[$$poster]

  После повышения ключевой ставки до 16% большинство аналитиков прогнозировали довольно скорый и резкий разворот политики Центробанка.  Однако они ошиблись. Почему это произошло Когда теперь можно ждать первое снижение ключевой ставки. Обсудили это в новом выпуске программы «Облигации.Главное».

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

Акции М.Видео резко пошли вниз на фоне сообщения о том, что во вторник, 7 мая, совет директоров обсудит увеличение уставного капитал через размещение дополнительных обыкновенных акций.

По состоянию на 19:55 мск котировки на минимуме упали на 9,25%, до 190,5.

@selfinvestor

[$$poster]

Акции «М.Видео» резко пошли вниз на фоне сообщения о том, что во вторник, 7 мая, совет директоров обсудит увеличение уставного капитала через размещение дополнительных обыкновенных акций.

По состоянию на 19:55 мск котировки на минимуме упали на 9,25%, до 190,5.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Курс евро впервые с 27 апреля опустился ниже 98. На 07:00 мск европейская валюта торговалась на уровне 97,6425.

Поддержку рублю оказывают такие факторы, как новости об увеличении продаж валюты со стороны ЦБ в 10 раз и продление указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортёров.

Еще одной из причин укрепления рубля также мог стать сравнительно низкий спрос на валюту из-за короткой рабочей недели, рассказали в банке «Санкт-Петербург».

Впрочем, в банке «Русский Стандарт» допускали, что позиции российской валюты на этой неделе могут ослабнуть на фоне утраты поддержки от налогового периода.

https://quote.ru/news/article/6638b25b9a794709757899d4

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа
— 6 мая был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды
— это значит, что во вторник, 7 мая, торги по бумагам компании начнутся дивидендным гэпом
— котировки упадут примерно на размер дивидендов минус налог с них, отметили в «Альфа-Инвестициях»
— по расчетам брокера, снижение может составить около 430 или 5,3% от текущих цен
— итоговые дивиденды за 2023 год составят 498 на акцию с дивдоходностью 6,17%, ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 447 на акцию
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10 –15 рабочих дней или 2–3 календарных недели, благодаря позитивным ожиданиям в отношении компании
— эксперты назвали два позитивных фактора:
— по итогам 2024 года дивиденды могут составить более 1000 на акцию (более 12,4% по текущим ценам)
— у компании есть «кубышка» около 1125 на акцию или 13,9% по текущим ценам, которая также может быть использована в интересах акционеров

Акции «М.Видео»
— 7 мая совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» обсудит возможность размещения дополнительных обыкновенных акций для увеличения уставного капитала
— котировки компании отреагировали падением на сообщение о возможной допэмиссии акций
— вечером 6 мая бумаги «М.Видео» снижались на 10,86% — до 187,2
— в «Альфа-Инвестициях» отмечают, что новость о рассмотрении советом директоров вопроса о допэмиссии негативна для акций «М.Видео» из-за потенциального размытая долей держателей
— в то же время она позитивна для облигаций компании, так как привлечение капитала снизит долговые риски
— у аналитиков БКС негативный взгляд на бумаги «М.Видео»

Индекс Мосбиржи
— по итогам торгов 6 мая индекс Мосбиржи снизился на 0,17% до 3436,05 пункта. Бенчмарк теряет позиции с начала мая
— давление на российский рынок оказал валютный фактор — в понедельник курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже 91
— на этом фоне индекс Мосбиржи опускался до 3418,47 пункта
— однако рубль к закрытию растерял существенную часть дневного прироста, благодаря чему индекс Мосбиржи отыграл большую часть потерь
— «Выкуп очередной просадки индекса Мосбиржи свидетельствует о том, что покупатели настроены достаточно оптимистично. Хотя продавцы также довольно активны, им пока не удается вызвать более устойчивое снижение нашего рынка», — отметили в БКС
— сегодня волатильность широкого рынка значительно возрастет на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа, предупредили в брокере
— учитывая большой вес этих акций в структуре индекса Мосбиржи — почти 15,4% — падение может составить до 30 пунктов
— по оценке аналитиков «Альфа-Инвестиций», индекс Мосбиржи может потерять 0,8–0,9% и опуститься в район 3400 пунктов

https://quote.ru/news/article/6639aa239a7947773a6eaf88                     

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Котировки ЛУКОЙЛа обвалились на 5,64% на старте торгов на фоне дивидендного гэпа, опустившись до 7574 за акцию.

Компания выплатит акционерам 498 на акцию по итогам 2023 года. Дивдоходность по цене закрытия понедельника — 6,2%. В «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10 –15 рабочих дней или 2–3 календарных недели.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Котировки «Транснефти» выросли на 3,4%, достигнув отметки 1646 за привилегированную акцию.

Резкий рост бумаг компании вызвали заявления президента «Транснефти» Николая Токарева. По его словам, совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам и «они будут неплохие, выше, чем в прошлом».

Также Токарев подтвердил, что обсуждается вопрос о переходе «Транснефти» на выплату дивидендов дважды в год.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

В апреле на Мосбирже был зафиксирован нетто-отток в акциях в размере 4,9 млрд — инвесторы больше продавали бумаги, чем покупали

В целом суммарный объем вложений на фондовом рынке Мосбиржи в апреле достиг максимума с начала года — 94,7 млрд. При этом:

— инвестиции в облигации составили 83,8 млрд;
— объем вложений в биржевые фонды — 15,8 млрд;
— нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд.

Число физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже (MOEX), превысило 31,5 млн, ими открыто 55,9 млн счетов. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 76,6%.

Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.

Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов в апреле стали:

Сбербанк (30,1% по «обычке» и 7% по «префам»)
ЛУКОЙЛ (14,5%)
«Газпром» (13,5%)
«Яндекс» (8,8%)
«Сургутнефтегаз», «префы» (6,2%)
«Роснефть» (5,9%)
«Норникель» (5,2%)
«Северсталь» (4,5%)
«Магнит» (4,3%)

Из состава индекса IPO наибольшей популярностью пользовались Совкомбанк (17,3%), Группа «Астра» (16,1%), «Европлан» (13,3%), ЮГК (11,1%), «Софтлайн» (10,5%), МТС-Банк (9,6%), «ВУШ Холдинг» (7,0%), «ЕвроТранс» (6,7%), «Диасофт» (4,8%) и «Делимобиль» (3,7%).

@selfinvestor

[$$poster]

Акции французских  производителей коньяка — включая Pernod Ricard и Remy Cointreau — подскочили вверх на фоне надежд на улучшение торговых отношений между Францией и Китаем.

Бумаги подорожали после заявления президента Франции Эммануэля Макрона в ходе визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина. Макрон допустил, что напряженность в торговых отношениях между Китаем и Европейским Союзом, напрямую влияющая на производителей алкогольных напитков, может ослабнуть.

Ранее в этом году Китай начал антидемпинговое расследование в отношении производителей коньяка и бренди из ЕС, что может привести к введению пошлин на импорт спиртных напитков в эту страну. Опасения ухудшения торговых отношений с Китаем привели к снижению котировок Pernod Ricard и Remy Cointreau, которые зарабатывают значительную часть прибыли именно в этой стране.

Подробнее https://quote.ru/news/article/663a11f09a79477f35fcb12e

@selfinvestor

[$$poster]

Британский рынок акций обновил исторический максимум по индексу FTSE 100

Индекс FTSE 100 на торгах во вторник, 7 мая, в моменте вырос на 1,5%, до 8335,94 пункта. Это новый исторический рекорд. С начала года индекс, при расчете которого учитываются котировки акций 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Великобритании, прибавил более 7%.

Бенчмарк растет на фоне всплеска общего оптимизма на западных рынках после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу оказались немного слабее, чем ожидалось. Слабые данные помогли убедить рынки в том, что снижение ставок в США в этом году всё ещё возможно.

Подъёму FTSE 100 также способствовал резкий рост акций Shell и компаний, которые добывают драгоценные металлы.

Подробнее Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США

@selfinvestor

[$$poster]

«ВТБ Мои Инвестиции» назвали лучшие облигации с низким и средним уровнем риска

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» не ожидают смягчения денежно-кредитной политики до конца этого года, учитывая итоги апрельского заседания ЦБ и ужесточение его риторики. В этих условиях эксперты считают, что лучше выбирать ликвидные высококачественные корпоративные облигации с коротким сроком погашения и выпуски с плавающими купонами.

Топ-10 облигаций со средним риском
— Автодор3Р3, доходность к погашению — 15,8% годовых;
— Аэрофл БО1, доходность к погашению — 15,9% годовых;
— МЕТАЛИНБ03, доходность к оферте — 17% годовых;
— НКНХ 1Р-01, доходность к оферте — 15,4% годовых;
— ПКТ 1P1, доходность к погашению — 16,5% годовых;
— РусГидрБП9, доходность к погашению — 15,4% годовых;
— Славнеф2Р4, доходность к оферте — 15,9% годовых;
— СУЭК-Ф1P6R, доходность к оферте — 15,8% годовых;
— НорНик БО9, купон RUONIA + 1,3%
— МТС-002Р-04, купон RUONIA + 1,4%.

Топ-10 облигаций с низким риском
— ОФЗ 26229, доходность к погашению — 14,77% годовых;
— Газпнф3P5R, доходность к погашению — 14,78% годовых;
— Сбер Sb44R, доходность к погашению — 14,95% годовых;
— СПбГО35002, доходность к погашению — 15% годовых;
— ГазпромКP7, доходность к погашению — 15,03% годовых;
— ГПБ001P26P, доходность к оферте — 15,22% годовых;
— Роснфт2P10, доходность к оферте — 15,41% годовых;
— РЖД Б01P3R, доходность к оферте — 15,84% годовых;
— ДОМ 2P3, купон RUONIA + 1,15%;
— ОФЗ 29021, купон RUONIA.

Подробнее Брокер ВТБ назвал лучшие облигации с низким и средним уровнем риска

@selfinvestor

[$$poster]

Курс доллара к концу второго квартала может вырасти до 95

Такой прогноз дали в SberCIB. Эксперты не ожидают значительного увеличения предложения валюты со стороны российских экспортеров и укрепления рубля с текущих уровней из-за коррекции цен на сырье. Кроме того, возможен рост спроса на валюту из-за выкупа активов у нерезидентов.

При этом в мае рубль, согласно прогнозу, останется стабильным и будет меняться в диапазоне 91–93 за доллар в ожидании новых триггеров. Среди факторов поддержки для рубля  — ожидаемый рост поступлений валюты от товарного экспорта и увеличение продаж валюты со стороны ЦБ. Дополнительным позитивом для рубля, по мнению экспертов, может стать низкий спрос на валюту в мае, в том числе со стороны нерезидентов.

Подробнее В SberCIB предсказали рост курса доллара до 95 к концу второго квартала

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Акции ЛУКОЙЛа
— просадка акций ЛУКОЙЛа на фоне дивидендного гэпа оказалась не такой большой, как ожидалось
— по итогам торгов бумаги компании подешевели на 3,79%, до 7722,5 за акцию
— аналитики «Альфа-Инвестиций» прогнозировали просадку в 5,3%
— в «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10–15 рабочих дней (или 2–3 календарных недели)
— в ИК «Велес Капитал» позитивно оценивают перспективы акций ЛУКОЙЛа
— в среднесрочном периоде поддержку бумагам окажут перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года, считают в инвесткомпании
—представленные за первый квартал 2024 года финансовые результаты компании не противоречат сценарию осуществления промежуточных выплат
— дивидендные ожидания могут подтолкнуть акции ЛУКОЙЛа к новым историческим максимумам и психологически важному уровню 10 000, прогнозируют в «Велес Капитале»

Акции «Транснефти»
— глава «Транснефти» Николай Токарев во вторник заявил, что совет директоров компании в ближайшее время рассмотрит рекомендацию по дивидендам, которые будут выше, чем в прошлом году
— кроме того, Николай Токарев сообщил, что компания работает над переходом к выплатам дважды в год
— на этих новостях привилегированные акции «Транснефти» выросли на 3,23% и по итогам торгов 7 мая достигли 1644 за бумагу.
— выплата за 2023 год может составить 170–190 на акцию (доходность 10,4–11,6%) — сумма зависит от того, как компания будет корректировать прибыль для целей распределения дивидендов, считают в «Альфа-Инвестициях»
— по прогнозу «Цифра брокер», дивиденды могут достичь 204,51 на акцию (дивдоходность 12,4%), а если компаний выплатит около 100% прибыли по РСБУ, до — 258 на одну акцию
— «Транснефть» становится все более привлекательной акцией для розничных инвесторов в том числе после проведенного сплита», — считают в ИК «Велес Капитал»

Индекс Мосбиржи
— российский фондовый рынок во вторник упал на 0,88%, на минимуме достигнув 3405,82 пункта на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа
— однако к закрытию торгов индекс Мосбиржи восстановил большую часть позиций, снизившись на 0,25%, до 3427,61 пункта
— пробой бокового тренда вниз не увенчался успехом, что указывает на возможный ложный пробой и потенциал для последующего роста, отметили в ФГ «Финам»
— выкуп внутридневной просадки происходит третью сессию подряд, что свидетельствует о позитивном настрое многих участников рынка
— поэтому сохраняется высокая вероятность восстановления с ближайшей целью в районе пятничной вершины 3450 пунктов, полагают в БКС
— в брокере ожидают, что ожидания возврата дивидендов от ЛУКОЙЛа на рынок и их реинвестирование, а также близость летнего дивидендного сезона, будут и дальше подпитывать индекс Мосбиржи. Ориентир на лето — район 3600 пунктов

https://quote.ru/news/article/663af9ea9a794774b9d34eb8                       

@selfinvestor

[$$poster]

Акции соцсети Reddit взлетели на 16% на премаркете после выхода первой отчетности после IPO. При этом на вечерней сессии рост достигал 22%.

Компания сообщила о росте квартального убытка более чем в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако она заявила, что во втором квартале сможет получить скорректированную прибыль ($0–15 млн) благодаря быстро развивающемуся рекламному бизнесу и сделкам по лицензированию контента с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом. Консенсус прогнозирует убыток в $18,2 млн.

Reddit также представила прогноз по выручке, который оказался выше оценок Уолл-стрит. Компания ожидает, что выручка во втором квартале составит $240–255 млн по сравнению с прогнозами аналитиков на уровне $223,8 млн.

Платформа Reddit была основана в 2005 году. В марте соцсеть вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, разместив акции по цене $34 за бумагу. Размещение Reddit стало первым IPO социальной сети с 2019 года, когда на биржу вышла платформа Pinterest.

Подробнее https://quote.ru/news/article/663b06159a79477352a4e92a

@selfinvestor

[$$poster]

Котировки нефти Brent впервые с 13 марта опустились ниже $82 за баррель.

Негативным фактором для динамики актива может служить отскок в индексе доллара DXY, а также данные об очередном росте запасов нефти в США, отметили эксперты «БКС Мир Инвестиций».

Согласно данным Американского института нефти (API), на неделе до 3 мая запасы сырой нефти в США выросли на 0,5 млн баррелей. Рынок ожидал снижения запасов на 1,4 млн баррелей.

Данные: TradingView

@selfinvestor