[$$poster]

Производитель крепкого алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 году

Об этом в интервью РБК рассказал президент и совладелец компании Вениамин Грабар. Сделку сопровождают «Сбер», ВТБ и «Абсолют». По его словам, сейчас Ladoga готовится к размещению дебютного облигационного займа на 2 млрд — это нужно «для получения практики публичности».

К 2025-му, по оптимистичному прогнозу Грабара, стоимость бизнеса должна составить 40 млрд (при EBITDA 6-8 млрд), при пессимистичном — 30-33 млрд. Он считает, что алкогольный бизнес «как в долгосрочной, так и среднесрочной перспективе не имеет каких-то сверхъестественных рисков».

Ladoga производит водку «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s, ром Armator и другие напитки, а также импортирует чужие бренды.  Общие отгрузки в 2022 году составили 3,6 млн декалитров (дал). Из них 2,6 млн дал приходится на собственные бренды Ladoga.

По итогам 2022 года выручка Ladoga, по данным компании, выросла на 46,4% до 20,08 млрд, чистая прибыль — в 5,3 раза до 1,03 млрд. EBITDA за год увеличилась в 3,1 раза — до 2,15 млрд. Чистый долг за год вырос в 1,9 раз — до 3,1 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,46х против 2,40х в 2021 году.

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Отчетность Сбербанка
— в четверг в 10 утра по московскому времени «Сбер» опубликует отчетность по МСФО за третий квартал, а также проведет телеконференцию с менеджментом
— эксперты ожидают от компании сильных результатов
— в «БКС Мир Инвестиций» полагают, что квартальная выручка «Сбера» может обновить рекорд, достигнув 402 млрд.
— аналитики брокера также прогнозируют рост чистого процентного дохода на 5% в сравнении со вторым кварталом на фоне увеличения кредитного портфеля, сохранение чистой процентной маржи на высоких уровнях (5,7%), снижение отчислений в резервы (-9%).

Старт торгов акциями Henderson
— 1 ноября к середине дня брокеры завершили сбор заявок на участие в IPO группы Henderson — сети магазинов мужской одежды
— размещение проходило по цене от 600 до 675 за акцию
— окончательная цена предложения будет объявлена 2 ноября, в этот же день начнутся торги
— церемония начала торгов акциями Henderson на Мосбирже состоится в 15:45 мск
— старт торгов акциями Henderson на Московской бирже запланирован на 16:00 мск с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 мск. Тикер — HNFG
— с 3 ноября бумаги будут торговаться в стандартное время для всех режимов торгов

Ставка ФРС
— по итогам двухдневного заседания ФРС ожидаемо сохранила ставку в прежнем диапазоне 5,25-5,5% — максимуме за последние 22 года
— во время пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшее повышение ставки
— по словам Пауэлла, регулятор полон решимости взять инфляцию под контроль и вернуть ее к уровню 2%
— хотя показатели по инфляции летом были «весьма благоприятными», необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить ее устойчивое снижение, заметил он
— годовой индекс потребительских цен (CPI) в США в июне 2022 года достиг 40-летнего максимума в 9,1%, после чего инфляция начала постепенно замедляться и в июне 2023 года достигла 3%, однако затем немного ускорилась. По итогам сентября CPI составил 3,7%
— вместе с тем Пауэлл сказал, что ФРС близка к завершению цикла повышения ставок, и в будущем регулятор продолжит действовать очень аккуратно
— руководство ФРС не принимало решения относительно того, что делать со ставкой в декабре, отметил Пауэлл
— американские индексы ускорили рост во время выступления Джерома Пауэлла

Отчетность Apple
— Apple отчитается за четвертый квартал 2023 финансового года 2 ноября после закрытия торгов в США
— эксперты ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $89,31 млрд (на 0,93% меньше, чем в том же периоде 2022 года) и прибыли на акцию (EPS) на уровне $1,39 ($1,29 годом ранее)
— рост общей выручки Apple в годовом исчислении замедляется четвертый квартал подряд. По мнению экспертов, это происходит из-за резкого снижения продаж планшетов iPad и компьютеров Mac
— прогнозы Street Account предполагают падение продаж Mac на 26%, до $8,5 млрд, iPad — на 14%, до $6,14 млрд
— участников рынка также беспокоят продажи iPhone
— На Уолл-стрит опасаются, что возобновление конкуренции со стороны Huawei в Китае может сделать iPhone менее конкурентоспособным на третьем по величине рынке для компании
— по оценке Street Account, выручка от продажи iPhone в минувшем квартале могла вырасти всего на 3%, до $44 млрд
— в то же время эксперты ожидают хорошей динамики от бизнеса Apple в сегменте услуг, на который приходится 26% общей выручки
—Apple может сообщить о выручке от предоставления услуг в $21,42 млрд, что на 11,6% больше, чем в том же периоде годом ранее, ожидает Street Account

https://quote.ru/news/article/65427bf69a7947751250abf5                                     

@selfinvestor

[$$poster]

Корпоративные отчетности

— «ЭЛ5-Энерго»: финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года

До открытия рынка в США

— Crocs: ожидания: EPS — $3,1, выручка — $1,03 млрд
— Moderna: ожидания: EPS — -$1,9, выручка — $1,4 млрд
— Fox: ожидания: EPS — $1,02, выручка — $3,18 млрд
— Shopify: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,67 млрд
— Marriott International: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $5,86 млрд
— Nikola: ожидания: EPS — -$0,14, выручка — $9,6 млн
— Papa John's: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $530,35 млрд
— Barrick Gold: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $2,95 млрд
— Regeneron: ожидания: EPS — $10,75, выручка — $3,23 млрд
— Ferrari: ожидания: EPS — $1,71, выручка — $1,56 млрд
— Eli Lilly: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $8,97 млрд
— Shell: ожидания: EPS — $1,86, выручка — $83,75 млрд
— Starbucks: ожидания: EPS — $0,97, выручка — $9,29 млрд
— ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,08, выручка — $15,06 млрд
— Peloton: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $589,36 млн

После закрытия рынка в США

— Dropbox: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $628,46 млн
— Palantir: ожидания: EPS — $0,06, выручка — $555,71 млн
— Apple: ожидания: EPS — $1,39, выручка — $89,31 млрд
— Marathon Oil: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,76 млрд
— Paramount: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $181,5 млн
— Coinbase: ожидания: EPS — -$0,55, выручка — $650,97 млн
— Block: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $5,42 млрд
— Booking: ожидания: EPS — $67,78, выручка — $7,26 млрд
— PayPal: ожидания: EPS — $1,23, выручка — $7,38 млрд
— Fastly: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $126,61 млн
— DoorDash: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $2,09 млрд
— Airbnb: ожидания: EPS — $2,12, выручка — $3,37 млрд
— MetLife: ожидания: EPS — $1,96, выручка — $17,68 млрд

Другие важные события

— Мосбиржа: отчет об оборотах торгов за октябрь
— Германия: безработица, октябрь — 11:55 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 12:00 мск
— Великобритания: ключевая ставка Банка Англии - 15:00 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— США: промышленные заказы, сентябрь — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/65427bf69a7947751250abf5                                     

@selfinvestor

[$$poster]

Сеть магазинов мужской одежды Henderson в ходе IPO привлекла 3 млрд, цена одной акции составила 675. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Объем привлеченных средств составил 3 млрд, а с учетом размера стабилизационного пакета — 3,8 млрд. Рыночная капитализация компании на начало торгов оценивается в 27,3 млрд.

Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе ценового диапазона. Книга заявок была полностью покрыта уже на третий день букбилдинга.

Доля акций Henderson в свободном обращении составила 13,9%. Количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала превысило 40 тысяч человек.

Акционер-основатель Рубен Арутюнян дополнительно к привлеченным 3 млрд предоставил акций суммарно на 0,8 млн. Эти средства нужны для оптимизации аллокации в ходе IPO, а также для создания дополнительной ликвидности на вторичных торгах (уже после IPO).

Тикер на Мосбирже — HNFG. Торги Henderson начнутся 2 ноября после 16:00 мск с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 мск.

@selfinvestor

[$$poster]

Сбербанк представил отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года

Чистая прибыль в третьем квартале выросла до 411.4 млрд (380,3 во втором квартале). Это рекордная квартальная прибыль в истории «Сбера».
По итогам девяти месяцев чистая прибыль достигла 1,149 трлн.

Чистые процентные доходы в третьем квартале выросли до 667,9 млрд за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса
Чистые комиссионные доходы увеличились до 195,5 млрд на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания

Рентабельность капитала составила 26,2%.
Расходы Сбербанка на резервы и переоценка кредитов составили 48 млрд за квартал и 234,9 млрд за 9 месяцев

Количество активных клиентов физлиц достигло 107,6 млн.


Акции Сбербанка первоначально отреагировали на отчетность незначительным ростом, однако затем начали снижаться. На 10:11 мск:

— котировки обыкновенных акций прибавляют 0,13%, до 270,04;
— «префы» дорожают на 0,18%, до 269,61.

@selfinvestor

[$$poster]

РБК выпустил второй ренкинг 100 российских публичных компаний на основе биржевых оборотов их акций за минувший год.

Самыми подорожавшими акциями в ренкинге стали бумаги Globaltruck (ПАО ГТМ). С октября 2022 года по сентябрь 2023-го котировки показали ошеломляющий рост — 2605%. Вероятно, инвесторы перепутали акции с бумагами другой компании, название которой тоже начинается с global.

Проект РБК 100 пришел на смену рейтингу РБК 500, который находится на паузе из-за разрешения властей не раскрывать отчетность во избежание санкционных рисков.

Ренкинг РБК 100 Крупнейшие компании России по обороту на Мосбирже

@selfinvestor

[$$poster]

Акции компании «Артген биотех» (ABIO) показывали сегодня снижение на 4,61%, опустившись до отметки в 105,02 за акцию. Спад произошел на фоне анонса о возможной дополнительной эмиссии ценных бумаг объемом 7,5%.

Решение о допэмиссии будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров, назначенном на 7 декабря. Подробности Акции «Артген Биотех» упали на 4% на новости о возможной допэмиссии

@selfinvestor

[$$poster]

Банк России предложил новые меры по защите прав владельцев облигаций

В начале недели ЦБ опубликовал проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов». В нем регулятор отметил, что планирует совершенствовать механизмы защиты прав владельцев облигаций. В ответ на запрос «РБК Инвестиций» пресс-служба ЦБ уточнила, о каких механизмах идет речь. Банк России намерен:

Ввести «плавающие» пороги кворума для принятия решения о реструктуризации
Уточнить перечень лиц, не имеющих права голоса на собрании владельцев облигаций
Усовершенствовать институт представителя владельцев облигаций

Отдельно в ЦБ подчеркнули значимость «плавающего» кворума в зависимости от условий реструктуризации. Сейчас он фиксированный и составляет не менее 75% голосов.

  «Банк России готовит предложения, которые создают дополнительные защитные механизмы для владельцев облигаций в случае реструктуризации задолженности. Мы предлагаем «плавающие» пороги для принятия решения о реструктуризации — чем хуже условия, тем больше владельцев бондов должны проголосовать за них», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

https://quote.ru/news/article/654267199a7947560af41c15

@selfinvestor

[$$poster]

Акции Henderson в первую минуту торгов подскочили на 8,88%, до 735 рублей от цены IPO 675 рублей. В следующую минуту этот рост был полностью утрачен — котировка достигла 658 рублей.

В последующие минуты цена стабилизировалась в коридоре 655-676 рублей. На 16:15 мск одна акция Henderson стоит 670,9 рублей (-0,6% от цены IPO).

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_сша

S&P 500: 4 287,88  (+1,18%)
Nasdaq Composite: 13 244,23 (+1,40%)
Dow Jones: 33 533,52 (+0,78%)

@selfinvestor

Данные: Finviz

[$$poster]

Forwarded from РБК

Цены на нефть могут подскочить до $150 за баррель, а потери мировой экономики составят $2 трлн в случае, если война Израиля и ХАМАС станет глобальной.

К такому выводу пришел эксперт EY-Parthenon (консалтинговое подразделение британской группы Ernst & Young) Грегори Дако. Для сравнения, 2 ноября на торгах на бирже ICE Brent торговали по $85,36 за баррель.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл отметил, что мир «переживает сразу два энергетических шока одновременно» — войну Израиля и ХАМАС и конфликт России и Украины. Эксперт констатировал, что сейчас наступил «один из самых неустойчивых этапов развития экономики». Регионом с самыми мрачными перспективами будет Африка к югу от Сахары, где еще до начала боевых действий в Израиле и секторе Газа общий объем производства в этом году упал на 3,3%, заявил его заместитель Айхана Косе.

[$$poster]

Бумаги СПБ Биржи упали на 3,74% на фоне попадания в санкционный список США

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

Бумаги СПБ Биржи упали на 3,74% на фоне попадания в санкционный список США. Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от…
https://t.me/selfinvestor/11564

Бумаги «АФК Система» теряют в цене 2,09%, на фоне попадания под американские ограничения.

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

Бумаги СПБ Биржи упали на 3,74% на фоне попадания в санкционный список США. Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от…
https://t.me/selfinvestor/11564

Падение акций СПБ Биржи усилилось и по состоянию на 17:53 мск составляет -12,04% (до 141 руб.). Ранее компания попала под блокирующие санкции США.

@selfinvestor

[$$poster]

Брокер "Тинькофф" приостановил торги акциями США. "РБК Инвестиции" направили запрос в пресс-службу инвестиционной компании.

@selfinvestor