[$$poster]

Аналитики «Альфа-Капитала» обновили топ-10 акций на российском рынке. В управляющей компании исключили из портфеля «Роснефть» и добавили АЛРОСА.

«Роснефть» — эксперты пояснили, что компания исключена из портфеля на фоне снижения стоимости нефти марки Brent и расширения дисконта к российской Urals до $18 за баррель.

АЛРОСА — в УК отметили, что действия компании по стабилизации цен и нормализации запасов сырья помогли восстановлению цен, которые в моменте достигали 15-летнего минимума. При этом компания торгуется по мультипликаторам дешевле других российских горнодобывающих компаний («Полюс», «Норникель»). И. наконец АЛРОСА — это ставка на не-нефтяных экспортеров, что может быть оправданно в сценарии слабой нефти.

Какие еще есть компании в модельном портфеле УК «Альфа-Капитал», читайте:  https://quote.ru/news/article/657ad7149a7947591ccc4628

@selfinvestor

[$$poster]

В пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке. Большинство экспертов почти не сомневается, что регулятор повысит ставку на 100 б.п. — до 16%. В то же время актуальным становится вопрос, когда ЦБ приступит к снижению ставки.

Игорь Рапохин, Николай Стешкин, эксперты SberCIB: прогноз — повышение ставки не больше, чем на 100 б.п., до 16%.

«При столь высоком уровне ключевой ставки, как сейчас, более оправданной выглядит тонкая калибровка денежно-кредитной политики, поскольку накопленные эффекты ужесточения политики ЦБ еще не проявились полностью».

Впрочем, в SberCIB не исключают, что ЦБ может поднять ставку и на 200 б.п. «Побудить ЦБ к более решительным действиям может тот факт, что среднесрочные ожидания аналитиков еще сильнее ушли вверх от цели ЦБ по инфляции 4% — последний консенсус-прогноз аналитиков на 2024, собранный Банком России, составил 5,1%».

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал»: прогноз — повышение ставки на 100 б.п., до 16%

«В пользу повышения играет сочетание факторов: инфляция продолжает ускоряться, инфляционные ожидания остаются повышенными, корпоративное кредитование и ипотека по-прежнему демонстрируют высокие темпы роста. Кроме того, основной риск для ЦБ – это стимулирующая бюджетная политика в следующем году, поэтому регулятор при подъеме ставки будет в том числе руководствоваться уже 2024 годом».

Сергей Коныгин, старший экономист инвестбанка «Синара»: прогноз — повышение ставки на 100 б.п., до 16%

«Смягчение денежно-кредитной политики откладывается до второго полугодия 2024 года. В ноябре инфляция ускорилась с опережением годового прогноза ЦБ РФ; в декабре рост цен, скорее всего, также пробьет потолок ожиданий регулятора (7,5% г/г). Кроме того, ноябрьские данные повышают вероятность стабильно высокой инфляции и в будущем году, поскольку мы пока не видим замедления потребительского спроса».

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Решение ЦБ по ключевой ставке
—15 декабря, совет директоров российского ЦБ проведет заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке
— пресс-релиз по итогам заседания выйдет в 13:30 мск, пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной начнется в 15:00 мск
— большинство экспертов ожидает, что Банк России повысит ставку на 100 б.п. — с 15% до 16%
— такой прогноз дали 22 аналитиков из 31 эксперта, опрошенных РБК
— среди причин дальнейшего повышения ставки в ИК «Велес Капитал» назвали дальнейшее ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания, высокие темпы роста корпоративного кредитования и ипотеки
— по мнению эксперта «Астра Управление Активами» Дмитрия Полевого, это может быть последним повышением ставки в этом цикле, но «при инфляции более чем вдвое выше цели и повышенных/нестабильных инфляционных ожиданиях ЦБ, скорее, продолжит всех ориентировать на «высокие ставки надолго».

IPO Совкомбанка
— в пятницу на Мосбирже стартуют торги акциями Совкомбанка после прошедшего IPO
— ожидается, что аукцион открытия состоится в 16:00 мск, а в 16:10 мск начнутся торги в обычном режиме
— ранее площадка включила акции банка в первый уровень листинга, они будут торговаться под тикером SVCB. Один лот — 100 акций
— сбор заявок на приобретение акций банка проходил с 1 по 14 декабря
— размещение акций прошло по верхней границей ранее установленного ценового диапазона 10,5–11,5 за одну акцию

Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа
— в четверг был последний день для покупки акций ЛУКОЙЛа для получения дивидендов (447 за бумагу, дивдоходность 6,5%
— сегодня торги по бумагам компании откроются дивидендным гэпом. По оценке «БКС Мир Инвестиций», снижение котировок может составит 5,5%, примерно до уровней 6450-6500
— в брокерской компании ожидают, что дивидендный гэп может быть закрыт в пределах 2–3 месяце
— драйвером скорого выкупа дивгэпа станут ожидания крупных выплат летом 2024 года
— по оценкам БКС, итоговые дивиденды компании за 2023 год могут достичь 600 на акцию, что соответствует 8,5% дивдоходности
— таким образом, на горизонте 12 месяцев (с учетом выплат за 9 месяцев 2023 года) ожидаемая дивдоходность — почти 15%

Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 декабря

— «Европейская Электротехника»: дивиденды на каждую акцию — 0,43. Дата выплаты — 9 января. Доходность — 3,32%

Другие важные события
— «Газпром нефть»: общее собрание акционеров. В повестке — вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить 82,94 на акцию (доходность 9,8%)
— «Эталон»: общее собрание акционеров. В повестке — вопрос редомициляции
— Германия: индекс деловой активности в сфере услуг, декабрь — 11:30 мск
— Германия: индекс деловой активности в промышленности, декабрь — 11:30 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг, декабрь — 12:00 мск
— Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, декабрь — 12:00 мск
— Россия: решение Банка России по ключевой ставке — 13:30 мск
— Россия: пресс-конференция по итогам заседания ЦБ по ставке — 15:00 мск
— США: промышленное производство, ноябрь — 17:15 мск
— США: индекс деловой активности в сфере услуг, декабрь — 17:45 мск
— США: индекс деловой активности в промышленности, декабрь — 17:45 мск
— США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/657bcb449a7947a475790eb7                                                   

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Начали торги резким снижением по индексу Мосбиржи. Причина - дивидендный гэп ЛУКОЙЛа. Акции компании имеют большой вес в индексе (16,2%), поэтому их динамика заметно влияет на рынок.

Данные: TradingView

@selfinverstor

[$$poster]

Книга заявок в рамках IPO Совкомбанка переподписана более, чем в 10 раз, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в IPO приняли участие все типы инвесторов: частные лица, состоятельные клиенты, институциональные инвесторы, а также клиенты и сотрудники самого Совкомбанка. «Более 100 тысяч людей, почти 120 тысяч человек становятся нашими инвесторами», — сказал Хотимский. Он добавил, что в размещении приняли участие почти все институциональные инвесторы, которые есть на рынке.

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

Совкомбанк провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлек от инвесторов 11,5 млрд руб., сообщили в кредитной организации. Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона.

Торги бумагами начнутся в пятницу, 15 декабря. С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд руб.

На покупку бумаг поступило 140 тыс. заявок. 65% размещенного объема акций выкупили розничные инвесторы, оставшиеся 35% — институциональные. Среди институционалов приоритет был отдан паевым инвестиционным фондам, а среди частных инвесторов наибольшую аллекацию получили лица, подавшие заявки на приобретение пакетов свыше 800 акций (от 9,2 тыс. руб.), клиенты банка с историей обслуживания свыше 10 лет и сотрудники кредитной организации.

[$$poster]

Консенсус прогноз на сегодняшнее заседание — 16%. Это плюс один процентный пункт. А вот что будет дальше — ужесточение или возможны другие сценарии — обсудили с Евгением Бересневым, заместителем начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ. Может ли инвестор заработать на растущих ставках с помощью самого популярного инструмента на сегодняшний день — флоатеров И какие риски есть в облигациях с переменным купоном (а они все же есть). Смотрите «Рынки» с Алевтиной Пенкальской и практическими советами.

@selfinvestor

[$$poster]

Сегодня обошлось без сюрпризов — ЦБ повысил ключевую ставку до 16%, что соответствует консенсус-прогнозу аналитиков. Денежно-кредитные гайки закручены довольно крепко, поэтому некоторые экономисты допускают начало понижательного цикла уже в марте 2024 года.

«РБК Инвестиции» узнали у экспертов, как сегодняшнее решение регулятора отразится на курсе рубля, акциях, облигациях, вкладах и кредитах. Все основные активы — в одном тексте.

ЦБ повысил ставку до 16% Как это скажется на рубле, акциях, вкладах

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ: мы близки к завершению цикла повышения ставки

Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Если исходить из нашего базового сценария, да, наверное, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. Конкретное решение по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза», — сказала она.

В то же время глава ЦБ отметила, что для достижения цели по инфляции в 2024 году 4% может понадобиться длительный период высоких ставок.

@selfinvestor

[$$poster]

Акционеры группы «Эталон» одобрили редомициляцию с Кипра на остров Октябрьский в Калининградской области (специальный административный район), говорится в сообщении компании.

Бумаги компании на Мосбирже растут на 5,44%, до 76,36 руб.

@selfinvestor

Интерфакс – Сервер раскрытия информации - www.e-disclosure.ru
Сообщение о существенном факте компании

[$$poster]

Сам ты инвестор!

Совкомбанк провел первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже и привлек от инвесторов 11,5 млрд руб., сообщили в кредитной организации. Сделка прошла по верхней границе изначально установленного ценового диапазона.  Торги бумагами начнутся в пятницу…
https://t.me/selfinvestor/12089

Московская биржа объявила о переносе начала торгов акциями Совкомбанка с 16:00 на 17:00 по мск

«В режиме торгов "Режим основных торгов Т+" – 15 декабря 2023 года с 17:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 17:00 по 17:10 по московскому времени», — сообщает площадка.

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ: СПБ Биржа должна раскрывать конкретным инвесторам цепочки хранения заблокированных активов

Об этом заявил зампред ЦБ Филипп Габуния в ходе пресс-конференции Банка Росси по итогам заседания по денежно-кредитной политике.

«Действительно биржа должна идти на этот контакт и раскрывать конкретным инвесторам цепочки владения. Всю информацию раскрывать публично абсолютно неограниченному кругу лиц, наверное, бирже местами бывает тяжело в связи с тем, что она предпринимает определенные действия для снятия блокировки по тем активам, которые сейчас попали под нее. Этот деликатный момент нужно учитывать», — сказал он.

Габуния также отметил, что в целом биржа должна взаимодействовать с инвесторами и, по его данным, площадка сейчас активно идет на контакт.

В начале декабря прошла встреча частных инвесторов, пострадавших от блокировки активов на СПБ Бирже в результате санкций, с генеральным директоров площадки Евгением Сердюковым. Ее участники рассказали «РБК Инвестициям», что не могут получить от СПБ Биржи данные о цепочках хранения их бумаг.

@selfinvestor

[$$poster]

НРД назвал срок начала рублевых выплат по замороженным бумагам россиян

Национальный расчетный депозитарий (НРД) начал процесс расчетов по заблокированным иностранным ценным бумагам россиян в рамках указа президента №665, говорится на сайте НРД. Средства поступят на счета профучастников до 21 декабря, после чего те направят их инвесторам.

Указ №665 фактически разрешает заменить валютные обязательства на рублевые, соответственно, выплаты пройдут в рублях. Это касается выплат, которые застряли в Euroclear и Clearstream, за период с 1 февраля 2022 года по 8 сентября 2023 года.

Документом предусмотрена определенная очередность

Дивиденды по иностранным акциям, депозитарным распискам, ETF — частным инвесторам и управляющим компаниям (УК);

Купоны и иные выплаты по иностранным облигациям и еврооблигациям России — частным инвесторам;

Дивиденды по вышеуказанным ценным бумагам — всем остальным держателям;

Обязательства НРД перед его клиентами.

https://quote.ru/news/article/657c3dc59a79474ca2eafba8

@selfinvestor

[$$poster]

Ставка 16% — позитив будет, но проявится не сразу. Рынок же не стал его дожидаться и уже сегодня дружно подскочил после решения ЦБ. Игроки, вероятно, полагают, что это последнее повышение в текущем цикле. Допустим, это так, тогда что купить Встречайте новый выпуск «Индекса недели».

Также в программе: ФРС и товарный рынок, обмен заблокированных активов, ИИС-3 vs. старых ИИС.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

Аналитики Уолл-стрит ожидают восстановления цен на нефть в следующем году, хотя и не прогнозируют значительного роста, сообщает Bloomberg. Пять крупнейших американских инвестиционных банков предсказывают, что средняя цена на нефть Brent в 2024 году составит около 85 долларов за баррель, что выше текущего уровня в 76,6 доллара за баррель.

Самую консервативную оценку предоставил Citigroup, предсказывающий среднюю цену в 75 долларов за баррель, в то время как Goldman Sachs выдвинул самый оптимистичный прогноз — 92 доллара за баррель.

  Bloomberg также сообщает, что в 2024 году ожидается рост мирового спроса на нефть по сравнению с рекордными уровнями текущего года, особенно благодаря возрастающему спросу со стороны Китая. Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях о том, насколько значительно увеличится спрос и будет ли он полностью удовлетворен увеличением поставок нефти. Эти прогнозы и оценки являются важными для понимания будущих тенденций на мировом рынке нефти.

Подробнее Аналитики Уолл-стрит предсказали восстановление цен на нефть в 2024 году

@selfinvestor