[$$poster]

Инвесторы попросили Мосбиржу ввести требования для дивидендных политик эмитентов

Среди эмитентов первого и второго уровней котировального списка есть те, чьи дивидендные политики существуют лишь формально, и фактически они не несут в себе какой-либо сутевой информации, которая необходима для прогнозов и принятия инвестиционных решениий. К такому выводу пришла Ассоциация розничных инвесторов (АРИ), изучив документы эмитентов.

Сейчас по правилам листинга Мосбиржи эмитенты высшего котировального списка должны иметь внутренний документ, определяющий дивидендную политику. Но требований к содержанию этого документа нет, есть только рекомендации. АРИ направила Мосбирже обращение с просьбой ввести обязательные требования к содержанию дивидендных политик в правила листинга площадки. Письмо направлено на имя директора департамента листинга Мосбиржи Екатерины Нагаевой (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

https://quote.ru/news/article/65aa5c329a79479604680ca4

@selfinvestor

[$$poster]

Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали акции-фавориты, способные принести максимальную доходность в этом году. Эксперты выбрали три бумаги самых крупных компаний среди ликвидных акций, которые входят в топ-15 Московской биржи и включены в индекс IMOEX.

«Газпром» (GAZP). Целевая цена по его акциям на конец года составляет 205. Это предполагает потенциал роста более чем на 23%.

Сбербанк (SBER). Целевая цена по «Сберу» на год составляет 365. Это подразумевает почти 32% роста в перспективе 12 месяцев. Если добавить 12% дивидендов, которые банк может заплатить в этом году, то в сумме потенциальная доходность превысит 40%.

«Магнит» (MGNT). Целевая цена по акциям составляет 8352 за бумагу в перспективе года. От текущих значений предполагается рост на 22% в перспективе 12 месяцев. Если добавить дивиденды, которые за год могут превысить 10%, то ожидаемая доходность составит более 30%.

Подробнее «Альфа-Инвестиции» назвали голубые фишки с максимальным потенциалом роста

@selfinvestor

[$$poster]

С конца декабря акции «Газпрома» сделали почти +5%. Но, как известно, «Газпром» растет последним. В смысле последним перед обвалом рынка… Встречайте новый выпуск «Индекса недели».

Также в программе: рублю пророчат снижение, золото идет на рекорд, металлурги растут, но не все.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

«Цифра брокер» назвал топ-5 стратегий на рынке облигаций в 2024 году:

ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД): лучший выбор для консервативных инвесторов, особенно при либерализации денежно-кредитной политики в России.

Корпоративные флоутеры с привязкой к ставке RUONIA: Доходность выше на 1,5–2 п.п. по сравнению с ОФЗ-ПК. Эмитенты с высоким кредитным рейтингом обеспечивают надёжность.

Замещающие облигации: Ожидается, что их популярность сохранится. Особенно актуальны на фоне предполагаемого падения курса рубля после марта 2024 года.

«Падшие ангелы» (например, «Сегежа», «М.Видео» и РОСНАНО): Риск, стоящий рассмотрения, если ситуация в компаниях улучшится.

Высокодоходные облигации с погашением/офертой в 2024 году: Предпочтение коротким срокам из-за рисков на длинном горизонте, требуют тщательного анализа и диверсификации.

Подробнее «Цифра брокер» назвал топ-5 стратегий на рынке облигаций в 2024 году

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, поднявшись до отметки 4826,17, что превысило предыдущий рекорд 4818,62 пункта, установленный 4 января 2022 года. После падения на 19% в 2022 году, индекс в 2023 году вырос на 24%.

Рост рынка стимулировали последние экономические данные в США, подогревая ожидания снижения ставок ФРС. С марта 2022 года ФРС повысила ставку на 525 базисных пунктов до 5,25–5,5%. На ближайшем заседании 30-31 января предполагается сохранение ставок на текущем уровне.

@selfinvestor

Данные: Investing

[$$poster]

На дивидендном рынке межсезонье — в нашей таблице осталась только одна бумага. Почти все выплаты за 9 месяцев 2023 года сделаны, а финальные дивиденды по полному году еще не объявлены. Воспользуемся паузой и прикинем, какие компании будут щедро делиться с акционерами в 2024 году. 

В этом тексте есть все: недавние и ближайшие выплаты, прогнозы по дивидендам крупных компаний, а также подшивка последних важных дивидендных новостей.

Дивидендный календарь — 2024 Даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

[$$poster]

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) в 2023 году возродились из пепла — инвесторы снова поверили в силу управляющих и оказались правы. Доходность топ-10 фондов составила от 73,3% до 123,5%, впечатляюще опередив индекс Мосбиржи. Причем все эти чемпионы включали корзину акций.

А фаворитами по притоку средств стали фонды денежного рынка — благодаря высокой ключевой ставке их доходность сопоставима с топ-вкладами, но в отличие от последних деньги можно вернуть в любой момент без потерь.

Какие ПИФы будут интересны в 2024 году и что будет влиять на их доходность, «РБК Инвестициям» рассказали эксперты — управляющие фондами

Лучшие ПИФы на 2024 год: топ-10 доходных фондов

@selfinvestor

[$$poster]

Банкам придется раскрывать полную стоимость кредита — что это значит

С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила для банков. Теперь они должны предупреждать клиента не только о платежах по кредиту, но и о дополнительных услугах. Таким образом, россияне «на берегу» будут иметь информацию о полной стоимости кредита (ПСК). Кроме того, меняется «период охлаждения» для отказа от навязанных услуг (чаще всего страховок). Теперь у клиента будет не 14, а 30 дней.

«Это не только позволит оценить свои возможности по возврату кредита, но и увидев масштаб переплаты по предоставленным кредитным средствам, отказаться как от самого кредита, так и от дополнительных услуг», — пояснил «РБК Инвестициям» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Показываем на конкретном примере, как сделать расчет ПСК и понять, сколько вы переплатите за допуслуги

Потребкредиты: что изменится для заемщиков с 21 января 2024 года

@selfinverstor

[$$poster]

Главные отчеты на неделе с 22 по 26 января

Понедельник, 22 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 23 января

3M: ожидания: EPS — $2,31, выручка — $7,69 млрд
Rtx Corp: ожидания: EPS — $1,25, выручка — $19,7 млрд
Texas Instruments: ожидания: EPS — $1,48, выручка — $4,15 млрд
Netflix: ожидания: EPS — $2,2, выручка — $8,71 млрд
United Airlines: ожидания: EPS — $1,7, выручка — $13,54 млрд
General Electric: ожидания: EPS — $0,89, выручка — $17,15 млрд
Verizon: ожидания: EPS — $1,08, выручка — $34,56 млрд
Johnson & Johnson: ожидания: EPS — $2,27, выручка — $21,01 млрд
Procter & Gamble: ожидания: EPS — $1,7, выручка — $21,61 млрд

Среда, 24 января

Freeport-McMoran: ожидания: EPS — $0,28, выручка — $5,88 млрд
Halliburton: ожидания: EPS — $0,8, выручка — $5,78 млрд
General Dynamics: ожидания: EPS — $3,95, выручка — $11,84 млрд
Baker Hughes: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $6,92 млрд
Tesla: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $25,52 млрд
Lam Research: ожидания: EPS — $7,07, выручка — $3,7 млрд
Abbott: ожидания: EPS — $1,19, выручка — $10,17 млрд

Четверг, 25 января

Southwest Airlines: ожидания: EPS — $0,13, выручка — $6,74 млрд
American Airlines: ожидания: EPS — $0,11, выручка — $13,02 млрд
NextEra Energy: ожидания: EPS — $0,42, выручка — $476,69 млн
Levi Strauss & Co: ожидания: EPS — $0,43, выручка — $1,66 млрд
Union Pacific: ожидания: EPS — $2,55, выручка — $6,03 млрд
Blackstone: ожидания: EPS — $1, выручка — $2,65 млрд
Visa: ожидания: EPS — $2,34, выручка — $8,55 млрд
Intel: ожидания: EPS — $0,45, выручка — $15,17 млрд
TAL Education: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $331,99 млн
Comcast: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $30,42 млрд
Nokia: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $6,89 млрд

Пятница, 26 января

American Express: ожидания: EPS — $2,65, выручка — $16,01 млрд
Colgate-Palmolive: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $4,89 млрд

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Акции НОВАТЭКа
— в ночь на 21 января на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар
— причиной пожара, по предварительным данным, стало внешнее воздействие, сообщили в компании
— «Фонтанка» писала, что очевидцы дважды слышали звуки, похожие на взрывы. По информации издания, порт Усть-Луга подвергся нападению беспилотников
— сейчас технологический процесс «НОВАТЭК — Усть-Луги» остановлен, производственные процессы компании продолжаются в штатном режиме
— «Новатэк — Усть-Луга» — комплекс, который позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом

Акции QIWI
— бумаги платежной системы QIWI потеряли 12,45% по итогам торгов 19 января на Мосбирже, опустившись до 538
— резкое снижение котировок произошло на вечерней сессии после того, как компания сообщила о планах по продаже российских активов и выкупа американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи
— QIWI продаст российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову
— цена сделки — 23,75 млрд, ее проведут в рамках реструктуризации бизнеса
— по завершении сделки по продаже активов QIWI планирует выкупить до 10% своих американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи
— максимальная потенциальная цена выкупа — 581
— новость умеренно негативная для компании, так как основной бизнес продается с дисконтом, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций»
— инвестиционных идей в бумагах сейчас не наблюдается, поэтому можно рассмотреть продажу бумаг или поучаствовать в байбэке, но гарантий исполнения нет из-за лимита в 10%, пишут эксперты
— по их мнению, от дальнейшего падения бумаги на Мосбирже могут удержать ожидания обратного выкупа — уже сейчас цена ниже его максимального уровня

Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи не смог закрепиться в районе 3200 пунктов и снизился на 0,59% по итогам прошлой недели (до 3166,37 пункта), прервав четырехнедельную серию роста
— давление на индекс Мос,иржи оказывает в том числе укрепление рубля, который на этой неделе может еще больше укрепиться на фоне налогового периода, полагают в «Цифра Брокер»
— в брокере не исключают дальнейшей фиксации прибыли участниками рынка и снижения в область 3000 пунктов
— в «Альфа-Инвестиции» полагают, что сильный сигнал в пользу роста российского рынка может появиться после того, как индекс Мосбиржи поднимется выше важной отметки 3240 пунктов
— пока же у брокерской компании нейтральный взгляд на ближайшие перспективы рынка
— «Общая среднесрочная тактика со ставкой на голубые фишки против менее ликвидного второго и третьего эшелонов выглядит оправданной», — говорится в обзоре «Альфа-Инвестиций»

Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 19 января

— Lowe's. Дивиденды на каждую акцию — $1,1. Дата выплаты — 7 февраля. Доходность — 0,5%

Другие важные события
— Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/65adeb279a79475b5fd9e3e4

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Котировки НОВАТЭКа на открытии теряют 2,5% на новости о пожаре на терминале в Усть-Луге.

Акции QIWI подешевели на 14%, а потом замедлили снижение до 8,6%. Ранее компания сообщила о планах по продаже российских активов и выкупу американских депозитарных акций с биржи NASDAD и с Мосбиржи.

Данные: TradingView

@selfinverstor

[$$poster]

Компании привлекли на российском долговом рынке рекордный объем средств в 2023 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds.

В декабре 2023 года компании и банки заняли на внутреннем долговом рынке 1,4 трлн. Это на 50 млрд выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2022 года.

Всего за 2023 год корпоративные заемщики разместили долговые бумаги на общую сумму 5,2 трлн. Это лучший результат за всю историю российского рынка, он в полтора раза превышает уровень 2022 года.

Наибольшую активность в 2023 году проявили финансовые организации —  50,7% от всего объема размещений, по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака. Характерной особенностью 2023 года также стало укрупнение выпусков облигаций.

Эксперты допускают, что в 2024 году рынок корпоративных заимствований покажет еще более высокие результаты, при этом рост будет в основном за счет представителей реального сектора экономики, тогда как активность банков снизится. Подробнее https://quote.ru/news/article/65adf5829a7947ce25d88312

@selfinvestor

[$$poster]

Котировки QIWI падали на 12,45% после объявления о планах продать свои российские активы в пятницу. Сегодня бумаги QIWI открылись с падением на 14,13%, и хотя часть потерь была восстановлена, цена акций остается примерно на 14% ниже уровней до новости.

На момент 14:07 мск цена одной расписки QIWI на Мосбирже составляла 527, что на 2,14% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов отметил, что стоимость российских активов QIWI в 23,75 млрд составляет лишь 62% от рыночной капитализации компании на момент объявления сделки. При этом эксперт полагает, что на российский бизнес приходится, скорее всего, более значительная часть стоимости — так, в выручке QIWI за 2022 год Россия, к примеру, доминировала с долей в 89%.

«Цифра Брокер» также указывает на значительный дисконт в цене продажи — около 40%. По оценке экспертов, российский бизнес QIWI стоит около 38 млрд, исходя из мультипликатора P/S (соотношение капитализации компании к ее выручке) по ценам до новости о сделке.

Что будет с бумагами QIWI после обвала Читайте в подробном материале

@selfinvestor

[$$poster]

Аналитики Альфа-Банка считают, что, учитывая высокие процентные ставки, объявленные выплаты дивидендов компанией Fix Price не кажутся значительными, особенно в сравнении с другими компаниями сектора — «Магнитом» и Novabev Group.

Врочем, по их мнению, когда компания завершит редомициляцию в Казахстан (предположительно, во втором полугодии 2024 года), она, возможно, рассмотрит вопрос об увеличении дивидендных выплат.

А мы традиционно подготовили для вас табличку по дивидендам российских компаний. Как говорится: «чем богаты, тем и рады».

@selfinvestor

[$$poster]

Таких задач, как у Константина Бочкарева, вы точно не найдете в учебнике по экономике. Разбираем, возможно, главную инвестидею начала года — банковский долг. Встречайте новый выпуск «Облигации Главное».

Также в программе: продолжаем анализировать бонды МФО, сегодня остановимся на эмитентах «Мани Мен» и «Быстроденьги».

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor