Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла ДуроваПо итогам торгов на внебиржевом рынке в пятницу, 23 августа, то есть до новостей о задержании Дурова, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group стоили по $956,25. В понедельник цены упали по разным данным в пределах 8,5-10,4%. Во вторник, 26 августа, конвертируемые долларовые облигации Telegram Group предлагаются к покупке по цене $859, с доходностью 16,68% годовых, согласно данным Bloomberg BVA на 16:03 мск.
«В условиях этого выпуска значительную роль играет возможность конвертации в акции при IPO с дисконтом. Если арест Павла Дурова затянется, это может повлиять на сдвиг сроков выхода на биржу, что оказывает влияние на котировки бондов», — прокомментировали падение цены инвестиционные советники компании Wealth IQ Solutions
В обращении находится один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group (юрисдикция регистрации — Британские Виргинские острова) общим объемом $2,35 млрд. Бумаги дают возможность конвертировать их в акции в случае проведения IPO Telegram Group. При таком сценарии конвертация пройдет с дисконтом, его размер будет зависеть от даты размещения акций:
— 10%, если IPO состоится до 2025 года;
— 15%, если IPO состоится в 2025 году;
— 20%, если IPO состоится в 2026 году.
По данным CBonds, 50% объема выпуска во владении инвесторов из Азии, 10% приходится на российских инвесторов и еще 40% — на прочих. В число инвесторов на IBO (первой публичной продаже долговых ценных бумаг) вошли арабские инвестиционные фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners, каждый из которых вложил в облигации по $75 млн.
Подробнее Облигации Telegram Group обвалились на фоне задержания Павла Дурова@selfinvestor