[$$poster]

В квартальной отчетности Berkshire Hathaway снова горячо — показатель операционной прибыли переписал недавний рекорд и достиг $10,76 млрд. Финансовый конгломерат продолжает наращивать доход благодаря восстановлению страхового бизнеса.

Чего не скажешь о биржевых инвестициях Уоррена Баффета. В третьем квартале потери от них составили $23,53 млрд. Основной вклад в этот убыток внесли акции Apple, просевшие почти на 12%.

«РБК Инвестиции» внимательно изучили отчет Портфель Баффета просел на $21 млрд из-за падения акций Apple

@selfinvestor

[$$poster]

С начала года индекс Мосбиржи вырос почти на 50%. Основная часть этого движения пришлась на первую половину года, а уже в сентябре настроения ухудшились. Как расти дальше, когда конкурентную ставку можно найти по вкладам, облигациям и фондам денежного рынка

Эксперты рассказали «РБК Инвестициям», что будет с рынком акций и какие бумаги сохранят привлекательность. В основном это дивидендные истории, некоторые из которых дают доходность не ниже ключевой ставки.

Ставка ЦБ 15% Эксперты рассказали, как заработать столько же на акциях

@selfinvestor

[$$poster]

Главные отчеты на неделе с 6 по 10 ноября

Понедельник, 6 ноября

Vimeo: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $101,1 млн
Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $1,05 млрд
Clover: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $480,92 млн
Axsome: ожидания: EPS — -$1,19, выручка — $55,48 млн

Вторник, 7 ноября

Группа Позитив
iRobot: ожидания: EPS — -$1,67, выручка — $245 млн
Coupang: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $5,91 млрд
Esperion: ожидания: EPS — -$0,43, выручка — $29,59 млн
DaVita: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $3,02 млрд
TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $505,04 млн
Gilead: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
eBay: ожидания: EPS — $1, выручка — $2,5 млрд
Uber: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $9,54 млрд
Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $7,06 млрд
Robinhood: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $478,23 млн
Rivian: ожидания: EPS — -$1,34, выручка — $1,31 млрд

Среда, 8 ноября

Coty: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $1,58 млрд
Virgin Galactic: ожидания: EPS — -$0,42, выручка — $1,08 млн
Kellanova (бывшая Kellogg's): ожидания: EPS — $0,88, выручка — $4,04 млрд
Lyft: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $1,14 млрд
Under Armour: ожидания: EPS — $0,21, выручка — $1,57 млрд
Lumentum: ожидания: EPS — $0,27, выручка — $312,64 млн
Biogen: ожидания: EPS — $3,99, выручка — $2,39 млрд
MGM Resorts: ожидания: EPS — $0,52, выручка — $3,87 млрд
Warner Bros. Discovery: ожидания:  EPS — -$0,09, выручка — $10,03 млрд
Luminar: ожидания: EPS — -$0,2, выручка — $19,6 млн
Take-Two: ожидания: EPS — $1,03, выручка — $1,43 млрд
Roblox: ожидания: EPS — -$0,5, выручка — $829,86 млн
Walt Disney: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $21,38 млрд
Ralph Lauren: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $1,61 млрд
Affirm: ожидания: EPS — -$0,66, выручка — $444,23 млн

Четверг, 9 ноября

VK
ТГК-1
Unity Software: ожидания: EPS — $0,17, выручка — $554,17 млн
Capri Holdings: ожидания: EPS — $1,53, выручка — $1,34 млрд
Fibrogen: ожидания:  EPS — -$0,68, выручка — $36,84 млн
Wix: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $389,68 млн
Illumina: ожидания: EPS — $0,13, выручка — $1,13 млрд
AstraZeneca: ожидания: EPS — $0,86, выручка — $11,54 млрд
Weibo: ожидания: EPS — $0,56, выручка — $450,81 млн
Li Auto: ожидания: EPS — $2,56, выручка — $33,02 млрд

Пятница, 10 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

[$$poster]

Visa ушла. MasterCard ушел. А кто-то остался Остался. Российские банки выпускают карты с международной платежной системой UnionPay.

А всего в России действуют 57 платежных систем, и этот список постоянно пополняется.

Что такое платежные системы, как они работают, какие бывают, как выбрать и, самое главное, актуальные данные по их работе в России — полный гайд «РБК Инвестиций»

Платежные системы: виды, как работают, какой лучше пользоваться в России

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Торги на СПБ Бирже
— в понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа будет проводить торги в основном режиме по 28 российским инструментам
— к ним относятся такие бумаги, как «Газпром», ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, «Фосагро» и другие
— при этом общее число российских бумаг, залистингованных на СПБ Бирже, превышает 60
— также с 07:00 и 10:00 мск биржа запустит сделки со всеми видами ценных бумаг, кроме еврооблигаций, но в таких режимах, которые не предназначены для частных инвесторов
— после введения блокирующих санкций против площадки 2 ноября СПБ Биржа приостановила торги как иностранными, так и российскими бумагами
— на следующий день, 3 ноября, торги частью российских бумаг, включая акции самой СПБ Биржи, были возобновлены

Режим торгов на Мосбирже
— Московская биржа 6 ноября будет работать в обычном режиме
— торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)
— исключением станут сделки спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TOD (сегодня)) и сделки своп и овернайт на валютном рынке, а также договора СПФИ, предусматривающие обязательства, выраженные в российских рублях

ВОСА United Medical Group
— 6 ноября в 11:00 мск пройдет внеочередное общее собрание акционеров United Medical Group (EMC)
— один из вопросов — регистрация компании в специальном административном районе (СAP) на территории острова Октябрьский в Калининградской области РФ
— сейчас United Medical Group зарегистрирована на Кипре
— акционеры уже одобрили редомициляцию в Россию на ВОСА, которое прошло 31 августа
— акционеры также должны утвердить решение о выпуске акций и проспекта ценных бумаг, необходимые для российской регистрации, а также обсудить листинг обыкновенных акций United Medical Group на Мосбирже

Зимнее время в США
— в выходные Соединенные Штаты перешли на зимнее время, переведя стрелки часов на час назад
— теперь разница между Нью-Йорком и Москвой составляет 8 часов (летом разница по времени — 7 часов)
— это значит, что по московскому времени торги в США будут открываться в 17:30

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США
— Hilton Grand Vacations: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $1,05 млрд
— Axsome: ожидания: EPS — -$1,19, выручка — $55,48 млн

После закрытия рынка в США
— Vimeo: ожидания: EPS — -$0,04, выручка — $101,1 млн
— Clover: ожидания: EPS — -$0,11, выручка — $480,92 млн

Другие важные события
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 11:55 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, октябрь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, ноябрь — 12:30 мск

https://quote.ru/news/article/654863799a79471630ed3a13                                       

@selfinvestor

[$$poster]

СПБ Биржа объяснила паузу в торгах консультациями по поводу санкций, они займут не менее 7 рабочих дней

«Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях», — говорится в сообщении торговой площадки. Биржа предполагает, что консультации займут не менее семи рабочих дней.

В четверг, 2 ноября, СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США, вечером того же дня торги были приостановлены. На следующий день площадка частично возобновила сделки с российскими ценными бумагами.

Биржа ранее анонсировала, что сегодня с 10:00 мск также запустит торги частью российских активов (28 бумаг). Сделки с иностранными активами не проводятся со 2 ноября.

@selfinvestor

[$$poster]

Курс доллара США может превысить 100 в 2024 году. Такой результат показал опрос экспертов, проведенный агентством Reuters. По их мнению, укрепление рубля достигло своего пика и в следующем году рубль продолжит терять позиции.

Средний прогноз 12 аналитиков и экономистов, опрошенных в начале ноября, предполагает, что пара доллар/рубль через год будет торговаться на уровне 103 по сравнению с уровнем 95 в предыдущем опросе.

На этом фоне ключевая ставка ЦБ будет оставаться на высоких уровнях более продолжительное время, чем ожидалось ранее, считают опрошенные эксперты.

По их мнению, в этом году ключевая ставка ЦБ останется на текущем уровне 15% годовых, а в следующем году она снизится всего лишь до 12%. В предыдущем опросе эксперты прогнозировали снижение ключевой ставки Банка России до 10% в 2024 году.

https://quote.ru/news/article/6548a1c89a794765466c69b5

@selfinvestor

[$$poster]

Южнокорейский фондовый рынок продемонстрировал максимальный рост с марта 2020 года вслед за решением о запрете коротких продаж до июня 2024 года. Регуляторы страны приняли эти меры для предотвращения незаконных манипуляций на рынке, часто используемых хедж-фондами.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что запрет на короткие продажи неоправдан и, вероятно, связан с предстоящими политическими выборами в апреле следующего года. Подробнее Рынок акций Южной Кореи вырос на фоне запрета на короткие продажи

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Акции СПБ Биржи
— акции СПБ Биржи стали лидером падения на торгах 6 ноября на Мосбирже
— по итогам дня котировки потеряли 5,15%, завершив сессию на уровне 116,1 за бумагу
— всего со 2 ноября, когда стало известно о блокирующих санкциях США против СПБ Биржи, ее акции упали на 27,57%
— поводом для снижения в понедельник стало сообщение СПБ Биржи о том, что площадка продлила паузу в торгах иностранными ценными бумагами для проведения консультаций, которые могут занять не менее 7 рабочих дней
— в «БКС Мир Инвестиций» предупредили о рисках волатильности по бумаге
— «В данный момент имеет место повышенная неопределенность, вследствие чего сохраняется давление на акции СПБ Биржи. Это может продолжаться до появления информации о дальнейшей работе», — отметили эксперты

Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи в понедельник завершил торги в плюсе, отыграв все падение предыдущей недели
— по итогам сессии индикатор прибавил 0,83%, до 3 235,11 пункта (в пятницу, 27 октября, индекс закрылся на уровне 3224,18 пункта)
— рынок рос вслед за ценами на нефть, которая подорожала на новости о том, что Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение добычи нефти на уровне 1 млн барр. в сутки до конца 2023 года
— тем не менее низкие торговые объемы дают повод сомневаться в устойчивости новой растущей тенденции, полагают в «БКС Мир Инвестиций»
— в брокере считают, что без существенных драйверов продолжать безоткатный рост может быть сложно

Отчетность «Группы Позитив»
— во вторник, 7 ноября, «Группа Позитив» представит финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— в «СберИнвестиции» полагают, что годовой рост отгрузок (продаж) компании вряд ли существенно ускорится по сравнению со вторым кварталом 2023 года — 72,6% против 69%
— по мнению экспертов, заметного прироста стоит ждать в четвертом квартале — за счет повышения спроса со стороны клиентов госсектора из-за ограниченных сроков перехода на отечественное ПО
— к тому же исторически на четвертый квартал приходится больший объем отгрузок
— в «СберИнвестиции» также ждут роста EBITDA на 55,5%, но снижения рентабельности по EBITDA до 51,7%
— аналитики объясняют это повышением стоимости персонала и опережающим ростом расходов компании в преддверии высокого спроса в четвертом квартале
— несмотря на ожидаемые сильные результаты, инвестиционная привлекательность компании ограничена из-за объявленной программы мотивации, предусматривающей допэмиссию акций, считают в «СберИнвестиции»

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 ноября
— Macerich: дивиденды — $0,17. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 1,61%.
— MetLife: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 14 декабря. Доходность — 0,86%.
— Visa: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 1 декабря. Доходность — 0,21%.

https://quote.ru/news/article/6548a5259a794776ee438d84                                       

@selfinvestor

[$$poster]

Корпоративные отчетности

— «Группа Позитив»: отчетность за третий квартал и девять месяцев 2023 года

До открытия рынка в США
— Esperion: ожидания: EPS — -$0,43, выручка — $29,59 млн
— Uber: ожидания: EPS — $0,07, выручка — $9,54 млрд

После закрытия рынка в США
— iRobot: ожидания: EPS — -$1,67, выручка — $245 млн
— Coupang: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $5,91 млрд
— DaVita: ожидания: EPS — $2,01, выручка — $3,02 млрд
— TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,47, выручка — $505,04 млн
— Gilead: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
— eBay: ожидания: EPS — $1, выручка — $2,5 млрд
— Occidental Petroleum: ожидания: EPS — $0,87, выручка — $7,06 млрд
— Robinhood: ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $478,23 млн
— Rivian: ожидания: EPS — -$1,34, выручка — $1,31 млрд

Другие важные события
— Сбербанк: заседание наблюдательного совета. По итогам заседания пройдет пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа — 13:30 мск
— ОВК: совет директоров. В повестке — определение цены размещения допэмиссии
— Мосбиржа: вступает в силу новая редакция методики расчета индексов акций Московской Биржи. Кроме того, будет изменен порядок учета дивидендов в связи с переходом фондового рынка на единый расчетный цикл Т+1
— Банк России: доклад о денежно-кредитной политике ЦБ РФ
— Германия: промышленное производство, октябрь — 10:00 мск
— Еврозона: индекс цен производителей, октябрь — 13:00 мск
— США: торговый баланс, октябрь — 16:30 мск
— США: EIA опубликует месячный отчет Short-Term Energy Outlook — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6548a5259a794776ee438d84                                       

@selfinvestor

[$$poster]

OFAC предоставило МКАО «Хэдхантер» лицензию в рамках оферты на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group.

Лицензия OFAC касается отчислений так называемого «налога на выход» для держателей бумаг HH из США, желающих принять оферту, а также американских посредников, задействованных в ее реализации.

HeadHunter в конце октября объявила, что готова выкупить акции и ADS кипрской HeadHunter Group PLC чуть более чем за 20% от текущей рыночной стоимости. Предложение было направлено на иностранцев из-за прекращения торгов бумагами компании в США.

Итоговая цена выкупа, с учетом «налога на выход» в размере 10%, составит 819,45 рубля за штуку.

OFAC (Office of Foreign Assets Control) — подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций

@selfinvestor

[$$poster]

Создатель системы распознавания лиц «Папилон» задумался о выходе на IPO. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к дочерней компании группы 3DiVi, и сайт по поиску сотрудников HeadHunter.

Издание обнаружило вакансию директора по пиару и связям с инвесторами в компанию 3DiVi, при этом от соискателя требуется опыт пиар-сопровождения IPO. Собеседник газеты уточнил, что речь идет о планах проведения IPO всей группы «Системы Папилон», а окно возможностей для IPO в компании оценивается в один-два года. Представитель самой компании от комментариев отказался.

https://quote.ru/news/article/6549c78f9a79477996b40b0c

@selfinvestor

[$$poster]

СПБ Биржу возглавит Евгений Сердюков, ранее он занимал пост замглавы площадки

Роман Горюнов покидает пост руководителя СПБ Биржи, а также выходит из состава совета директоров, сообщила торговая площадка.

«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам», — сказано в сообщении.

В четверг, 2 ноября, СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США, вечером того же дня торги были приостановлены. На следующий день площадка частично возобновила сделки с российскими ценными бумагами. Торги иностранными ценными бумагами по-прежнему на паузе.

Площадка объяснила паузу в торгах консультациями по поводу санкций — СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий. Биржа предполагает, что консультации займут не менее семи рабочих дней.

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

СПБ Биржу возглавит Евгений Сердюков, ранее он занимал пост замглавы площадки  Роман Горюнов покидает пост руководителя СПБ Биржи, а также выходит из состава совета директоров, сообщила торговая площадка.  «Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу…
https://t.me/selfinvestor/11618

Новый глава СПБ Биржи Евгений Сердюков отметил, что в рамках новой стратегии площадка сфокусируется на торгах российскими активами, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.

@selfinvestor

[$$poster]

Сбербанк не планирует серьезных изменений дивполитики

Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Его слова передал корреспондент РБК.

«Сегодня утвердили новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную стратегию. Точнее так, основные положения дивидендной политики. В начале декабря утвердим саму дивидендную политику. …. Не планируем серьезных изменений дивидендной политики», — сказал Греф.

Также стало известно, что наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа главой банка на новый, четырехлетний срок.

@selfinvestor