[$$poster]

Что будет с рынком в 2024 году — базовый сценарий SberCIB

I полугодие

Возможно снижение индекса Мосбиржи до 3000 пунктов
Популярны фонды денежного рынка, депозиты, облигации
Возможно временное снижение курса доллара до 85
Рост доходностей пятилетних ОФЗ до 13,5%

II полугодие

Индекс Мосбиржи на конец года: 3500 пунктов
Полная доходность индекса с учетом дивидендов: +21%
Средний обменный курс: 90 за доллар
Снижение доходности пятилетних ОФЗ до 11,0%

Рекомендации для инвесторов

«С тактической точки зрения мы предлагаем иметь пониженную долю акций в портфеле в первом полугодии и увеличить ее в середине года по мере реализации рисков. Интересной идеей может быть открытие короткой торговой позиции в акциях квазироссийских компаний за месяц до ожидаемой приостановки торгов и ее закрытие за пять дней до приостановки торгов»

Источник

@selfinvestor

[$$poster]

Главные отчеты на неделе с 29 января по 2 февраля

Понедельник, 29 января

На этот день не запланировано значимых корпоративных событий

Вторник, 30 января

Microsoft: ожидания: EPS — $2,29, выручка — $52,94 млрд
AMD: ожидания: EPS — $0,77, выручка — $6,13 млрд
Pfizer: ожидания: EPS — $0,18, выручка — $14,27 млрд
Cleveland-Cliffs: ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $5,16 млрд
General Motors: ожидания: EPS — $1,13, выручка — $38,54 млрд
UPS: ожидания: EPS — $2,46, выручка — $25,42 млрд
Electronic Arts: ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд
Alphabet: ожидания: EPS — $1,6, выручка — $85,21 млрд
Starbucks: ожидания: EPS — $0,94, выручка — $9,64 млрд

Среда, 31 января

Qorvo: ожидания: EPS — $1,66, выручка — $1 млрд
Qualcomm: ожидания: EPS — $2,36, выручка — $9,49 млрд
Match Group: ожидания: EPS — $0,5, выручка — $861,55 млн
Novartis: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $11,7 млрд
Boeing: ожидания: EPS — -$0,82, выручка — $21,27 млрд
Align Technology: ожидания: EPS — $2,19, выручка — $931,35 млн
Mastercard: ожидания: EPS — $3,08, выручка — $6,48 млрд
Phillips 66: ожидания: EPS — $2,35, выручка — $39,16 млрд
Aptiv: ожидания: EPS — $1,31, выручка — $5,03 млрд

Четверг, 1 февраля

Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — $1,12, выручка — $3,35 млрд
Eaton: ожидания: EPS — $2,47, выручка — $5,9 млрд
Coursera: ожидания: EPS — -$0,0003, выручка — $164,08 млн
Amazon: ожидания: EPS — $0,79, выручка — $165,9 млрд
Altria: ожидания: EPS — $1,18, выручка — $5,07 млрд
Merck&Co: ожидания: EPS — -$0,0004, выручка — $14,5 млрд
Apple: ожидания: EPS — $0,13, выручка — $1,13 млрд
Shell: ожидания: EPS — $1,84, выручка — $77,89 млрд

Пятница, 2 февраля

Северсталь
Самолет
AbbVie: ожидания: EPS — $2,9, выручка — $13,97 млрд
Exxon Mobil: ожидания: EPS — $2,21, выручка — $90,79 млрд
Charter Communications: ожидания: EPS — $8,72, выручка — $13,71 млрд
Chevron: ожидания: EPS — $3,22, выручка — $50,88 млрд
Ferrari: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $1,63 млрд
Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,74, выручка — $11,26 млрд
Regeneron: ожидания: EPS — $10,89, выручка — $3,27 млрд

@selfinvestor

[$$poster]

Курс доллара впервые с 16 января поднялся выше 90. На 07:33 мск американская валюта торговалась на Мосбирже на уровне 90,1750.

«Давление на рубль оказывает завершение первого в этом году ежемесячного налогового периода. В понедельник будет пик фискальных платежей экспортеров. Скорее всего, для этих целей большинство компаний уже продало иностранную валюту. В результате этого дополнительное ее предложение уходит с рынка», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

«Делимобиль» объявил ценовой диапазон в рамках IPO — 245-265 за бумагу

В рамках подготовки к размещению оценка бизнеса составила 39,2-42,4 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO. Это соответствует 245-265 за одну акцию;

Базовый размер IPO составит не более 3 млрд. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели;

Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня, 29 января, и завершится предварительно 5 февраля. Ранее Мосбиржа допустила к торгам акции «Делимобиля» с 6 февраля;

В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером — ООО «Каршеринг Руссия». Предложение состоит исключительно из допэмиссии;

Подать заявку на IPO можно через российских брокеров. Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.

@selfinvestor

[$$poster]

Акции китайского застройщика Evergrande рухнули более, чем на 20% после решения суда ликвидировать компанию за долги в $300 млрд. После обвала котировок до нового исторического минимума в 0,162 гонконгского доллара ($0,021 по текущему курсу) гонконгская биржа приостановила торги акциями компании.

В суде Гонконга, где было вынесено решение о ликвидации, отметили, что руководство Evergrande не смогло в установленный срок предложить конкретный план по реструктуризации долга. Подробнее https://quote.ru/news/article/65b7438f9a79474b1a15ecc0

@selfinvestor

[$$poster]

Авиакомпания Air Astana установила ценовой диапазон в рамках IPO на трех биржах — Лондонской бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и международной бирже Астаны (AIX). Компания планирует провести IPO в Великобритании и Казахстане в феврале 2024 года. В рамках размещения бумаг компания выпустит акции и ГДР и планирует привлечь примерно $120 млн (до налогов и расходов).

Акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и KASE — цена размещения $2,13-2,75 за акцию
ГДР будут включены в листинг и допущены к торгам на LSE и AIX — цена размещения $8,5-11 за глобальную депозитарную расписку (базовый актив одной ГДР — 4 акции)

Окончательная цена предложения бумаг будет определена после завершения формирования книги заявок. Ожидается, что она будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года. Сделки на LSE начнут проводиться 14 февраля, на AIX и KASE — 15 февраля.

https://quote.ru/news/article/65b7590c9a794781759a9d52

@selfinvestor

[$$poster]

Промсвязьбанк обновил свой модельный портфель перспективных акций:

  «Самолет» (SMLT): В портфель включены акции с долей 5%, с целевой ценой 4150 и потенциалом роста около 8,8%. Ожидаются рекордные квартальные результаты.
«Газпром нефть» (SIBN): Также добавлены с долей 5%, с тактической ценой 935 и потенциалом роста около 12%. Решение о добавлении было принято на фоне растущих цен на нефть.
Сбербанк (SBER): Доля увеличена с 7% до 10%, с целевой ценой 285,5 и потенциалом роста около 5,6%. Вскоре ожидается публикация финансовой отчетности банка.

Из портфеля были исключены акции технологического холдинга «ВК» после их сильного роста. Доля денежных средств в портфеле также увеличена с 7,8% до 15,9%.

Подробнее ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций

@selfinvestor

[$$poster]

Обвал акций iRobot на NASDAQ: Акции производителя роботов-пылесосов iRobot (IRBT) резко упали на 19,6%, достигнув $13,66 за акцию на бирже NASDAQ. Причиной стало объявление о том, что сделка с Amazon о покупке компании за $1,4 млрд отменяется. Это решение последовало после противодействия антимонопольных органов ЕС.

В связи с отменой сделки iRobot объявила о глобальной реструктуризации и уходе генерального директора Колина Энгла. В рамках реструктуризации компания планирует сократить около 350 рабочих мест, что составляет 31% штата, а также урежет расходы на исследования и разработки. iRobot также приостановит работу над некоторыми продуктами, включая очистители воздуха и роботы-газонокосилки.

Подробнее Акции iRobot обвалились на 19% после срыва сделки с Amazon

@selfinvestor

[$$poster]

ВДО совсем не то. Это уже не высокодоходные, а среднедоходные облигации. И это не единственная аномалия, которая сейчас возникла на этом рынке. Встречайте новый выпуск «Облигации Главное». Обсудим перспективы сектора ВДО.

Также в программе: разбор облигаций компаний «Эталон», «Ультра» и «МаниМен».

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

Доллар на Мосбирже растерял весь утренний рост. Курс американской валюты обновлял сегодня двухнедельный максимум, превысив отметку в 90. Однако затем доллар стремительно падал в цене. К закрытию торгов  курс USD/RUB снизился на 0,85%, достигнув отметки 88,97. Эксперты связывают эту динамику с днем налоговых выплат, который усилил позиции российской валюты.

В «Алор Брокер» отметили, что спекулятивные игроки воздерживаются от продажи рублей на фоне роста цен на нефть, которая достигла $84 за баррель, при этом основным драйвером роста являются риски, связанные с судоходством в Красном море.

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев не ожидает существенного роста курса доллара в ближайшее время. Он полагает, что в феврале-марте возможно укрепление рубля до 85–90.

Подробнее Курс доллара полностью растерял утренний рост выше 90

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

Российские власти рассматривают возможность бессрочного продления требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров, несмотря на то, что это не поддерживает ЦБ, заявили источники Bloomberg.

За продление меры, которую ввели осенью, на прошлой неделе выступило правительство. Первый вице-премьер Андрей Белоусов аргументировал это в том числе тем, что рубль «заметно укрепился».

Требование для экспортеров по продаже валютной выручки (публично список компаний, которые должны это делать, не раскрывается) действует до марта.

[$$poster]

31 января — последний день, когда можно разорвать отношения с СПБ Биржей в рамках лицензии №76A Минфина США. С тех пор как она была выдана, участники рынка спорили о том, кто может ею воспользоваться. Юристы уверены, что этот документ не для частных инвесторов.

«РБК Инвестиции» выяснили, как истечение лицензии повлияет на разблокировку активов и что можно будет сделать после этой даты.

31 января — дедлайн по разрыву отношений с СПБ Биржей Как быть инвестору

@selfinvestor

[$$poster]

«Цифра брокер»: с 30 января на СПБ Бирже прекратятся операции с российскими бумагами

Соответствующее сообщение было разослано клиентам через личные кабинеты сегодня вечером (есть у «РБК Инвестиций»).

«С 30 января 2024 года все торговые операции на СПБ Бирже будут недоступны. Текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, операции будут доступны по ним после перевода», — говорится в сообщении.

«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу СПБ Биржи и Московской биржи.

@selfinvestor

[$$poster]

Акции СПБ Биржи упали более чем на 12% после сообщения от «Цифра брокер» о прекращении операций с российскими бумагами на СПБ Бирже с 30 января. На момент 21:36 мск стоимость акций снизилась на 10,16%, достигнув 89,3 рубля.

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

«Цифра брокер»: с 30 января на СПБ Бирже прекратятся операции с российскими бумагами  Соответствующее сообщение было разослано клиентам через личные кабинеты сегодня вечером (есть у «РБК Инвестиций»).  «С 30 января 2024 года все торговые операции на СПБ…
https://t.me/selfinvestor/12500

Решение о прекращении торгов российскими бумагами на СПБ Бирже касается только клиентов «Цифра брокера»

Представитель «Цифра брокера» уточнил РБК, что речь идет только о его клиентах. «Все торгуемые бумаги переведены в контур Мосбиржи. Это наше решение в отношении бумаг наших клиентов», — отметил он.

@selfinvestor