[$$poster]

Суд общей юрисдикции впервые удовлетворил иск частного инвестора к Euroclear

Речь идет об иске на $2 млн, который подал в Басманный районный суд Москвы экс-сенатор от Чукотки Ефим Малкин. Это доходы, которые инвестор должен был получить от погашения евробондов нидерландской «дочки» «Лукойла» Lukoil International Finance B.V. Также было вынесено решение взыскать в его пользу проценты в размере $120,5 тыс.

Малкин держал бумаги через Росбанк, счет этого банка в Euroclear был заблокирован. Доводы европейского депозитария о том, что возобновление операций невозможно из-за санкций ЕC, были отклонены. Суд обязал Euroclear восстановить операции по счетам Росбанка, чтобы обязательства перед Малкиным могли быть исполнены.

В 2015 году Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Малкина — одного из богатейших на тот момент сенаторов.

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа запустит индекс замещающих облигаций и не только

Торговая площадка расширит линейку облигационных индексов пятью новыми бенчмарками, сообщается на ее сайте. С 7 февраля начнется расчет следующих индикаторов:

Индекс замещающих облигаций. Включает выпуски российских облигаций, замещающих соответствующие евробонды. Будет рассчитываться в двух вариантах: с капитализацией в рублях и в долларах.

Индекс флоатеров ОФЗ. Включает выпуски ОФЗ-ПК, размещение которых началось не ранее 2019 года. Ставка купонного дохода по ним определяется на базе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в 7 календарных дней.

Индекс ОФЗ-ПД с дюрацией свыше семи лет. Рассчитывается в дополнение к текущим индексам ОФЗ-ПД, сегментированным по дюрации, и с использованием аналогичных методик.

Индекс облигаций сектора устойчивого развития. Включает зеленые, социальные облигации, а также облигации, входящие в сектор устойчивого развития Мосбиржи.

Индекс облигаций с переменным купоном. Включает выпуски ОФЗ-ПК, а также выпуски корпоративных облигаций, ставки купонных платежей по которым определяются с использованием ставки RUONIA или ставки ЦБ.

@selfinvestor

[$$poster]

Курс доллара превысил 91 впервые с 16 января. Доллара к рублю (USD/RUB) вырос на 0,60% и достиг отметки 91,0075, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 15:41 мск.

Негативном для рубля стало окончание налогового периода в России, сообщили аналитики банка «Санкт-Петербург».

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, давление на рубль могло оказать вероятное сокращение экспортной выручки из-за геополитических и санкционных препятствий для поставки основных товаров российского экспорта за рубеж.

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

Курс доллара превысил 91 впервые с 16 января. Доллара к рублю (USD/RUB) вырос на 0,60% и достиг отметки 91,0075, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 15:41 мск.    Негативном для рубля стало окончание налогового периода в России,…
https://t.me/selfinvestor/12563

[$$poster]

Московская биржа: итоги торгов в январе 2024 года

Объем торгов акциями, расписками и паями:  1,8 трлн
       +125% год к году
       -13,5% к декабрю

Объем торгов облигациями: 1,1 трлн
       +37,5% год к году
       -60,7% к декабрю

Объем торгов на срочном рынке: 6,6 трлн
       +88,6% год к году
       -25% к декабрю

Объем торгов на валютном рынке: 27,4 трлн
       +62,1% год к году
       -29% к декабрю

Объем торгов драгоценными металлами: 40,9 млрд
        +238% год к году
        -28,2% к декабрю

@selfinvestor

[$$poster]

Рубль снова под давлением, но в рамках обычной волатильности. Болеем за нашу национальную валюту и ждем доллар по 85. Встречайте новый выпуск «Индекса недели».

Также в программе: покупать ли «Яндекс» или поезд ушел, как сложится судьба «Полиметалла» с новыми акционерами, что будет с акциями российских нефтяников.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@twostocks

[$$poster]

Аналитики Альфа-банка прогнозируют рекордные дивидендные выплаты в России на 2024 год — около 5 трлн, что вдвое превышает сумму выплат 2023 года (2,5 трлн).

Этот рост выплат аналитики связывают с ослаблением рубля, которое искусственно увеличило экспортную выручку — рекордные выплаты дивидендов акционерам ожидаются от экспортеров. Ожидается, что средняя дивидендная доходность составит около 10% за 2024 год.

Что ещё спрогнозировали аналитики Альфа-банка В материале «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

[$$poster]

Миноритарии Petropavlovsk попросили УГМК выкупить их зависшие акции

В 2022 году компания Petropavlovsk столкнулась со сложностями при гашении долга и реализации золота. Это произошло из-за того, что ее основной кредитор — Газпромбанк — попал под санкции Великобритании. В этой же стране золотодобытчик имел регистрацию. После санкций последовал делистинг с Мосбиржи и смена собственника.

Сегодня на сайте Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) появилось обращение миноритариев Petropavlovsk к новому владельцу золотодобывающих активов — «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).

«Ставим вас в известность, что в процессе этой безусловно интересной и нужной сделки серьезно пострадал широкий круг розничных инвесторов, которые доверили свои сбережения российскому фондовому рынку и приобретали на Московской бирже акции этой российской по своей сути компании. Инвесторы потеряли личные сбережения, акции обездвижены и в скором времени будут списаны в ноль», — указано в письме инициативной группы инвесторов.

Глава АРИ Илья Херсонцев пояснил «РБК Инвестициям», что среди миноритариев Petropavlovsk было много неквалифицированных инвесторов — они воспринимали ее как чисто российскую компанию. По его словам, в качестве основного варианта защиты их прав рассматривается оферта со стороны УГМК.

https://quote.ru/news/article/65bcfe219a7947a0d41d16cc

@selfinvestor

[$$poster]

«Северсталь» вернулась к выплате дивидендов после долгой паузы. При этом ее котировки находятся на уровне конца 2021 года, то есть довольно высоко. Более того, вчера на факте объявления выплат бумаги даже снизились.

Логично, что внимание инвесторов теперь приковано к другим сталеварам — ММК и НЛМК. Идея в том, что вслед за «Северсталью» они тоже возобновят дивиденды. Но кого выбрать У каждой компании свои плюсы и минусы…

«Северсталь» вернулась к дивидендам Сколько могут заплатить ММК и НЛМК

@selfinvestor

[$$poster]

  Мегапопулярные фонды денежного рынка буквально пропылесосили свободную наличность инвесторов, давая им доходность на уровне, максимально близком к ключевой ставке. Но когда она пойдет вниз, то и доходность денежных фондов отправится туда же.

  Руководитель направления департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Марк Толмачев назвал инструменты с более длинным горизонтом, в которые уже можно начать перекладываться:

Рублевые облигации. В двухлетних ОФЗ средняя доходность на уровне 13%, в корпоративных бумагах вполне реально зафиксировать до 2026 года доходность выше 15-16%.

Дивидендные акции и акции роста. Дивиденды на уровне 17-20% ожидаются от экспортеров, а от компаний, работающих на внутреннем рынке — 14-15%. Акциями роста могут стать квазироссийские бумаги, эмитенты которых сейчас активно «переезжают» домой. Не говоря уже об IPO — на биржу собрались компании, которые могут показать впечатляющий рост бизнеса.

Замещающие облигации. Позволяют зафиксировать текущий курс и получать доход от роста валюты и регулярного поступления купонов. При этом выплаты проходят в рублях по курсу ЦБ. В случае падения валюты из облигации можно оперативно выйти — при продаже берется курс за предыдущий торговый день.

Что купить инвестору при высокой ставке ЦБ
3 доходных инструмента

@selfinvestor

[$$poster]

На этой неделе рынок США пережил довольно агрессивную распродажу акций региональных банков. Причина — проблемы с кредитами на коммерческую недвижимость. О масштабе проблемы рассуждает ведущий РБК ТВ Данила Бабич

@selfinvestor

[$$poster]

В инвестициях сейчас две большие идеи — фонды денежного рынка и облигации. Про фонды мы писали здесь. На Мосбирже их не так много, хватит пальцев одной руки.

С облигациями ситуация сложнее. Их тысячи, плюс каждую неделю проходят новые размещения. Так, с 5 по 9 февраля состоится 9 выпусков облигаций от эмитентов с рейтингом A- и выше. Наиболее интересными из них, по мнению опрошенных «РБК Инвестициями» экспертов, станут:

«Самолет» БО-П13 на 10 млрд с датой погашения в январе 2027 года. Ориентир по ежемесячному купону — 16%, а ориентир по доходности к погашению — 17,23% годовых. Номинал — 1 тыс.

«Русал» на 500 млрд юаней, погашение — 5 августа 2026 года, номинал — 1 тыс. юаней. Ориентир по купону — 7,2%, ориентир по доходности к погашению — 7,4%.

Полный список размещений на следующей неделе В нашем материале

@selfinvestor

[$$poster]

Главные отчеты на неделе с 5 по 9 февраля

Понедельник, 5 февраля

Caterpillar: ожидания: EPS — $4,75, выручка — $17,09 млрд
McDonald's: ожидания: EPS — $2,83, выручка — $6,44 млрд
Simon Property: ожидания: EPS — $1,88, выручка — $1,38 млрд

Вторник, 6 февраля

Toyota: ожидания: EPS — $5,53, выручка — $76,05 млрд
Lumen Technologies: ожидания: EPS — -$0,017, выручка — $3,47 млрд
Spirit AeroSystems: ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $1,74 млрд
Amgen: ожидания: EPS — $4,61, выручка — $8,13 млрд
DuPont: ожидания: EPS — $0,85, выручка — $2,94 млрд
Snap: ожидания: EPS — -$0,17, выручка — $1,38 млрд
Spotify: ожидания: EPS — -$0,37, выручка — $3,72 млрд
Ford: ожидания: EPS — $0,12, выручка — $43,04 млрд
Chipotle: ожидания: EPS — $9,68, выручка — $2,49 млрд
Eli Lilly: ожидания: EPS — $2,38, выручка — $8,96 млрд
Gilead: ожидания: EPS — $1,76, выручка — $7,1 млрд

Среда, 7 февраля

Fox: ожидания: EPS — $0,11, выручка — $4,21 млрд
Mattel: ожидания: EPS — $0,33, выручка — $1,33 млрд
Macerich: ожидания: EPS — $0,08, выручка — $214,25 млн
PayPal: ожидания: EPS — $1,36, выручка — $7,88 млрд
CVS Health: ожидания: EPS — $1,97, выручка — $90,34 млрд
Walt Disney: ожидания: EPS — $1,01, выручка — $23,77 млрд
Coty: ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,67 млрд
Uber: ожидания: EPS — $0,16, выручка — $9,77 млрд

Четверг, 8 февраля

Pinterest: ожидания: EPS — $0,51, выручка — $989,48 млн
Spirit Airlines: ожидания: EPS — -$1,46, выручка — $694,31 млн
Harley-Davidson: ожидания: EPS — $0,03, выручка — $876,14 млн
ConocoPhillips: ожидания: EPS — $2,1, выручка — $15,16 млрд
Philip Morris International: ожидания: EPS — $1,34, выручка — $8,29 млрд
Illumina: ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $1,08 млрд
Kellanova: ожидания: EPS — $0,74, выручка — $3,08 млрд
Take-Two: ожидания: EPS — $0,72, выручка — $1,34 млрд
Ralph Lauren: ожидания: EPS — $3,56, выручка — $1,87 млрд
Affirm: ожидания: EPS — -$0,73, выручка — $519,19 млн
Lumentum: ожидания: EPS — $0,31, выручка — $363,33 млн

Пятница, 9 февраля

«Норникель»
AMC Networks: ожидания: EPS — $0,68, выручка — $676,01 млн
PepsiCo: ожидания: EPS — $1,72, выручка — $28,41 млрд

@selfinvestor

[$$poster]

В 2024 году платформа краудлендинга JetLend может провести IPO. Но прежде было бы неплохо разобраться в том, как работает эта форма инвестирования. Ведь доходность 18–25% годовых, скорее всего, не возникает на пустом месте, а предполагает определенные риски.

«РБК Инвестиции» попросили главу JetLend Романа Хорошева объяснить важные вещи: сколько можно заработать, как платформы отбирают бизнес, что требуется от инвестора, как формируется его прибыль и убытки.

Дать бизнесу в долг и заработать Как работают краудлендинговые платформы

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского «Яндекса» за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании.

Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».
Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «ЛУКОЙЛ» и предпринимателя Александра Рязанова.
Сделку должны одобрить собрание акционеров Yandex N.V. и регуляторы. После этого ЗПИФ намерен предложить держателям экономических акций нидерландской компании некие «опции по их бумагам», чтобы розничные инвесторы могли стать акционерами МКАО после ее выхода на Мосбиржу.
Созданный на днях также в Калининграде «Фонд менеджеров» будет управляться сотрудниками «Яндекса», получит специальные права и право вето на совете директоров и общем собрании акционеров при решении вопросов о существенной реорганизации группы, утверждении бюджета, одобрению крупных сделок и изменению устава.
Гендиректором «Яндекса» останется Артём Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, созданных основателем «Яндекса» Аркадием Воложем в Израиле, а также дата-центра в Финляндии.
До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса». Компания получит ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года.

  Самые важные новости — в телеграм-канале РБК