[$$poster]

Forwarded from Банк России

Банк России уравняет критерии при защите розничных инвесторов на фондовом рынке и маркетплейсах

Порог для совершения операций со сложными финансовыми инструментами на маркетплейсах без тестирования составит 6 миллионов рублей. С 2025 года его предлагается повысить до 12 миллионов рублей, а с 2026 года — до 24 миллионов рублей. Такой же порог планируется для получения статуса квалифицированного инвестора по имущественному цензу. Такой подход определен проектом указания Банка России.

С апреля стало обязательным тестирование клиентов финансовых маркетплейсов при совершении операций с ценными бумагами. Эта норма нужна, чтобы оградить неопытных инвесторов от неоправданных потерь.

Однако закон освобождает от теста, если сумма сделки превысит величину, установленную регулятором. В свою очередь, мы считаем, что эту сумму необходимо привести к новым требованиям к квалифицированному инвестору и человек должен быть одинаково защищен при приобретении ценных бумаг как у профучастника, так и на маркетплейсе. Предполагается, что если клиент совершает покупку на крупную сумму, то у него есть подушка безопасности и он может принять на себя определенный риск.

Так же, как при покупке бумаг через брокера, можно не проходить тест по наиболее простым финансовым инструментам: акциям и депозитарным распискам, включенным в котировальные списки российской биржи, ОФЗ с фиксированным доходом, инвестиционным паям открытых, интервальных или биржевых паевых инвестиционных фондов и некоторым другим.

[$$poster]

Помните старый мем «Папа, не шорти» В ВТБ с ним согласны. Встречайте новый выпуск «Облигации.Главное». Обсудим юаневые бонды российских компаний и сравним их со вкладами (тоже в юанях).

Также в программе: наконец поговорим об ипотечных облигациях — что это такое и кому они подойдут

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с 27 марта, бенчмарк снижается почти на 3%.

В целом российский рынок акций, вероятно, останется под негативным давлением во многом из-за рисков ужесточения монетарных условий в стране, о которых активно говорят представители ЦБ, рассказала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Кроме того, в понедельник с дивидендным гэпом открылись акции НЛМК, входящие в основной индекс Мосбиржи.

@selfinvestor

[$$poster]

31 мая — дедлайн по сдаче отчета в ФНС о движениях по зарубежному банковскому или брокерскому счету.

Кто должен подать отчет: налоговый резидент России, у которого есть счет за границей, с оборотом за 2023 год или остатком на конец года более 600 тыс. (или эквивалентом этой суммы в иностранной валюте).

О чем отчитаться: обо всех движениях денежных средств на зарубежных банковских счетах, а также по всем движениям денежных средств и движениям ценных бумаг на зарубежных брокерских счетах. Исключение: операции по конвертации валюты.

Как заполнить отчет о движении денежных средств онлайн, читайте в нашей пошаговой инструкции

Отчет о движении денежных средств за рубежом форма, инструкция

@selfinvestor

[$$poster]

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 29,01 руб. на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность на уровне 5,05%.

Это соответствует ожиданиям. Ранее аналитики БКС и «Альфа-Инвестиций» спрогнозировали, что компания заплатит акционерам 50% от чистой прибыли (29 на акцию).

@selfinvestor

[$$poster]

Дивидендный флешмоб: новая порция рекомендаций

Как мы уже отмечали, 27 мая российские компании устроили флешмоб по объявлению дивидендов. Ну что ж, ловите новую порцию рекомендаций от самых крупных эмитентов:

«Роснефть». 29,01 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 5,05%. Последний день для покупки — 8 июля.

«Башнефть». 249,69 на акцию за 2023 год (и для обыкновенных, и для привилегированных). Дивдоходность для обыкновенных — 8,58%, для привилегированных — 11,5%. Последний день для покупки — 11 июля.

АФК «Система». 0,52 на акцию за 2023 год. Дивдоходность — 1,97%. Последний день для покупки — 16 июля.

«Фосагро». Компания предложила собранию акционеров выбрать из трех вариантов:

— 165 на акцию за I квартал. Дивдоходность — 2,63%. Последний день для покупки — 10 июля;

— 234 на акцию за I квартал. Дивдоходность — 3,73%. Последний день для покупки — 10 июля;

— 309 на акцию за I квартал. Дивдоходность — 4,92%. Последний день для покупки — 10 июля.

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП). Рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2023 год.

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс Мосбиржи лихорадит уже неделю. За период с 20 по 24 мая его снижение превысило 3%, по итогам понедельника основной российский бенчмарк упал на 2,86%. Этому предшествовал комментарий ЦБ о том, что на ближайшем заседании в июне ставка может быть повышена. Эксперты пока робко, но все же заговорили об окончании бычьего тренда.

В то же время некоторые аналитики прогнозируют рост рынка по итогам года. Мы, как и они, надеемся, что все обойдется. Подробный разбор ситуации — в материале «РБК Инвестиций».

«Угрожающая картина» Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

@selfinvestor

[$$poster]

На СПБ Бирже первое с 2021 года IPO. Чем интересны акции группы «Элемент»

ГК «Элемент» — ключевой производитель микроэлектроники в России, которого еще называют «русской NVIDIA». Ее чипы используются в загранпаспортах, банковских картах и картах «Тройка». Компания подконтрольна АФК «Системе» и «Ростеху» и получает крупные дотации от государства.

Перед выходом на IPO было раскрыто несколько фактов:

1 Чистая прибыль — 5,3 млрд (+93% год к году)
2 Чистый долг / EBITDA — 1,3х (против 1,8х в 2022 году)
3 Капитальные затраты — 11,8 млрд (рост почти в 4 раза)

Важно знать при подаче заявки

СПБ Биржа установила ставку риска по акциям «Элемента» на уровне 25%. Это значит, что брокеры могут давать плечо для тех, кто хочет поучаствовать в размещении, на уровне 1:4. Прием заявок у некоторых брокеров заканчивается сегодня в 19:00 мск.

Коллеги из РБК Pro сделали большой обзор IPO «Элемента». Они рассказали, почему листинг этой компании может быть похож на IPO МТС Банка, а также порассуждали о том, как эта сделка повлияет на акции АФК «Системы».

Подробнее «Русская NVIDIA» выходит на биржу. Стоит ли участвовать в IPO «Элемента»

@selfinvestor

[$$poster]

Совет директоров «Светофор Групп» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 0,6 на одну обыкновенную и 4,54 на одну привилегированную акцию.

Такая выплата дает дивдоходность по текущим ценам в 2,25% и 8,4% соответственно. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля.

@selfinvestor

[$$poster]

«К высоким ставкам АЛРОСА чувствительна, но в хорошем смысле. Мы зарабатываем на депозитах больше, чем тратим на процентные расходы»

«РБК Инвестиции» взяли интервью у Сергея Тахиева, руководителя управления по корпоративным финансам АЛРОСА. Также он рассказал:

По какой ставке АЛРОСА обслуживает свои долги
Почему цены на алмазы в мире упали и когда они начнут расти 
Почему прибыль АЛРОСА в 2023 упала на 15%
В какой стадии сейчас находится восстановление рудника «Мир»

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

Американские биржи впервые за 100 лет перешли на режим торгов Т+1

С 28 мая расчеты по заключенным сделкам и поставка приобретенных активов осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки. Ранее расчеты производились на второй торговый день после сделки (Т+2). Кроме США, на новый режим торгов также перешли биржи Канады и Мексики, сообщил Bloomberg.

Уолл-стрит вернулась к такому режиму торгов впервые со времен «ревущих двадцатых». Тогда от системы торгов Т+1 отказались, поскольку объемы стали слишком большими, а торговля акциями включала обмен бумажными сертификатами акций.

Возвращение режима Т+1 должно ускорить расчеты и снизить риски в финансовой системе, пишет Bloomberg. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предупредила, что переход на новый режим торгов может привести к «краткосрочному росту числа неудачных расчетов и проблем для небольшого сегмента участников рынка».

Подробнее https://quote.ru/news/article/66558bb29a794760b921a769

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from Банк России

  Банк России рекомендует раскрывать больше информации при проведении IPO

Мы рекомендуем эмитентам при публичном размещении акций раскрывать информацию о принципах и подходах к распределению бумаг среди инвесторов до начала сбора заявок, а также о фактическом получении актива по итогам продаж.

Сейчас только отдельные компании сообщают о том, как будут распределяться акции на IPO. В результате большинство инвесторов не может оценить возможный объем бумаг, который они рассчитывают получить, что приводит в том числе к дополнительному замораживанию денежных средств при подаче заявок на участие в публичном размещении. Это также оказывает влияние на снижение ликвидности на фондовом рынке.

Мы полагаем, что раскрытие информации будет способствовать повышению прозрачности проведения IPO и росту доверия инвесторов к российскому фондовому рынку. Брокеры, в свою очередь, должны предупреждать своих розничных клиентов о том, что поручение может быть не исполнено совсем или не в полном объеме.

Также эмитентам рекомендуется раскрывать информацию об акционерах, которые обязуются какое-то время не продавать свои акции. При этом следует указывать сроки действия этого ограничения и возможные исключения. Такие сведения необходимо раскрывать в форме сообщения о существенном факте.

[$$poster]

Брокеры попросят Мосбиржу запустить вторичные торги акциями «Элемента»

Как пишут «Ведомости», инвесторов беспокоит то, что на Московской бирже больше ликвидности, чем на СПБ Бирже, которая выбрана площадкой для IPO группы «Элемент». И СПБ Биржа, и «Элемент» находятся под санкциями США, соответственно, для них это размещение не несет рисков в отличие от Мосбиржи (если бы проходило на ней). В то же время, по словам источника издания, вторичные торги не воспринимаются как финансирование деятельности, а следовательно не несут санкционных рисков. Ожидается, что соответствующее обращение брокеров к Мосбирже будет подано уже после подведения итогов IPO.

Позиция Мосбиржи: решение о допуске бумаг ко вторичным торгам может приниматься только после подведения итогов размещения акций.

Позиция СПБ Биржи: расширение количества пулов ликвидности и торговых площадок увеличивает общую ликвидность акций эмитента, поэтому на СПБ Бирже приветствуют появление ценных бумаг на других площадках.

@selfinvestor

[$$poster]

Минфин отменил аукцион ОФЗ в эту среду из-за «возросшей волатильности»

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

За последнюю неделю индекс гособлигаций RGBI упал на 2,49%, до 108,73 пункта.

@selfinvestor

[$$poster]

Садимся в машину времени и отправляемся в 2021 год. Сейчас IPO на СПБ Бирже — и тогда было IPO на СПБ Бирже. Но сейчас все совсем по-другому и очень загадочно...

В 17:30 мск запускаем наш стрим, посвященный IPO группы «Элемент». Подробно разберем всё, что известно о новом эмитенте, чтобы вы могли принять взвешенное решение.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor