Совкомбанк: двойная допэмиссия — сомнительно, но окэй
Ранее мы писали, что банк хорош, но стоит дороговато (
вот здесь).
На днях вышел отчет, и банк провел встречу с аналитиками. На нее ходил наш большой приятель
@igor_shimko Были важные новости! В первом квартале есть 14,6 млрд рублей прибыли от покупки Хоум Банка за 0,8 капитала.
За вторую часть сделки решили заплатить акциями вместо денег. Т.е. удвоить допэмиссию и выпустить не 1 млрд бумаг, а около 2 млрд. Инвесторы сильно огорчились! А зря, за нее и так бы пришлось платить, но из капитала банка.
Хоум Банк имеет хороший прибыльный портфель и после активной работы вместе с Совкомбанком его ROE может стать 25%+.
План по дивидендам не меняют. Ждем 1,1 рубль на акцию по итогам 2023 года. Хотя сказали, что высокая ставка ЦБ давит на результаты, факт 2023 года могут не перевыполнить.
Мнение 2Stocks
Котировки вчера падали на отчете, но потом пролив выкупали. Будем ждать итоги полугодия, посмотрим, как будет выглядеть план банка после его окончания. Но банк все же хороший, тут мы не меняем мнения.
@twostocks