[$$poster]

Заградительные ставки на ипотеку стали размером с Адрианов вал. Рыночная ипотека как на новостройки, так и на вторичное жилье преодолела отметку 16% годовых.

По льготным программам ставки также растут, но у них хотя бы есть верхний предел роста. В начале года льготная ставка в топ-20 ипотечных банков была на уровне 6,66%, а сейчас уже 7,97% годовых. А каждый лишний базисный пункт — это увеличение ежемесячного платежа и переплаты по итогу. Например, за квартиру за 5 млн (с первоначальным взносом 20%) по ставке 6,66% ипотечник выплатил бы через 20 лет 7,25 млн, а по ставке 7,97% ему придется выплатить уже 8,01 млн.

«РБК Инвестиции» изучили банковские предложения по льготным ипотекам и составили рейтинг самых выгодных.

Самая выгодная ипотека топ-15 предложений с низкими ставками в ноябре

@selfinvestor

[$$poster]

Торги на СПБ Бирже не проходят уже две недели. Считается, что американские акции были важным инструментом диверсификации для российских инвесторов. С одной стороны можно было вложиться в глобальные бренды, с другой — разбавить валютные риски.

«РБК Инвестиции» изучили, чем можно заменить эти активы в текущих условиях. Спойлер: фактически только через фьючерсы можно получить безопасный доступ к международным рынкам.

Торги акциями США на паузе Как еще можно диверсифицировать портфель

@selfinvestor

[$$poster]

На следующей неделе ожидается еще одно российское IPO — на биржу выходит золотодобытчик «Южуралзолото». Компания фактически завершила активый цикл капзатрат и обещает неплохие дивиденды. С другой стороны ее бизнес полностью привязан к золоту, и не все аналитики верят в перспективы этого драгметалла.

Насколько выгодно инвестировать в золото сейчас Чем «Южуралзолото» выделяется на фоне конкурентов И стоит ли участвовать в этом IPO

Ищем ответы на РБК Pro Российский золотодобытчик «Южуралзолото» идет на IPO: что важно знать

@selfinvestor

[$$poster]

Главные отчеты на неделе с 20 по 24 ноября

Понедельник, 20 ноября

VEON
«Совкомфлот»
Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

Вторник, 21 ноября

Baidu: ожидания: EPS — 17,3, выручка — 34,37 млрд
NVIDIA: ожидания: EPS — $3,35, выручка — $16,11 млрд
Medtronic: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $7,93 млрд
HP: ожидания: EPS — $0,9, выручка — $13,8 млрд
Lowe's: ожидания: EPS — $3,03, выручка — $20,88 млрд

Среда, 22 ноября

TCS Group
Deere & Company: ожидания: EPS — $7,55, выручка — $13,64 млрд

Четверг, 23 ноября

Whoosh

Пятница, 24 ноября

В этот день нет важных корпоративных событий

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Отчетность «Совкомфлота»
— в понедельник, 20 ноября, «Совкомфлот» представит финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— эксперты ожидают некоторого ухудшения показателей на фоне снижения спотовых ставок фрахта на танкеры в третьем квартале
— в инвестбанке «Синара» прогнозируют снижение выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 10%, EBITDA — на 13%, чистой прибыли — на 15%
— в то же время в «СберИнвестициях» отмечают, что с конца сентября спотовые ставки фрахта на танкеры заметно выросли и поэтому ожидают роста скорректированной чистой прибыли компании в четвертом квартале на 23% в квартальном сопоставлении

IPO «ЕвроТранс»
— 20 ноября топливный оператор «ЕвроТранс» завершит сбор заявок на участие в IPO на Мосбирже
— цена покупки акций составляет 250 за бумагу
— ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR
— Московская биржа включила с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции компании «ЕвроТранс» в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам

Цены на нефть
— цена нефти Brent выросла на 4,12% по итогам торгов 17 ноября, закрывшись на уровне $80,61 за баррель
— утром в понедельник рост на рынке нефти продолжился, марка Brent прибавила еще 0,67% и на 8:01 мск торговалась на уровне $81,15 за баррель
— нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+ 26 ноября
— рынок полагает, что на ней Россия и Саудовская Аравия участники могут продлить ограничения на поставки и добычу
— «Это может стать сильным драйвером для цен на Brent», — считают в «БКС Мир Инвестиций»

Индекс Мосбиржи
— в пятницу российский рынок показал рост на фоне наметившегося разворота по нефти и отката рубля от локальных пиков
— индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и по итогам торгов составил 3 206,34 пункта
— сильнее других выступил нефтегазовый сектор во главе с акциями «Сургутнефтегаза и «Татнефти»
— «Сектор остается интересен для долгосрочных покупок, поскольку на фоне улучшения сентимента по нефти спрос на эти бумаги может усилиться», — отметили в «БКС Мир Инвестиций»
— на этой неделе драйвером рынка могут стать дивидендные новости, полагают в брокере
— рынок подходит к пику сезона промежуточных дивидендов и это может стать катализатором для отдельных фишек, говорится в обзоре БКС
— в ноябре-январе щедрые выплаты могут быть направлены акционерам «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти», «Ростелекома», «Роснефти» и «Норникеля»

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 ноября
— Marriott International: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 29 ноября. Доходность — 0,25%

Корпоративные отчетности

— CarMoney: Финансовые результаты за девять месяцыев 2023 года ООО «МФК Кармани» (РСБУ) и ПАО «СТГ» (МСФО)
— «Совкомфлот»: финансовые результаты за третий квартал 2023 года
— VEON: финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года
— Группа «Астра»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года
— Zoom: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $1,12 млрд

Другие важные события
— «Ростелеком»: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов
— «ЕвроТранс»: компания завершит сбор заявок на участие в IPO
— Германия: индекс цен производителей, октябрь — 10:00 мск

https://quote.ru/news/article/655726319a79472c582b7ae5                                               

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Группа «Астра» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

Отгрузки выросли на 113%, до 5,1 млрд на фоне масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.
Выручка увеличилась на 98%, до 4,67 млрд
         при этом:
         — доходы от ОС Astra Linux выросли на 77%
        — доходы от продуктов экосистемы увеличились более чем в три раза
        — выручка от сопровождения продуктов выросла в 2,5 раза.

Капитальные затраты на IT-разработку увеличились на 75% и составили 712 млн.
Чистая прибыль осталась на прежнем уровне, составив 1,3 млрд при рентабельности в 28,6%.

Акции группы «Астра» отреагировали на выход отчетности ростом на 2,5%, до 546,9 за бумагу.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Японский индекс акций Nikkei 225 обновил максимум с марта 1990 года.

В этом году японский рынок акций прибавил почти 28% по индексу Nikkei 225. Как пишет Bloomberg, росту способствовали такие факторы, как продолжительное ослабление японской иены, хорошие корпоративные доходы и реформы в области корпоративного управления, которые проводила Токийская фондовая биржа.

На прошлой неделе дополнительную поддержку японскому рынку оказали данные о замедлении инфляции в США. Рынок полагает, что цикл повышения ставки ФРС завершился, отметила рыночный стратег Saxo Markets Чару Чанана.

Подробнее читайте: https://quote.ru/news/article/655aee739a79477abdce7573

@selfinvestor

[$$poster]

Бумаги сервиса аренды и продажи недвижимости ЦИАН накануне публикации финансовой отчетности демонстрируют заметный рост. За день они увеличились более чем на 6%, несмотря на отсутствие значимых новостей.

По состоянию на 14:08 по московскому времени бумаги компании торговались по цене 736,6 за бумагу, показывая прирост в 6,29%.

@selfinvestor

[$$poster]

Бонды Аргентины выросли на избрании президентом «экономиста с бензопилой». Хавьер Милей, который обещал перевести денежное обращение с аргентинского песо на доллар США и закрыть местный ЦБ, одержал победу, что вызвало рост цен на облигации с погашением в 2035 году на $0,006 и на облигации с погашением в 2041 году на $0,008 за доллар. Однако, несмотря на рост, облигации все еще торгуются ниже 30% от номинала.

Подсчет голосов показал, что Милей набрал около 56% голосов против 44%, полученных его конкурентом Серхио Массой. Этот результат, превзошедший предвыборные опросы, укрепил уверенность инвесторов в возможности нового президента реализовать свою экономическую политику. Подробнее Бонды Аргентины выросли на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

@selfinvestor

[$$poster]

Сегодня состоится общее собрание акционеров «Ростелекома», участники которого должны утвердить дивиденды по итогам 2022 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 5,4465 на акцию, что по текущим ценам соответствует доходности в 7% по привилегированным и 6,6% по обыкновенным акциям.

А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний.

@selfinvestor

[$$poster]

  Акции Microsoft (MSFT) обновили свой исторический максимум, поднявшись  до отметки в $377,10 за бумагу. Это превзошло предыдущий рекорд, установленный 16 ноября 2023 года.

Повышение интереса инвесторов к акциям Microsoft связывают с назначением Сэма Альтмана, соучредителя и бывшего гендиректора OpenAI, на должность руководителя исследований в области ИИ в Microsoft. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла объявил о приходе Альтмана в команду, уточнив, что вместе с ним в Microsoft перейдет также бывший президент OpenAI Грег Брокман и другие ключевые сотрудники. Подробнее Акции Microsoft побили рекорд после найма экс-главы создателя ChatGPT

@selfinvestor

[$$poster]

ЛЧИ — 2023: посмотрим на стратегии лидеров

До финала конкурса «Лучший частный инвестор — 2023» (ЛЧИ) от Мосбиржи еще целый месяц. Как торгуют лучшие из лучших

Топ-1 в номинации «Лучший частный инвестор на срочном рынке» — трейдер RuMS — торгует деривативы на валюту. Однако прошлая неделя, ставшая удачной для рубля, принесла ему убытки. Почти каждый день он открывал позиции по пут- и колл-опционам на курс доллара к рублю, но рынок шел против него. Впрочем, это не помешало ему опередить ближайших конкурентов. Доходность RuMS на конец 17 ноября составила 1005,9%.

А портфель инвестора GARAG-NIK интересен своей аскетичностью — он состоит всего из трех бумаг:

«Газпром»

Обыкновенные акции «Мечела»

Привилегированные акции «Мечела»

Благодаря сильному росту «Мечела» на прошлой неделе GARAG-NIK поднялся на 7-ое место в номинации «Лучший инвестор на фондовом рынке».

С начала конкурса больше всех в абсолютном выражении заработал инвестор с ником MVM — 51,3 млн. Он не просто удерживает лидерство по этому показателю, но и наращивает сумму. Неделю назад она была существенно меньше (более 30 млн).

Суммарный оборот на всех рынках перевалил за 0,5 трлн, а число участников — за 30 тыс. Призовой фонд конкурса — 27 млн. Участвовать может любой россиянин в возрасте от 18 лет через своего брокера.

#ЛЧИ2023

@selfinvestor

[$$poster]

Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» представил подборку перспективных корпоративных облигаций. Выбор основывается на анализе соотношения риска и доходности, особенно актуального в условиях высокой ключевой ставки Центробанка РФ. Эта информация была опубликована в ноябрьском обзоре долгового рынка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

В сентябре Банк России повысил ключевую ставку до 15%, и аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» считают, что ставка останется на этом уровне в течение длительного времени. Снижение ставки ожидается не ранее второй половины 2024 года, поэтому инвесторам предлагают обратить внимание на определенные корпоративные облигации, которые представляют интерес в текущих условиях рынка.

В качестве основных выпусков для вложений до года «ВТБ Мои Инвестиции» выбрали пять бумаг:

Полюс Б1Р1;
РЖД-30 обл;
Ростел1Р2R;
ГПБ БО-17;
РитейлБФ01.

Остальной топ смотрите в материале «ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ облигаций в период высокой ставки ЦБ

@selfinvestor

[$$poster]

На облигационном рынке после затянувшейся депрессии и торга наступила стадия принятия. Инвесторы, измотанные постоянным анализом куда же двинется ключевая ставка, кажется, смирились и перешли к покупке флоатеров.

В специальном выпуске программы «Облигации.Главное» выбираем их на любой вкус — от консервативных государственных до высокорисковых банковских с ежемесячным купоном.

Смотрите на нашем YouTube

@selfinvestor

[$$poster]

После значительного падения на прошлой неделе цены на нефть марки Brent начали восстанавливаться. В четверг, 16 ноября, цены упали до $76,6 за баррель – минимума с июля 2023 года, на фоне опасений по поводу уменьшения спроса в Китае и США. Однако уже к понедельнику, 20 ноября, котировки вернулись к уровням начала предыдущей недели ($82,81).

Возможность сокращения поставок со стороны ОПЕК+ поддерживает цены на нефть. По информации Reuters, участники ОПЕК+ рассматривают меры для поддержания цен на фоне снижения спроса в течение последних четырех недель. Ожидается, что дополнительные сокращения поставок будут обсуждаться на встрече ОПЕК+ 26 ноября. Подробнее Нефть марки Brent отыграла большую часть падения прошлой недели

@selfinvestor

Данные: Investing (15-минутный график)