Oppenheimer:
ИИ ускорит повсеместный переход к облачным технологиям. По нашим оценкам, CapEx на ИИ вырастут с $60 млрд в 2023 до $305 млрд в 2029 году.
Это потребует увеличения мощности ЦОД в 3 раза в ближайшие 5 лет до 170 ГВт, в то время как за последние 25 лет было добавлено 50 ГВт, и приведет к росту цен на ЦОД.
Компании, которые смогут объединить ИИ с облачными вычислениями, в ближайшие несколько лет окажутся на высоте - Microsoft, Cloudflare, Digitalocean и Equinix.
Oppenheimer Equity Research, 20.03.2024