[$$poster]

Forwarded from РБК

МТС-банк рассматривает возможность IPO в 2024 году, рассказали три источника РБК на финансовом рынке. По словам одного из них, размещение акций на бирже может состояться, если будет «окно возможностей».

Летом 2021 года Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга «АФК Система», в периметр которого входит МТС-банк, допустил IPO кредитной организации в 2022 году. Предполагаемый объем размещения тогда оценивался более чем в $1 млрд. Сделка так и не состоялась. Сейчас потенциал спроса на новые бумаги на российском рынке не превышает 10 млрд руб., считают опрошенные РБК аналитики.

[$$poster]

  Мосбиржа переведет бумаги QIWI из первого в третий уровень листинга

Как отмечается на сайте торговой площадки, американские депозитарные акции QIWI будут переведены в третий уровень листинга с 29 января. Сейчас они находятся в первом уровне. В качестве причины Мосбиржа указывает раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса.

QIWI продаст свои активы в России, которые составляют существенную часть бизнеса, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову). Сумма сделки — 23,75 млрд. Международный бизнес, куда входит деятельность в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках QIWI.

При этом компания планирует провести обратный выкуп до 10% акций с Мосбиржи и NASDAQ по цене 581 за бумагу. Накануне дня, когда было объявлено о такой схеме реорганизации, бумаги QIWI в Москве закрылись на отметке 614,5. С тех пор котировки упали до 509,5 (-17,08%).

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Акции QIWI
— Мосбиржа сообщила, что с 29 января переведет расписки QIWI из первого уровня листинга в третий
— причина — раскрытие эмитентом информации о продаже российского бизнеса, что влияет на проведение торгов бумагами
— ранее QIWI представила программу обратного выкупа акций
— в ней, в частности, говорится о том, что компания проведет обратный выкуп акций за счет нераспределенной прибыли
— условие выкупа — реализация или погашение акций в течение двух лет с даты приобретения
— программа выкупа акций будет вынесена на одобрение акционеров на внеочередном общем собрании, которое состоится 11 марта

Индекс Мосбиржи
— российский рынок продолжает топтаться на месте со средним объемом торгов в 50 млрд
— во вторник индекс МосБиржи снова показал нейтральную динамику, по итогам основной сессии прибавив 0,11%, до 3175,74 пункта
— при этом сессия оказалась самой низковолатильной в этом году
— рынок мало отреагировал на позитивное сочетание факторов — дешевеющий рубль и рост цен на нефть
— многие участники рынка по-прежнему предпочитают занимать выжидательную позицию в отсутствие новых драйверов устойчивого движения или усиления действующих, отметили в БКС
— пока этого не произойдет, вероятно продолжение разнонаправленной динамики нашего рынка в узком коридоре, спрогнозировали в брокерской компании

Акции Tesla
— производитель электромобилей опубликует результаты за четвертый квартал 2023 года 24 января после закрытия торгов в США
— в 2023 году Tesla агрессивно снижала цены, чтобы поддержать поставки на фоне снижения ажиотажа вокруг автомобильной отрасли из-за трудностей в экономике и повышенной конкуренции в отрасли
— на этом фоне Уолл-стрит ожидает рост выручки компании до $25,63 млрд
— при этом общее снижение цен и неблагоприятная структура продаж негативно отразились на темпах роста показателя – 5,4% в годовом сопоставлении против 37% годом ранее
— из-за снижения средней цены продаж автомобилей также могут пострадать прибыль и рентабельность компании
— аналитики ожидают, что Tesla сообщит о прибыли в размере $0,73 на акцию в четвертом квартале — на 38,7% меньше, чем в предыдущем году
— главным вопросом для Tesla станет вопрос о том, когда и где рентабельность достигнет дна
— операционная рентабельность в третьем квартале снизилась до 7,6% (17,2% годом ранее), валовая маржа автомобильного подразделения упала 1400 б.п. за шесть кварталов
— прогнозируется, что оба показателя снова снизятся в четвертом квартале

Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 января

— Pfizer: дивиденды на каждую акцию — $0,42. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 1,48%

Другие важные события
— X5 Group: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год
— Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 11:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 12:00 мск
— США: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности, предварительные значения за январь — 17:45 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск
— Россия: индекс цен производителей — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/65afc4659a7947be627982ec

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Акции X5 Group на старте торгов прибавляли более 1% на новости о росте выручки на 20,6% в 2023 году.

Данные: TradingView

@selfinverstor

[$$poster]

Российский рынок начинает день околонулевой динамикой. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,03%. Среди лидеров - НОВАТЭК и МТС.

Акции НОВАТЭКа прибавляют 1,19%, до 71448 за бумагу на новости о том, что компания возобновила погрузку нефтепродуктов на поврежденном ранее терминале в порту Усть-Луга.

Бумаги МТС дорожают на 1,85%, до 270,35. Поддержку котировкам оказывает сообщение о том, что МТС-банк МТС-банк рассматривает возможность IPO в 2024 году.

Акции Совкомбанка выросли почти на 4% в начале торгов 24 января, достигнув отметки 15,475 за бумагу. Это максимальный уровень котировок со времени IPO банка, состоявшегося в середине декабря 2023 года. По сравнению с ценой размещения рост составил 34,6%.

При этом фундаментальная оценка банка не выглядит завышенной даже после прошедшего подъема, считают аналитики Альфа-Банка. Долгосрочный взгляд экспертов на бумаги положительный, справедливая цена на горизонте 12 месяцев — 22, рекомендация «выше рынка».

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

[$$poster]

Банк России обозначил сроки повышения требований к имущественному цензу для «квалов»

Согласно проекту, размер имущественных требований будет установлен на уровне 12 миллионов рублей с 1 января 2025 года и повысится до 24 миллионов рублей с 1 января 2026 года.

Регулятор озвучивал планы по поэтапному повышению имущественного ценза и ранее. Сначала до 12 млн рублей, потом до 24 млн с лагом в год-полтора. Законопроект, который запускает реформу статуса квалифицированных инвесторов, пока не принят и находится на рассмотрении в Госдуме. 

@selfinvestor

[$$poster]

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, основанный Рэем Далио, «умеренно оптимистичен» в отношении китайских акций, поскольку затянувшееся падение сделало их оценки привлекательными, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Рекомендация фонда по этим акциям — «держать».

В Bridgewater также «умеренно оптимистично» настроены по отношению к китайским облигациям. В хедж-фонде посчитали, что политика поддержит рост бумаг, а также там ожидают более низких процентных ставок.

Китайские акции распродавались большую часть прошлого года из-за различных факторов, включая затяжной кризис на рынке жилья и постоянное дефляционное давление в экономике в целом. При этом индекс CSI 300, в который входят акции, котирующиеся в Шанхае и Шэньчжэне, на торгах 22 января достиг пятилетнего минимума. Однако последние два дня китайский рынок восстанавливался после очередного обвала.

Подробнее Bridgewater назвал акции КНР привлекательными после затянувшегося обвала

@selfinvestor

[$$poster]

На российском рынке представлено около 50 замещающих облигаций в долларах, евро, фунтах, франках. Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали наиболее ликвидные выпуски, по которым активно идут торги и ожидается наиболее высокая доходность к погашению.

Доллар:

  —   ГТЛК ЗО25-Д (RU000A1078V2): погашение —17.04.25, доходность — 7,6% (YTM);
   —  ГТЛК ЗО28-Д (RU000A107CX7): погашение — 26.02.28, доходность — 7,4% (YTM);
   —  «Борец» ЗО-2026 (RU000A105GN3): погашение — 17.09.26, доходность — 7,1% (YTM).

Евро:

— «Газпром капитал» ЗО27-1-Е (RU000A105RZ4): погашение — 17.02.27, доходность — 6,1% (YTM).

Франк:

— «Газпром капитал» ЗО27-1-Франк (RU000A105XA5), погашение — 30.06.27, доходность — 4,7% (YTM).

Фунт стерлингов:

— «Газпром капитал» ЗО24-1-Фунт (RU000A1059A6), погашение — 06.04.24, доходность — 6,9% (YTM).

Подробнее про «замещайки» читайте «Альфа-Инвестиции» назвали замещающие облигации с наибольшей доходностью

@selfinvestor

[$$poster]

«Яндекс» перебрался в «русский офшор».  Акционерам можно открывать шампанское (спойлер: пока нет)

Вчера «Яндекс» стал на шаг ближе к разделу компании и устранению большого фактора неопределенности для инвесторов. Теперь его владельцем стало юрлицо, зарегистрированное в САР в Калининградской области – минус одна преграда для реструктуризации.

Сам факт разделения бизнеса на российский и зарубежный – плюс для российских акционеров. Однако для них остаются открытыми два ключевых вопроса: 

1Будет ли возможность обменять бумаги «старого» Yandex N.V. на акции нового российского холдинга
2С каким коэффициентом произойдет обмен

Коллеги с РБК Pro попытались найти ответы на эти и другие вопросы, волнующие всех, кто рассчитывает заработать на бумагах «Яндекса»

@selfinvestor

[$$poster]

На рынке штиль, как если бы мы сели в машину времени и отправились в далекий 2012 год. Но это не очень хорошо, потому что по факту до стабилизации еще далеко. Встречайте новый выпуск «Индекса недели».

Также в программе: что будет с рублем на фоне продления обязательной продажи валютной выручки экспортерами, «Газпром» vs. «Новатэка», чего ждать инвесторам QIWI.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

Квантовый хедж-фонд Qube Research & Technologies поставил $1 млрд на падение акций немецких компаний на фоне замедления экономики страны

На рынке Германии это крупнейший шортист, который раскрыл свои короткие позиции, пишет Bloomberg на основе собранных данных, которые фонд раскрывает регулирующим органам.

Многие немецкие компании пострадали от энергетического кризиса, замедления экономики, снижения экспорта за пределы ЕС и роста процентных ставок.

Топ-5 коротких позиций в портфеле Qube Research & Technologies по размеру:

— автомобильный концерн Volkswagen (обыкновенные акции) — $236,5 млн;
— производитель военной техники и вооружения Rheinmetall — $157,9 млн;
— производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy — $146.2 млн;
— Volkswagen (привилегированные акции) — $140,1 млн;
— финансовый конгломерат Deutsche Bank — $131,8 млн.

Подробнее Хедж-фонд Qube Research сделал ставку в $1 млрд на падение немецких акций

@selfinvestor

[$$poster]

  Компания Microsoft впервые достигла рыночной стоимости более $3 трлн

Этот рекорд был установлен сегодня, когда стоимость акций компании подскочила до $403,95 за бумагу, что представляет собой рост на 1,3% по сравнению с предыдущим днем. Позже акции достигли $405,63.

Microsoft входит в семерку технологических гигантов (вместе с Apple, Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta и Tesla), чьи акции способствовали росту всего американского рынка в 2023 году. Акции компании подорожали на 57% за прошлый год. Эта тенденция продолжилась и в текущем году: с начала января акции Microsoft выросли уже на 8,2%, что превышает рост индекса NASDAQ 100 за аналогичный период. На долю акций Microsoft приходится 7,3% индекса S&P 500.

Благодаря партнерству с OpenAI Microsoft считается одним из важнейших бенефициаров роста спроса на технологию искусственного интеллекта. Компания постоянно расширяет количество сервисов с поддержкой искусственного интеллекта.

Подробнее Капитализация Microsoft впервые достигла $3 трлн

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

РБК стали известны подробности аргументации Национального расчетного депозитария (НРД) в деле против Евросоюза в суде ЕС по поводу санкций. НРД считает, что Совет ЕС допустил фактические ошибки в обосновании санкций, не доказал достаточных связей НРД с российским правительством и применил непропорционально чрезмерные меры против организации, которые привели к формальной заморозке активов частных российских инвесторов.

23 января состоялось слушание в Суде общей юрисдикции ЕС, в котором приняли участие юристы, представляющие интересы НРД, и представители Совета ЕС и Еврокомиссии. Когда может быть вынесено решение суда, не известно.

Почему ЕС считает, что санкции против НРД могли дестабилизировать российскую экономику и как НРД доказывает, что не находится под контролем государства — в материале РБК.

[$$poster]

Начало года — самое время обсудить основные сюжеты в регулировании инвестиций. Именно для этого «РБК Инвестиции» встретились с президентом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексеем Тимофеевым. Вот некоторые тезисы из нашего интервью:

Как продвигается дискуссия с ЦБ о статусе «квала» ЦБ предлагает ввести новый критерий для статуса квалифицированного инвестора — годовой доход не менее 6 млн в год. В ассоциации предлагаю понизить его до 3 млн. В любом случае этот критерий лучше, чем имущественный ценз.

Реально ли отменить НДФЛ с дивидендов на ИИС Идея абсолютно правильная. Решение об освобождении от НДФЛ доходов, поступающих на ИИС, может быть принято в этом или следующем году. Особенно с учетом того, что с ИИС-3 нельзя выводить дивиденды на внешние счета.

Какие юридические казусы возникли вокруг ИИС-3 Поправки, которые определяют налоговый режим ИИС-3, до сих пор не приняты, но брокеры все равно его открывают. Также правительство еще не ввело запрет на покупку иностранных ценных бумаг, т.е. де-факто это возможно.

Кто и как будет страховать средства на ИИС-3 В качестве администраторов этого фона в разное время рассматривались три организации. Страховые отчисления брокеров будут привязываться к остаткам на ИИС и в конечном итоге лягут на плечи инвесторов.

Полная версия интервью Глава НАУФОР — РБК: «У нас нет инвесторов с горизонтом вложений 10 лет»

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

  Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2023 год по РСБУ :

— Выручка снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 75,6 млрд;
— Чистая прибыль выросла на 2,2%, до 48,7 млрд, что соответствует рентабельности капитала 30,8% (38,9% по итогам 2022 года);
— По итогам 2023 года активы банка впервые превысили 1 трлн и составили 1 056,6 млрд (+26,3% по сравнению с 1 января 2023 года);

— Чистый процентный доход вырос на 27,3%, до 50,7 млрд ;
— Чистый комиссионный доход составил 12,7 млрд рублей — на 11,1% меньше, чем годом ранее.

Данные: TradingView

@selfinverstor