[$$poster]

Совкомбанк может провести SPO в третьем квартале

Совкомбанк может провести SPO в третьем квартале 2024 года, допустил совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский. Интервью с ним вышло на YouTube-канале «РБК Инвестиций».

«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — сказал он.

Сейчас Совкомбанк находится в процессе закрытия сделки по покупке Хоум Банка. Для ее финансирования кредитная организация проведет допэмиссию почти на 2 млрд, но она пройдет по закрытой подписке. Предполагается, что SPO в третьем квартале будет доступно миноритариям на бирже.

Смотреть видео
Читать текст

@selfinvestor

[$$poster]

Дивидендный сезон 2023/2024 прошел под давлением высоких кредитных ставок. Чтобы не занимать деньги у банкиров или на облигационном рынке, многие компании предпочли снизить или вовсе отказаться от дивидендов,  реинвестируя прибыль в развитие бизнеса. Тем не менее не обошлось и без приятных сюрпризов.

«Сургутнефтегаз», который по итогам 2021 года был лишь на 12 месте, а по итогам 2022 года и вовсе не попал в рейтинг, триумфально занял первое место в этом дивидендном сезоне с показателем доходности 25,64%.

Лидер прошлого рейтинга банк «Санкт-Петербург» занял второе место — 18,71%.

В число самых доходных дивидендных акций вошли бумаги транспортной компании «Совкомфлот» и сразу на третью позицию — 17,27%.

Как «РБК Инвестиции» составляют свой рейтинг и какие дальнейшие дивидендные выплаты ожидают аналитики от компаний

Самые доходные дивидендные акции России — 2024 рейтинг «РБК Инвестиций»

@selfinvestor

[$$poster]

В понедельник на YouTube-канале «РБК Инвестиций» выйдет программа «Облигации.Главное». Но сначала вопрос: какой фактор самый главный для российского долгового рынка
Anonymous Poll

• 27% - «Парадокс кредитования» и «эффект Джанибекова»
• 27% - Бюджетный импульс
• 20% - Льготные программы кредитования
• 27% - Неурожай, удорожание импорта из-за санкций, перегретый рынок труда

[$$poster]

Курс евро упал ниже отметки 95 впервые с 16 января. На открытии торгов европейская валюта подешевела на 2,04%, до 94,6025. Однако в следующую минуту евро отскочил вверх и на 7:05 мск стоил 96,27.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

7 июня прошло годовое собрание акционеров ВТБ. На его повестку были вынесены важные для инвесторов вопросы — об обратном сплите акций и о дивидендах. На полях ПМЭФ-2024 «РБК Инвестиции» поговорили об этом с первым зампредом правления банка Дмитрием Пьяновым, а еще обсудили стратегию розничного брокера «ВТБ Мои Инвестиции». Вот некоторые тезисы:

«Сплит — просто наш долг». Пьянов назвал факторы, которые повлияли на решение об обратном сплите в пропорции 5000:1. После того, как консолидацию акций одобрят акционеры, последует короткий период недоступности бумаг на торгах — Мосбиржа будет проводить укрупнение.

Дивиденды за 2024 год. Их выплату приблизят два фактора. Во-первых, значимое превышение прогнозных значений достаточности капитала (большая, чем планировалось, прибыль + меньший взвес кредитного портфеля в капитале). Во-вторых, отсутствие негативных тенденций в экономике.

Слияние брокеров. В начале 2024 года был завершен перевод клиентов брокера «Открытие Инвестиции» в «ВТБ Мои Инвестиции». Были переведены активы более 300 тыс. инвесторов на 282 млрд. Основной эффект в плане бизнеса — экономия расходов на персонал.

Стратегия брокера ВТБ. «ВТБ Мои Инвестиции» потеряли часть клиентов во время переброски другим брокерам весной 2022 года. Сейчас компания ставит перед собой задачу вернуть их обратно за счет тарифов, сервисов и широкого набора финансовых инструментов.

Полная версия интервью Первый зампред ВТБ — об обратном сплите, дивидендах и стратегии брокера

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Жесткая риторика ЦБ
— на заседании 7 июня Банк России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений — на уровне 16%
— это совпало с ожиданиями 18 из 30 экспертов, опрошенных ранее РБК
— в тоже время регулятор ужесточил риторику:
— ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
— Банк России подчеркнул, что для возвращения инфляции к цели нужен более продолжительный период ДКП, чем ожидалось в апреле
— «Это может означать, что к снижению ключевой ставки ЦБ теперь, скорее всего, перейдет лишь в будущем году», — отметили в «Финаме»
— следующее заседание ЦБ состоится 26 июля. Вместе с пресс-релизом по итогам заседания ЦБ выпустит среднесрочный прогноз
— директор по инвестициям АО «Астра УА» Дмитрий Полевой полагает, что в июльском обновлении прогноза ЦБ мы можем увидеть диапазон средней ставки примерно 15,85-17% на 2024 (примерно 15-17% на конец года)
— в тоже время эксперт по-прежнему ожидает, что ЦБ предпримет первые шаги по снижению ставки уже в 2024 — до 14-15%
— в сложившихся условиях с покупкой ОФЗ с фиксированным купоном спешить не стоит, акции пока останутся волатильными, но любые значимые просадки лучше использовать для покупок, жесткая политика ЦБ продолжит поддерживать курс рубля в ближайшие месяцы, считает Полевой

Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 7 июня прибавил 1,28%, до 3233,22 пункта
— российский рынок вырос на фоне решения ЦБ оставить ключевую ставку без изменений, отметили в БКС
— однако к концу сессии индикатор несколько просел, так как регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
— в ИК «Велес Капитал» полагают, что у индекса Мосбиржи есть потенциал роста в район 3345 пунктов
— однако перспектива сохранения жесткой ДКП может не позволить акциям пойти значительно выше
— в «Цифра брокер» ожидают, что потенциал восстановления фондовых индексов останется ограниченным до следующего заседания Банка России

Акции Совкомбанка
— Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO)
— размер — 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в третьем квартале 2024 года
— об этом сообщил совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 июня
— «Европлан». Дивиденды на каждую акцию — 25. Дата выплаты — 26 июня. Доходность — 2,47%
— NVIDIA. Дивиденды на каждую акцию — $0,01. Дата выплаты — 28 июня

Другие важные события

— Henderson: раскрытие выручки за май 2024
— 10-11 июня — встреча глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новогороде
— Китай, Гонконг: Национальный выходной
— Еврозона: индекс доверия инвесторов Sentix, июнь — 11:30 мск

https://quote.ru/news/article/6666852e9a794716a0dd8506

@selfinvestor

[$$poster]

УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке

Управляющая компания «Первая» получила от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг  Китая (CSRC) статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, сокр. QFII). Об этом «РБК Инвестициям» рассказал представитель компании.

Этот статус дает право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что позволит получить доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях.

«Первая» намерена выстроить соответствующую инфраструктуру без использования депозитариев, расчетных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран и затем предложить российским инвесторам  продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF).

«В первую очередь, мы рассматриваем продукты на рынок акций, так как он может обеспечить наибольшую доходность клиентам — китайские компании активно растут и расширяют свою экспансию на международных рынках. Наибольшими перспективами, на наш взгляд, обладают компании новых форм ритейла, новой энергетики и облачных технологий», — сообщил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский.

https://quote.ru/news/article/66668de99a79475722c080cc

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Совет директоров «МД Медикал Груп» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2024 года в размере 141 на акцию. Дивдоходность выплаты — 13.2%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 19 июня.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

    «Балтийский лизинг» рассмотрит возможность провести IPO в 2025 году

Классическим вариантом для первичного размещения акций станет весеннее окно 2025 года после отчетности за 2024 год. Однако компания «пристально смотрит» и на осенние окна 2024 и 2025 годов, если эти периоды будут экономически целесообразными. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель генерального директора компании по работе с банками и инвесторами Дмитрий Казаковцев.

Как отметил Дмитрий Казаковцев, на IPO планируется выводить группу АО «Балтийский лизинг». Сейчас на рынке представлены облигации эмитента ООО «Балтийский лизинг».

«Балтийский лизинг» специализируется на предоставлении в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. По данным «Эксперт РА», компания занимает седьмую строчку рэнкинга представителей отрасли с объемом нового бизнеса в размере 144 493 млн. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 34,8%.

https://quote.ru/news/article/6666aad39a7947041c9ed62f

@selfinvestor

[$$poster]

По французскому рынку акций прошли распродажи после роспуска нижней палаты парламента

Индекс CAC 40 на открытии торгов в понедельник, 10 июня, упал на 2,37% — до 7812,52 пункта. По состоянию на 14:58 мск бенчмарк снижался на 1,63% — до 7871,77 пункта. В CAC 40 входят 40 крупнейших компаний, которые торгуются на бирже Euronext Paris.

Индекс снизился из-за резкого падения бумаг крупных французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole, которые на минимуме теряли 4-7,5%. Цены французских государственных облигаций также упали. Доходность 10-летних гособлигаций Франции приблизилась к самому высокому в этом году уровню — около 3,19%.

В воскресенье, 9 июня, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата французского парламента) и назначил досрочные выборы депутатов. Французский лидер пошел на этот шаг после оглашения предварительных итогов в Европарламент, на которых его коалиция уступила ультраправым.

В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году, это сделал президент Жак Ширак. Согласно статье 12 Конституции Франции, новые выборы в законодательные органы состоятся в течение 20–40 дней после роспуска. Макрон назначил следующие выборы в Нацсобрание Франции на 30 июня и 7 июля.

Подробнее Французский рынок акций упал после роспуска нижней палаты парламента

@selfinvestor

[$$poster]

Выпуск облигаций катастроф (CAT-облигаций) достиг рекордного уровня в преддверии сезона ураганов.

Продажи облигаций катастроф с начала этого года по май выросли на 38% по сравнению с пятью месяцами 2023 года и достигли рекорда.Только в мае было выпущено таких облигаций на $4 млрд — самый большой объем когда-либо проданных за один месяц, пишет Bloomberg.

CAT-облигации позволяют страховщикам переносить риски на рынки капитала. Такие ценные бумаги могут оставить инвестора с большими потерями в случае катастрофы и с существенной прибылью в противном случае.

В 2023 году облигации катастроф выросли на 20%, инвесторы получили лучший годовой доход за свою почти тридцатилетнюю историю. Однако на 2024 год специалисты дают неутешительные прогнозы — 23 шторма, 11 ураганов и пять крупных ураганов. Это побуждает некоторых инвесторов сократить риски

Подробнее https://quote.ru/news/article/6666e3529a794758003ae5ed

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа понизит уровень листинга расписок ретейлера «О'кей»

С 13 июня бумаги будут переведены с первого во второй уровень листинга. Причину такого решения Мосбиржа не уточнила.

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ на прошлой неделе сохранил ставку 16%, но предупредил, что риски ее повышения на следующем заседании в июле возросли. Что будет с долговым рынком и как действовать инвестору Встречайте новый выпуск «Облигации.Главное».

Обсудим стратегии по всем направлениям: ОФЗ, качественные корпоративные облигации и ВДО. Бонус — все главные экономические заявления с ПМЭФ, важные для инвестора в облигации.

Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

[$$poster]

  Акции «Газпрома» достигли минимума с сентября 2017 года

В 19:15 мск котировки в моменте упали на 3,1%, до 118,98. Ниже отметки 119 акции в предыдущий раз торговались более шести лет назад — 8 сентября 2017 года. В итоге с 20 мая, когда появились новости о том, что правительство поручило подготовить директиву об отказе от дивидендов за 2023 год, бумаги снизились чуть более чем на 23%.

«Оптимистичные ожидания о подписании соглашения по «Силе Сибири – 2» в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге не оправдались», — отметили в «БКС Мир Инвестиций». Впрочем, там указали, что компании удалось подписать ряд контрактов со странами Средней Азии.

Данные: TradingView (часовой график)

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

Группа Т-банка (бывший «Тинькофф») выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга «Киви», сообщил РБК представитель Т-банка. Стороны уже подписали соответствующее соглашение, сделка будет завершена после получения согласия ФАС, сказал он. Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии».

«Почему мы вошли в сделку по продаже ROWI Проект изначально был реализован как партнерство QIWI и основателей ROWI. У QIWI была совершенно определенная роль в этом проекте: предоставлять банковскую инфраструктуру для развития сервисов ROWI, а также предоставлять фондирование для развития факторинга. В нашей сегодняшней реальности мы не можем предоставить ROWI ни то, ни другое. Поэтому решение о продаже было вполне логичным и взаимовыгодным. Мы решили продать ROWI и считаем, что договорились о справедливой рыночной цене», — заявил акционер АО «КИВИ» Андрей Протопопов.

Сделка происходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его «дочернюю» структуру — «Киви Финанс». Группа Qiwi еще в апреле предупреждала, что после отзыва лицензии у Киви Банка, который был ядром ее бизнеса, у нее хватит денег рассчитаться по своим обязательствам, но исключением станет выплата по выкупу облигаций «Киви Финанс» на 8,5 млрд руб. «Киви Финанс» дважды допускала технический дефолт, но затем внезапно вышла из него, а аналитики предполагали, что источником средств могла быть именно продажа факторингового бизнеса.