[$$poster]

Мосбиржа: дискретных аукционов будет больше, но они станут более эффективными

Директор департамента фондового рынка Московской биржи Борис Блохин считает, что последние меры торговой площадки по борьбе с разгонами снизят волатильность. При этом число дискретных аукционов увеличится, но они станут более эффективными. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах 32-ой конференции «Смарт-Лаба».

С 30 октября количество дискретных аукционов, проводимых по каждой бумаге, не будет иметь ограничений. Также будет расширено время проведения дискретных аукционов:

— Основная торговая сессия: с 10:09 до 18:10 мск (сейчас с 10:14 до 16:40 мск);
— Вечерняя торговая сессия: с 19:14 до 23:20 мск (сейчас не проводятся);
— Будет сокращен временной отрезок, в течение которого цена непрерывно отклоняется от цены предыдущего торгового дня более чем на 20%, — с 10 до 5 минут;

Блохин отметил, что по текущим правилам проведения дискретных аукционов за 10 минут бумага может «пробить» 20% и «улететь» на +40%. «Сейчас вероятность этого будет снижена, то есть волатильности будет меньше», — уверен он.

«Будет ли больше дискретных аукционов Да, их будет больше, потому что мы практически в два раза увеличиваем время [проведения дискретных аукционов]. Сейчас дискретный аукцион не проводится после 16:40 мск, а будет проводиться и в вечернюю сессию», — отметил топ-менеджер.

По его словам, август и сентябрь были «взрывными» месяцами, когда площадка проводила десятки дискретных аукционов. При этом в октябре их было менее десяти.

«Октябрь у нас прошел мегаспокойно. В целом количество дискретных аукционов может увеличиться раза в полтора с этими изменениями. В полтора раза я имею в виду от спокойного октября», — подвел итог Блохин.

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа запустит фьючерсы на индексы Бразилии, Турции и Индии в течение полугода

Об этом сообщила журналистам руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева в кулуарах 32-ой конференции «Смарт-Лаба».

«Если вам недостаточно рынка, вы все-таки хотите больше страновых рисков, мы эти возможности вам даем. Мы достаточно широко покрываем страны по ETF-индексам, которые уже запущены, плюс сейчас смотрим активно на Бразилию, Турцию, Индию, опять же с точки зрения запуска фьючерсов на ETF этих стран», — сказала она.

По ее словам, перечисленные юрисдикции пользуются огромным спросом со стороны клиентов ввиду недоступности покупки бумаг эмитентов из этих стран. 

«Эти инструменты возможны к запуску в ближайшие полгода», — подвела итог Патрикеева.

@selfinvestor

[$$poster]

Торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи начнутся до конца ноября

Об этом сообщила журналистам руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева в кулуарах 32-ой конференции «Смарт-Лаба». Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». Сейчас на Московской бирже обращаются три вечных фьючерса на валютные пары (доллар, евро, юань), а также однодневный контракт на золото.

«В ноябре мы его [вечный фьючерс на индекс Мосбиржи] запустим», — сказала Патрикеева, отметив, что инвесторы смогут торговать инструментом без необходимости «перекладывания», которая возникает у держателей традиционных квартальных фьючерсов.

Вечный фьючерс отличается от традиционного поставочного контракта тем, что не имеет даты экспирации (исполнения). Экспирация, то есть дата, когда заканчивается срок действия инструмента, наступает каждый квартал — в этот день позиция по фьючерсу должна быть закрыта. В противном случае пройдет поставка базового актива. Вечный фьючерс не имеет такой особенности — это однодневный контракт, каждый день он автоматически продлевается на один день. Фактически вечный фьючерс является удобной аналогией спотового инструмента.

@selfinvestor

[$$poster]

С прибылью во многих секторах российской экономики все более, чем хорошо. Но инвесторам, рассчитывающим на то, что компании поделятся этой прибылью с акционерами, не стоит заранее радоваться потенциальной доходности.

Как собрать оптимальный портфель на следующий год с учетом риска возможных дополнительных налогов Рассуждает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Риски изъятия сверхприбыли компаний сохраняются как это учесть инвестору

@selfinvestor

[$$poster]

Совкомбанк разместит «народные» облигации на платформе «Финуслуги»

Совкомбанк начал готовить размещение собственных корпоративных облигаций на платформе «Финуслуги», принадлежащей Московской бирже. Об этом рассказал «РБК Инвестициям» зампред правления — руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

«Это будут облигации, размещенные на площадке «Финуслуги», которые можно позиционировать как «народные». Номинал бумаги будет равен 1000 рублей и он будет неизменным. Размещение и погашение будет проходить по цене равной 100% от номинальной стоимости», — сказал он.

По словам Автухова, подготовка проспекта, его утверждение и регистрация в ЦБ может занять 2-3 месяца. Все параметры будут финализированы непосредственно перед размещением.

Интерес для Совкомбанка заключается в том, чтобы расширить источники привлечения финансирования за счет новых механизмов (маркетплейсов) и предложить новый для банка продукт физическим лицам, инвестирующим на «Финуслугах».

Первым таким эмитентом на «Финуслугах» стал МТС. Также ранее сообщалось о планах по выпуску бумаг «Газпром нефти».

«Народные» облигации, размещаемые на финансовой платформе «Финуслуги», не подвержены волатильности — их тело не растет и не падает. Эмитент выкупает их у держателя по цене размещения и выплачивает накопленный купонный доход в любой момент.

@selfinvestor

[$$poster]

Допустим, вы решили избавиться от кредитной карты. Погасили долг, проверили в приложении, что баланс соответствует лимиту, торжественно разрезали карту и выкинули ее.

И вдруг, спустя время, вы получаете уведомление о непогашенном долге. Или хуже того — получаете отказ на кредит или ипотеку, потому что ваша кредитная история испорчена — у вас долги по кредитке, о которой вы и думать забыли.

Платежи внесены, а долг остался Как правильно закрыть кредитную карту

@selfinvestor

[$$poster]

Главные отчеты на неделе с 30 октября по 3 ноября

Понедельник, 30 октября

Pinterest: ожидания: EPS — $0,21, выручка — $743,95 млн
McDonald's: ожидания: EPS — $3, выручка — $6,56 млрд
Western Digital: ожидания: EPS — -$1,91, выручка — $2,66 млрд

Вторник, 31 октября

Fix Price
Caterpillar: ожидания: EPS — $4,8, выручка — $16,56 млрд
AMD: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $5,7 млрд
First Solar: ожидания: EPS — $2,05, выручка — $904,11 млн
Amgen: ожидания: EPS — $4,68, выручка — $6,92 млрд
Pfizer: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $13,33 млрд
Transocean: ожидания: EPS — -$0,24, выручка — $720,64 млн
Livent: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $264,98 млн
Macerich: ожидания: EPS — -$0,05, выручка — $200,63 млн

Среда, 1 ноября

Schrodinger: ожидания: EPS — -$0,71, выручка — $37,53 млн
G1 Therapeutics: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $14,24 млн
Roku: ожидания: EPS — -$1,96, выручка — $855,11 млн
Kraft Heinz: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $6,72 млрд
Albemarle: ожидания: EPS — $3,79, выручка — $2,53 млрд
Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$1,35, выручка — $1,48 млрд
AIG: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $12,58 млрд
Qualcomm: ожидания: EPS — $1,91, выручка — $8,51 млрд
Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $1,77 млрд
SolarEdge: ожидания: EPS — $0,83, выручка — $769,19 млн
Etsy: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $631,27 млн
Qorvo: ожидания: EPS — $1,77, выручка — $1 млрд
PayPal: ожидания: EPS — $1,23, выручка — $7,38 млрд
Fastly: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $126,61 млн
CVS Health: ожидания: EPS — $2,13, выручка — $88,29 млрд
Match Group: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $879,9 млн
DoorDash: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $2,09 млрд
Airbnb: ожидания: EPS — $2,12, выручка — $3,37 млрд
MetLife: ожидания: EPS — $1,96, выручка — $17,68 млрд
DuPont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $3,15 млрд

Четверг, 2 ноября

Сбербанк
ЭЛ5-Энерго
Apple: ожидания: EPS — $1,39, выручка — $89,31 млрд
Crocs: ожидания: EPS — $3,1, выручка — $1,03 млрд
Moderna: ожидания: EPS — -$1,9, выручка — $1,4 млрд
Dropbox: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $628,46 млн
Fox: ожидания: EPS — $1,02, выручка — $3,18 млрд
Palantir: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $555,71 млн
Shopify: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,67 млрд
Marriott International: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $5,86 млрд
Nikola: ожидания: EPS — -$0,14, выручка — $9,6 млн
Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,76 млрд
Papa John's: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $530,35 млрд
Paramount: ожидания:  EPS — -$0,04, выручка — $181,5 млн
Barrick Gold: ожидания:  EPS — $0,2, выручка — $2,95 млрд
Coinbase Global: ожидания:  EPS — -$0,55, выручка — $650,97 млн
Regeneron: ожидания: EPS — $10,75, выручка — $3,23 млрд
Ferrari: ожидания: EPS — $1,71, выручка — $1,56 млрд
Eli Lilly: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $8,97 млрд
Shell: ожидания: EPS — $1,86, выручка — $83,75 млрд
Starbucks: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $9,29 млрд
Block: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $5,42 млрд
Booking: ожидания: EPS — $67,78, выручка — $7,26 млрд
ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,08, выручка — $15,06 млрд
Peloton: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $589,36 млн

Пятница, 3 ноября

AMC Networks: ожидания:  EPS — $1,3, выручка — $655,99 млн
Cinemark: ожидания:  EPS — $0,38, выручка — $836,64 млн

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Зимнее время в Европе
— в выходные Европа перешла на зимнее время, переведя часы на час назад
— разница во времени между Москвой и Европой теперь составляет 2 часа, между Лондоном и Москвой — 3 часа
— по московскому времени европейские биржи, включая Лондонскую фондовую биржу (LSE), будут открываться в 11:00

Российская валюта
— рубль укрепился непосредственно после решения Банка России повысить ставку на 200 б.п., до 15%, на минимуме доллар торговался на уровне 92,51
— однако затем американская валюта возобновила рост
— в итоге пара доллар-рубль завершила торги в пятницу ростом на 0,18%, до 94,125
— итоговое ослабление рубля в пятницу выглядит неоправданным, считает эксперт «БКС Мир Инвестиций»
— «Ужесточение ДКП, наоборот, должно оказывать поддержку национальной валюте. Так что при стабильности цен на сырьевые товары у рубля есть все шансы к укреплению в среднесрочной перспективе», — уверены в брокере
— в «Совкомбанке» считают, что решение ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие дни
— «В целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала», — считают в банке

Отчетность McDonald's
— McDonald's обнародует финансовые результаты за третий квартал 2023 года 30 октября, до открытия рынка в США
— эксперты ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $6,56 млрд (на 11,7% больше, чем в том же периоде 2022 года) и прибыли на акцию (EPS) на уровне $3 ($2,68 годом ранее)
— McDonald's сообщит о впечатляющих результатах третьего квартала благодаря сильному сопоставимому росту продаж, инновационным дополнениям к меню, расширению деятельсности в Австралии и Европе, увеличению среднего чека и корректировке цен в меню, ожидают в Zacks
— аналитики Zacks ожидают, что общий объем продаж в США в третьем квартале вырастет на 12,1%, до $800 млн. На международных рынках прогнозируется прирост доходов в 7,3%, до $1,31 млрд
— Bloomberg Intelligence полагают, что отказ потребителей от походов в рестораны полного обслуживания из-за снижения доходов замедлит снижение продаж в ресторанах быстрого обслуживания, включая McDonald's
— в то же время в Zacks предупреждают о том, что из-за роста цен на сырье и повышения заработной платы в отчетном периоде страдает рентабельность компании
— согласно прогнозу Zacks, операционная рентабельность в третьем квартале 2023 года могла составить 46,6% по сравнению с 47,1% в том же квартале предыдущего года

Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 октября

— Ford Motor: дивиденды — $0,15. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 1,51%

Другие важные события
— Германия: ВВП, третий квартал — 12:00 мск
— Еврозона: индекс делового климата, октябрь — 13:00 мск
— Еврозона: индекс экономических ожиданий, октябрь — 13:00 мск
— Еврозона: индекс потребительского доверия, октябрь — 13:00 мск
— Германия: индекс потребительских цен, предварительное значение за октябрь — 16:00 мск

Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США
— McDonald's: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3, выручка — $6,56 млрд.
— Western Digital: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$1,91, выручка — $2,66 млрд.

После закрытия рынка в США
— Pinterest: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,21, выручка — $743,95 млн.

https://quote.ru/news/article/653f26fa9a7947082011c31e                                   

@selfinvestor

[$$poster]

Совет директоров «Инарктика» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 19 на одну акцию. Доходность по цене закрытия 27 октября — 1,96%.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 9 декабря. Последний день для покупки акций под дивиденды — 7 декабря.

@selfinvestor

[$$poster]

Совет директоров «КуйбышевАзота» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 14 на одну акцию. Доходность по цене закрытия 27 октября:

— по обыкновенным акциям — 2%:
— по привилегированным акциям — 1,86%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 11 декабря.

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from Банк России

Величина дисконта между стоимостью депозитарных расписок квазироссийских компаний на биржевом и внебиржевом рынке иногда достигает 50% при заключении внебиржевых сделок.

Повышенный интерес инвесторов к таким ценным бумагам может быть связан с тем, что компании планируют сменить юрисдикцию и «прописаться» в России. В этом случае они получат статус международной компании и будут обязаны провести обязательную конвертацию своих депозитарных расписок на акции, которые уже без ограничений (кроме случаев, установленных законодательством) смогут обращаться на российском биржевом рынке.

Мы не исключаем, что переток ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржу может вызвать волатильность на рынке из-за роста предложения.

Обращаем внимание, что инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний.

[$$poster]

Акции Evergrande рухнули на 23% и достигли рекордного минимума на торгах в понедельник. Просадку полностью выкупили, но потом акции вновь оказались в красной зоне. По итогам дня бумаги потеряли 9,75%.

Высокая волатильность акций китайского застройщика связана с новостью о том, что Высокий суд Гонконга перенес рассмотрение иска о ликвидации Evergrande с 30 ноября на 4 декабря. Судья Линда Чан предупредила, что  больше заседание переносить не будут. Это вызвало резкий обвал котировок.

Однако позднее  участники торгов могли позитивно воспринять то, что застройщик с самым большим в мире долгом все же получил дополнительное время для того, чтобы доработать план реструктуризации своих обязательств.

Ранее планы Evergrande по реструктуризации нарушили сообщения, что основатель и глава Evergrande Хуэй Ка Ян находится под контролем полиции. Однако в понедельник компания представила суду новый план реструктуризации.

Подробнее читайте:
https://quote.ru/news/article/653f3d089a794796b070806b

@selfinvestor

[$$poster]

«Северсталь» первой в России получила разрешение не выпускать замещающие облигации

Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила «Северстали» не выпускать замещающие облигации взамен еврооблигаций, говорится в сообщении металлургической компании.

Таким образом, эмитент продолжит обслуживать два выпуска общей номинальной стоимостью $800 млн (ISIN: XS2046736919 и US85805RAE80). Они имеют одинаковые параметры: ставка купона 3,15% годовых, погашение в 2024 году.

Держатели, чьи права учитывались через НРД или другие российские депозитарии, продолжат получать выплаты в порядке, установленном ЦБ. Держатели, чьи права учитывались в иностранных депозитариях, смогут получать выплаты на счета типа Д, открытые в российских банках. Для этого нужно вовремя подать заявление на имя ПАО «Северсталь».

По закону все российские компании обязаны заместить еврооблигации, которые учитываются в отечественных депозитариях, на локальные замещающие бумаги. Однако этого можно не делать при соблюдении определенных условий. Ранее не было известно ни об одном случае, когда российский эмитент получил бы разрешение на «незамещение».

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа раскрыла параметры вечного фьючерса на индекс российского рынка

Расчетный инструмент IMOEXF будет торговаться в пунктах, шаг цены составит 0,5 пункта, а стоимость шага цены установлена на уровне 5. Расчетная цена инструмента будет определяться по значениям индекса Мосбиржи.

Объем контракта составит приблизительно 30 тыс., ставка риска планируется на уровне 20%, что соответствует примерно 6 тыс. первоначальной маржи (гарантийного обеспечения).

Ранее руководитель срочного рынка торговой площадки Мария Патрикеева сообщила, что запуск торгов вечным фьючерсом на индекс Московской биржи состоится до конца ноября 2023 года.

https://quote.ru/news/article/653f81b49a79475fe3fd2065

@selfinvestor

[$$poster]

Всемирный банк предупреждает о возможном росте цен на нефть Brent выше уровня $155 за баррель из-за геополитических рисков, особенно при усилении конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно обзору Commodity Markets Outlook, геополитическая напряженность стала ключевым фактором, влияющим на динамику сырьевых рынков. Подробнее об анализе рисков и прогнозах Всемирный банк допустил возможность роста цены Brent выше $155 за баррель

@selfinvestor