Организаторы IPO группы «Элемент» оценили компанию в 117–140 млрд рублейОдин из организаторов IPO группы “Элемент” оценил ее стоимость в рамках сделки в 117–130 млрд рублей, второй — в 120–140 млрд рублей, третий банк-организатор еще не дал оценки, узнал РБК от источников, близких к группе и на инвестиционном рынке.
Со слов одного из них, по финансовой модели, рассчитанной организаторами IPO, компания должна стоить более 150 млрд рублей, однако они «хотят дать заработать инвесторам на размещении и создать хорошую историю бумаге, чтобы в последующем разместить больший пакет».
Группа 17 мая официально объявила о намерении провести IPO с листингом на «СПБ Бирже». Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%. В проспекте «Элемента» также указано, что по итогам IPO компания может привлечь до 15 млрд рублей.
В случае, если размер IPO составит порядка 15 млрд рублей — оно станет крупнейшим после начала специальной военной операции и побьет рекорд оператора АЗС «ЕвроТранс», который в 2023 году смог привлечь 13,5 млрд рублей.
@trader_book