Компания «Интерлизинг» начала подготовку к IPO, проведет его не ранее 2025 года
Лизинговая компания «Интерлизинг» начала подготовку к возможному IPO, заявил на конференции Smart-Lab в Санкт-Петербурге генеральный директор компании Сергей Савинов. Однако сроки сделки будут зависеть от конъюнктуры на рынке и пройдет она не ранее 2025 года. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO. Начали мы ее как раз в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными длительными юридическими действиями по акционированию», — сказал он. В ходе выступления Савинов несколько раз подчеркнул, что как таковая потребность в выходе на рынок капитала не является для «Интерлизинга» вынужденной и что компания смотрит на сделку как на возможность. По его словам, IPO — «недешевая история. Так, комиссия организатору составляет около 7% от стоимости привлеченных средств.
«Сроки здесь бесполезно каким-то образом озвучивать. Точно 2025+», — добавил Савинов.
Глава компании оценивает бизнес «Интерлизинга» в пять раз меньше, чем у «Европлана». Чистая прибыль «Европлана» в 2023 году по МСФО
увеличилась на 24,4% и составила рекордные 14,8 млрд по сравнению с 11,9 млрд в 2022 году. Чистый процентный доход вырос на 27,8%, до 17,7 млрд. Капитал компании за 2023 год вырос на 32,1%, до 44,7 млрд. Средняя рентабельность капитала (ROAE) по итогам года составила 37,7%. Лизинговый портфель увеличился на 40%, до 230 млрд. Савинов подчеркнул, что такая разница не является недостатком, а, напротив, дает возможность для роста.
В презентации «Интерлизинга» были обозначены условия для проведения IPO:
Капитализация до 30 млрд рублей
ROE на уровне 30%
CIR более 40%
Высокая доля цифрового клиентского обслуживания
Дисконт 20+%
@selfinvestor