуатировать эти грузовики без водителей на борту», - сказал в интервью Bloomberg Крис Урмсон, соучредитель и главный исполнительный директор базирующейся в Питтсбурге компании Aurora. 

Уолл-стрит будет внимательно следить за тем, достигнет ли Aurora своей цели по переходу на беспилотные автомобили к концу 2024 года, сказал Джефф Осборн, аналитик TD Cowen, присвоивший акциям рейтинг «рыночная эффективность». В противном случае инвесторы будут выражать обеспокоенность по поводу расходования денежных средств, сказал он.

Визуализация доходности S&P 500 за 150 лет.

2023 год должен был стать тяжелым для акций.

Однако потребители проигнорировали более высокие процентные ставки, а инвесторы были скорее оптимистичны, чем напуганы, во многом из-за ажиотажа вокруг ИИ. В результате индекс S&P 500 вырос более чем на 24% в 2023 году.

Чтобы представить этот рост в перспективе, на этом графике показана годовая доходность индекса S&P 500 с 1874 года с использованием данных TradingView.

Историческая доходность S&P 500 (1874–2023 гг.).

Доходность индекса S&P 500 в 2023 году определялась силой «Великолепной семерки».

В число этих компаний входят Amazon, Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, Meta и Alphabet. Вместе они принесли львиную долю доходности индекса.

Напротив, рекордные 72% акций отставали от индекса S&P 500. В целом доходность фондового рынка в 2023 году была не только редкой, но и сравнительно довольно высокой.

Курс AMC падает после решения о допэмиссии акций.

Акции AMC (AMC) продолжают свободное падение. Курс сети кинотеатров достигла нового исторического минимума, коснувшись отметки в 5,08 доллара за акцию. Бумаги подешевели более чем на 15% за последние четыре сессии.

Акции компании падают, поскольку она продолжает выпускать дополнительные бумаги, что размывает вложения инвесторов.

Ранее AMC заявила, что заключила ряд соглашений об обмене, заключённых в частном порядке, в соответствии с которыми она выпустила или выпустит более 3,25 млн акций класса А для погашения векселей со сроком погашения в 2026 г. AMC добавила, что может провести аналогичные сделки в будущем.

Компания Marathon Digital добыла за месяц рекордные 1853 биткоина.

Майнинговая компания Marathon Digital Holdings из Флориды установила новый месячный рекорд, добыв в декабре 1853 биткоинов. Это на 56% больше, чем в ноябре, и на 290% больше в сравнении с декабрем позапрошлого года.

Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль рассказал, что в декабре компания увеличила скорость хеширования на 4%, до 24,7 Эх/с. Укрепив таким образом свои позиции крупнейшей публичной майнинговой компании Северной Америки. Marathon Digital обещает увеличить скорость хеширования на 30% в 2024 году. С учетом сделки с Generate Capital о приобретении двух майнинговых ферм, закрытие которую планируется в январе, за ближайшие 18–24 месяца скорость хеширования устройств компании достигнет 50 Эх/с, уверяет гендиректор.

Прогресс наблюдается и за пределами США, в Абу-Даби, где скорость хеширования оборудования достигла 2,7 Эх/с. Речь о более 13 000 майнинговых устройств на втором, более крупном объекте Marathon Digital в экогороде Масдар-Сити. Благодаря новому предприятию в Парагвае, местный показатель достиг 0,3 Эх/с с 2110 майнерами. Более высокие комиссии за транзакции тоже способствовали быстрому производству биткоинов в декабре. За месяц пул MaraPool собрал более 380 BTC в виде комиссий за транзакции.

В ноябре Marathon Digital отчиталась о годовом росте добычи биткоинов на 467%. В том же месяце компания запустила пилотный проект по добыче BTC на мусорных свалках  для генерации энергии будет использоваться метан, выделяемый из отходов.

Углю дали свободу от пошлин.
Мера может позволить угольщикам сэкономить до $1,5 млрд.

Эффект от неожиданного освобождения экспорта угля от курсовой пошлины составит $1,1–1,5 млрд в расчете на год, что составляет до четверти сальдированной прибыли угольного сектора.

По мнению аналитиков, правительство, принимая такое решение, могло учесть логистические трудности угольных компаний, а также возвращение Китая, основного рынка сбыта, к взиманию импортных пошлин с российского угля. С другой стороны, отмена курсовой пошлины потенциально открывает Минфину дорогу к повышению НДПИ на уголь, которое рассматривалось министерством в начале 2023 года.

Новая гарнитура смешанной реальности Apple (AAPL) станет доступна в США со 2 февраля во всех американских магазинах Apple Store и онлайн. 

Предварительная продажа Vision Pro, представленной в июне, начнётся 19 января.

Компания сообщила, что Vision Pro будет стоить $3 499. Согласно презентации, Vision Pro позволит пользователям ощутить виртуальную реальность с трехмерными интерфейсами приложений. По словам Apple, Vision Pro будет поставляться с новым магазином приложений.

Центробанк Ирана заявил о полном отказе от Swift в расчётах с Россией.

Отныне банкам обеих стран больше не требуется Швейцария в качестве посредника, а коммерческие банки могут вступать в отношения напрямую. Экспортеры имеют возможность выставлять счёт в риалах и получать платежи от российских банков в Иране.

Кроме того, заместитель главы Центробанка Ирана подчеркнул, что экспортеры обеих стран могут проводить сделки в своих национальных валютах.

Хосейн Айвазлу, член исполнительного совета Фонда национального развития Ирана, также сообщил о планах России и Ирана создать совместные инвестиционные комитеты для реализации проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях.

Мохаммад Фарзин, глава Центробанка Ирана, ранее заявил, что валютное соглашение между Россией и Ираном, позволяющее проводить торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года. В результате визита в Москву, Мохаммад Фарзин и Эльвира Набиуллина, глава Банка России, согласовали открытие кредитной линии на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта товаров из России в Иран.

Беспилотные автомобили Waymo выпустят на скоростные автомагистрали Финикса.

Компания Waymo, входящая в состав холдинга Alphabet, объявила, что её беспилотные автомобили теперь будут перемещаться не только по обычным дорогам, но и по автомагистралям. На начальном этапе проехаться на беспилотном авто смогут только сотрудники Waymo и их друзья, а после тестов передвигаться по автострадам смогут пассажиры, которые используют приложение Waymo One для заказа поездок за деньги.

Беспилотные автомобили избегают движения по скоростным автострадам, предпочитая двигаться по городским дорогам с более низкой скоростью. Это вызывает нарекания клиентов сервисов роботакси, поскольку поездки могут занимать больше времени из-за того, что беспилотным транспортным средствам запрещено использовать маршруты, проходящие по автомагистралям. Вместе с тем на большинстве обычных автомобилей можно использовать частично автономные системы помощи водителю с такими функциями, как адаптивный круиз-контроль и центрирование полосы движения, на автомагистралях с ограниченным доступом.

Waymo заявила, что будет собирать данные и отзывы своих сотрудников о поездках на беспилотных автомобилях, и в конечном итоге предоставит более быстрые маршруты, особенно для тех, кто использует беспилотные транспортные средства для поездок в аэропорты. Поездки в аэропорт являются основным источником дохода служб такси в Финиксе (Аризона).

Подразделение Alphabet заключило сделки с Eli Lilly и Novartis по разработке лекарств с помощью искусственного интеллекта.

Сделка с Eli Lilly является первым фармацевтическим партнёрством, говорится в пресс-релизе лондонской дочерней компании Alphabet. Согласно условиям партнерства, Isomorphic Labs присоединится к LLY и NVS в разработке мелкомолекулярных терапевтических препаратов против различных целей. В обмен на это компания получит $45 млн в качестве аванса и до $1,7 млрд в виде выплат на определённых этапах в зависимости от результатов. Компания также имеет право на роялти от чистых продаж.

Глобальные продажи Tesla по моделям и годам (2016–2023 гг.)

За последние пять лет акции Tesla выросли более чем на 800%.

С 2018 года глобальные продажи Tesla начали стремительно расти. Хотя квартальный рост не всегда был положительным, за спадом следовали новые прорывные показатели.

На графике модельная разбивка глобальных продаж Tesla со второго квартала 2016 года по третий квартал 2023 года.

Компании S&P 500 потратят не менее $840 млрд на обратный выкуп акций в 2024 году.

Акции начали 2024 год неважно. Но все может измениться на этой неделе, когда стартует сезон корпоративной отчётности и компании начнут объявлять о своих планах по выкупу акций, что, как надеются инвесторы, поможет рынку сохранить настрой на продолжение ралли.

“Быкам” может понадобиться поддержка, поскольку хедж-фонды и розничные инвесторы будут осторожны после сильного завершения года, а беспокойство по поводу сроков снижения ставок Федеральной резервной системы усиливает настороженность участников рынка.

Американские корпорации неохотно выкупают свои акции, поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки, борясь с инфляцией, что приводит к росту стоимости заимствований. По данным Bloomberg Intelligence, объём выкупа акций падает уже пять кварталов подряд после того, как в 2022 году он достиг рекорда. Но поскольку ФРС, возможно, готовится к снижению ставок, а рост прибыли, по прогнозам, улучшится, инвесторы ожидают, что больше компаний направят свой вновь освободившийся капитал на фондовый рынок.

Американский производитель процессоров Intel Corp. анонсировал специальные чипы для применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях, пишет Barron's.

Чипы будут выполнены по принципу "система на кристалле" (system on a chip, SOC), то есть смогут выполнять функции целого компьютера. Первым покупателем новых микросхем станет китайский автопроизводитель Zeekr, который будет использовать их для создания в машинах "атмосферы продвинутой гостиной".

Чипы можно будет применять для развертывания голосовых ИИ-помощников, также чипы обеспечат возможность размытия фона в ходе видеоконференций. Новая технология поможет выявлять случаи опасного поведения находящихся в салоне - например, если дети на заднем сиденье не пристегнуты. О сроках вывода микросхем на рынок не сообщается.