[$$poster]

Долларовый индекс РТС впервые с 25 марта упал ниже 1100 пунктов

На российском рынке акций продолжается распродажа. На минимуме дня рублевой индекс Мосбиржи упал на 3,29%, до 3111,38 пункта.

Данные: TradingView (15-минутный график)

@selfinvestor

[$$poster]

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

В моменте стоимость июльского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела на 12,79% — до €38,6 за 1 МВт·ч, или $439 за тыс. куб. м. К 14:26 мск рост замедлился до 9,66%, а цена опустилась до €37,53 за 1 МВт·ч, или $427,25 за тыс. куб. м.

Котировки подскочили после резкого падения поставок из Норвегии из-за остановки крупного газового завода Нихамна (Nyhamna). Сроки возобновления его работы пока не известны.

Норвегия стала ключевым поставщиком газа в Европу после того, как большая часть российских трубопроводных поставок была остановлена. В Saxo Bank отметили, что неожиданное снижение поставок из Норвегии еще раз подчеркивает зависимость Европы от импорта газа. При этом в последние недели импорт СПГ в Европу снизился на фоне роста спроса в Азии, где из-за жары увеличилось потребление энергии для кондиционирования помещений. Это усиливает конкуренцию за поставки газа между Европой и Азией, предупредили в Saxo Bank.

Подробнее Цены на газ в Европе выросли до максимума с декабря 2023 года

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс Мосбиржи впервые с 3 января упал ниже 3100 пунктов. На 14:51 мск индикатор торговался на уровне 3095,31 пункта — на 3,79% ниже закрытия пятницы.

Массовые распродажи на российском рынке акций продолжаются с 20 мая. В пятницу, 31 мая, после закрытия основной сессии индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, опустился ниже 3200 впервые с конца февраля.

По словам аналитика «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, в целом потенциал развития среднесрочного нисходящего движения сохраняется. До пятницы эту тенденцию поддерживают «страхи еще одного ужесточения политики ЦБ РФ».

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

[$$poster]

ТМК отказалась от SPO в связи с неблагоприятными условиями на рынке

Ранее компания объявила SPO размером около 2% капитала. Сбор заявок на участие должен был продлиться до 3 июня включительно.

В пресс-релизе ТМК говорится, что решение принято «в связи с неблагоприятными условиями на российском рынке акционерного капитала».

@selfinvestor

[$$poster]

Новый пост блогера Roaring Kitty («ревущий котенок») — на этот раз в его аккаунте в соцсети Reddit — подтолкнул акции GameStop вверх более, чем на 100%. Это был первый пост аккаунта за три года.

На премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник бумаги сети магазинов видеоигр подскочили на 103,44% и на пике достигли 47 за акцию. Вслед за GameStop начали расти акции других мемных компаний.

Кит Гилл (известный как Roaring Kitty в YouTube и сервисе X и DeepF-Value на Reddit) опубликовал в соцсети Reddit скриншот — предположительно, собственного инвестиционного портфеля. На нем видно пять миллионов акций, купленных по цене $21,27 за бумагу.

Скриншот также включал 120 000 опционов колл на сумму $65,7 млн, срок действия которых истекает 21 июня. Опционы позволят автору блога купить акции по цене $20 за акцию

Аналитик Bloomberg Intelligence Роберт Ли назвал недавний всплеск интереса к мемным акциям в то время, когда основные индексы США с трудом продолжают рост, признаком избыточной эйфории и негативным знаком.

Подробнее Акции GameStop взлетели более чем на 100% после публикаций Roaring Kitty

@selfinvestor

[$$poster]

Стоимость нефти Brent впервые с 8 февраля опустились ниже $80 за баррель

В моменте фьючерсы на нефть этого сорта с поставкой в августе подешевели на бирже ICE Futures на 1,63%, до $79,79 за баррель.

Ранее в «БКС Мир инвестиций» не исключали дальнейшего снижения котировок в диапазон $76,5–78,5 за баррель. Но в среднесрочной перспективе поддержку рынку могут оказать действия ОПЕК+.

@selfinvestor

[$$poster]

Резкое снижение цен на нефть продолжается — Brent впервые с 7 февраля стоит дешевле $79 за баррель

По состоянию на 17:05 мск фьючерсы на Brent поставкой в августе торговались на бирже ICE Futures по $78,75 за баррель, что уже на 2,91% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

@selfinvestor

[$$poster]

Акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета рухнули более чем на 99% из-за сбоя на бирже

На торгах в понедельник, 3 июня, акции класса А (BRK.A) рухнули до $185. Для сравнения, в пятницу, 31 мая, торги закрылись на отметке $627,4 тыс.

Причина такой аномальной динамики — технический сбой на Нью-Йоркской фондовой бирже. CNBC обращает внимание, что из-за этой неполадки сильная волатильность наблюдалась также в акциях Barrick Gold и Nuscale Power. В итоге биржа приостановила торги всеми этими бумагами.

@selfinvestor

[$$poster]

Как возможное увеличение НДПИ на золото отразится на акциях российских золотодобытчиков

Что случилось

Минфин хочет изменить налогообложение для золотодобытчиков. Ведомство предложило установить с 1 января 2025 года надбавку к НДПИ в размере 10% от превышения мировой цены золота уровня $1900 за тройскую унцию. Сегодня фьючерсы на золото торговались на Чикагской товарной бирже вблизи отметки в $2350 за унцию.

Акции золотодобытчиков резко упали на этой новости.  Котировки ЮГК на минимуме снизились на 8,17%, «Полюса» — на 6,31%. Впрочем, в дальнейшем бумаги отыграли часть потерь.

Как потенциальное повышение НДПИ повлияет на золотодобытчиков

«Мы не считаем, что данная мера окажет существенное влияние на ожидаемые финансовые результаты золотодобывающих компаний в будущих периодах», — рассказал «РБК Инвестициям» руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.

По его мнению, рост расходов на НДПИ в некоторой степени компенсируется снижением объемов налогооблагаемой прибыли. Кроме того, золотодобывающие компании имеют право применять льготные ставки по НДПИ, если они реализуют региональные инвестиционные проекты в определенных регионах России, рассказал эксперт.

Тем не менее с учетом текущего негативного информационного фона на российском рынке акций новость о потенциальном росте НДПИ может еще больше увеличить негативный настрой участников рынка по отношению к золотодобывающим компаниям, предупредил Ванин.

Подробнее Акции золотодобывающих компаний упали на ожиданиях увеличения НДПИ

@selfinvestor

[$$poster]

«У макроэкономиста нет цели, есть только путь», — отличная фраза, чтобы проиллюстрировать реакцию ЦБ на ускоряющуюся инфляцию. Каким будет решение регулятора по ставке и что делать инвестору Встречайте новый выпуск «Облигации.Главное».

Также в программе: хеджироваться от инфляции и готовиться к возможному повышению ключевой ставки будем бондами «Селигдара» и облигациями «Евраза». Но поможет ли

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

Сегодня понедельник — пора заглянуть в нашу обновленную дивидендную табличку

Последний день с дивидендами торгуются акции ТМК, «Уралсиба», МГКЛ и ТГК-14.

Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 3,27 на акцию. По текущим ценам это дает 1,2% доходности. Последний день для покупки бумаг по дивиденды — 16 июля.

В пятницу, 31 мая, совет директоров «Мечела» должен был обсудить вопрос дивидендов за 2023 года. Итоги заседания пока не опубликованы. В мае аналитики проекта «Мои Инвестиции» предупреждали, что с учетом финансовых результатов «Мечел», вероятнее всего, вновь откажется от выплат. 

Читайте о последних дивидендных новостях в нашем материале
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний

@selfinvestor

[$$poster]

Изменения в налоговый системе могут снизить дивидендные выплаты на российском рынке, признают аналитики. В «БКС Мир инвестиций» подсчитали, что рост налога на прибыль для компаний приведет к снижению чистой прибыли и дивидендов на 6,3%.

Если сырьевой сектор может поддержать восстановление
цен на металлы и нефть, то отрасли, ориентированные на внутренний рынок, такие как банковский сектор или потребительские товары, окажутся под наибольшим давлением. Это может затронуть дивидендных фаворитов.

Как рост налога на прибыль отразится на дивидендах, рынке и стоит ли ждать перехода инвесторов к компаниям роста Читайте в материале РБК Pro

@selfinvestor

[$$poster]

Изменения в налоговой системе могут снизить дивидендные выплаты на российском рынке, признают аналитики. В «БКС Мир инвестиций» подсчитали, что рост налога на прибыль для компаний приведет к снижению чистой прибыли и дивидендов на 6,3%.

Если сырьевой сектор может поддержать восстановление
цен на металлы и нефть, то отрасли, ориентированные на внутренний рынок, такие как банковский сектор или потребительские товары, окажутся под наибольшим давлением. Это может затронуть дивидендных фаворитов.

Как рост налога на прибыль отразится на дивидендах, рынке и стоит ли ждать перехода инвесторов к компаниям роста Читайте в материале РБК Pro

@selfinvestor

[$$poster]

Брокеры начали предупреждать клиентов о конфликте интересов при IPO

Соответствующий пункт в клиентских договорах недавно появился у ряда инвесткомпаний, заметили «РБК Инвестиции». В частности, речь идет о «Цифра брокере», «БКС Мир инвестиций» и «Тинькофф Инвестициях».

Конфликт интересов у брокера может возникать в нескольких ситуациях. Например, если он одновременно «продает» IPO для эмитента и оказывает брокерские услуги клиентам. Или если брокер собирает заявки на участие в IPO от клиентов, а сам параллельно выставляет собственную заявку.

В пресс-службе ЦБ «РБК Инвестициям» пояснили, что изменения, вносимые брокерами в регламенты обслуживания, связаны с рекомендациями регулятора.

«Регулятор обращал внимание участников рынка на меры, которые им необходимо предпринять при выявлении, предотвращении и управлении конфликтом интересов при предоставлении клиентам услуги по участию в IPO. Брокер не только должен указывать в регламентах информацию о конфликтах интересов при IPO, у него также сохраняется обязанность уведомлять клиента о конфликте интересов до совершения сделки в случае если меры, предпринятые брокером, не снизили риск его реализации», — отметил представитель Банка России.

https://quote.ru/news/article/665dc7749a79476474b0b5d9

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Старт торгов акциями IVA Technologies
— 4 июня на Мосбирже после IPO стартуют торги акциями российского разработчика сервиса видео-конференц-связи IVA Technologies
— Мосбиржа допустила к торгам акции IVA Technologies c 4 июня под тикером IVAT
— акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже
— сбор заявок инвесторов проходил с 29 мая по 3 июня 2024 года
— источники «РБК Инвестиций» сообщали, что книга заявок была переподписана по верхней границе в первые два часа после открытия
— в Альфа-Банке не исключили, что бумаги IVA Technologies могут повторить рыночный успех ближайших компаний-аналогов — «Группы «Астра» и Positive Technologies

Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил понедельник, 3 июня, снижением на 2,36%, до 3141,42 пункта
— на минимуме индекс падал на 4,02%, до 3087,99 пункта, впервые с 3 января опустившись ниже отметки 3100 пунктов
— в итоге с начала коррекции 20 мая российский рынок потерял 12,3%
— эксперты отмечают, что российский рынок падает на фоне ожидающегося ужесточения ДКП Банком России, повышения налогов на прибыль, возможного повышения НДПИ на добычу ряда видов сырья и негативных дивидендных новостей
— в «Финаме» считают индекс Мосбиржи в значительной степени перепроданным
— в «Альфа-Инвестициях» не исключают, что рынок достиг дна, но отмечают, что поводов для выкупа всей просадки сейчас нет
— тем не менее если не появится очередных плохих новостей, индекс Мосбиржи способен показать ощутимый коррекционный отскок, поскольку все больше инвесторов может считать, что основной негатив уже заложен в текущие котировки акций, считают в БКС

Цены на нефть
— цены на нефть сорта Brent снизились на 3,39% по итогам торгов 3 июня, достигнув отметки $78,36 за баррель
— утром 4 июня снижение на рынке нефти продолжилось
— на 8:33 мск августовский фьючерс на Brent торговался на уровне $77,53 за баррель
— котировки падают из-за намерения стран ОПЕК+ начать ослабление добровольных сокращений нефтедобычи, возможности перемирия в конфликте на Ближнем Востоке и слабые показатели деловой активности в Китае и США
— в Альфа-Банке не исключили, что Brent может в ближайшие дни протестировать $76-77 за баррель, но продолжительное падение ниже $80 может вызвать обратную реакцию рынка
— аналитики банка предположили, что цены на нефть способны отскочить вверх к концу недели

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 3 июня
— Halliburton. Дивиденды — $0,17. Дата выплаты — 26 июня. Доходность — 0,49%
— Harley-Davidson. Дивиденды — $0,1725. Дата выплаты — 21 июня. Доходность — 0,47%
— SLB. Дивиденды — $0,275. Дата выплаты — 11 июля. Доходность — 0,62%

Корпоративные события

— Hewlett Packard: финансовые результаты, после закрытия рынка, EPS — $0,3889, выручка — $6,83 млрд
— Bath & Body Works: финансовые результаты, до открытия рынка, EPS — $0,3314, выручка — $1,37 млрд
— Московская биржа: отчет о торговых оборотах за май
— РОСИНТЕР: совет директоров. В повестке — вопрос дивидендов
— «Селигдар»: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов

Другие важные события

— Ozon: форум для предпринимателей «Com.E On Forum 2024» с участием менеджмента
— Германия: уровень безработицы, май — 10:55 мск
— США: промышленные заказы, апрель — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск

https://quote.ru/news/article/665e92e79a7947601c1a43bd

@selfinvestor