[$$poster]

Санкции США против Мосбиржи перевернули с ног на голову валютный рынок. Биржевых торгов долларом и евро больше нет, а ЦБ устанавливает официальные курсы на основе данных о внебиржевых сделках. На выходные и понедельник курс доллара составляет 89,0658, евро — 95,1514.

Теперь, когда рынок получил ориентир, «РБК Инвестиции» попросили экспертов дать прогноз по валюте, а также ответить на вопрос, стоит ли покупать ее в текущих условиях.

Что будет с курсом доллара Прогнозы экспертов в новой системе координат

@selfinvestor

[$$poster]

Последние недели дивидендного сезона — чем они интересны

Все российские топ-компании уже сделали рекомендации по дивидендам. Волна рекомендаций сменяется волной годовых собраний, которые их одобряют... или не одобряют, но такое бывает не так часто. Посмотрим, что интересного произошло на дивидендном рынке за последние пару недель:

«Мать и Дитя». Совет директоров рекомендовал дивиденды за I квартал 2024 года — 141 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 13,2%. Последний день для покупки — 19 июня.

«Мечел». Совет директоров рекомендовал отказаться от дивидендов по итогам 2023 года. Запас СЧА не позволял компании сделать выплаты в соответствии с дивидендной политикой.

«Абрау-Дюрсо». Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2023 год — 3,27 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 1,2%. Последний день для покупки — 16 июля.

«Лензолото». Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год — 21,42 на «преф». Дивдоходность по текущим ценам — 0,8%, последний день для покупки — 8 июля.

«Мосэнерго». Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год — 0,16038 на акцию. Дивдоходность по текущим ценам — 5,3%. Последний день для покупки — 8 июля.

Чемпионы большого дивидендного сезона — 2024

«РБК Инвестиции» составили рейтинг самых доходных дивидендных акций в этом сезоне. Всего в нем 15 компаний — это бумаги нефтегазового сектора, электроэнергетики, финансов и металлургии. Выкладываем тройку лидеров, а полный список вы найдете по ссылке ниже.

«Сургутнефтегаз» (привилегированные). Дивидендная доходность — 25,64%. Сумма дивидендов — 12,29. Одна выплата.

Банк «Санкт-Петербург». Дивидендная доходность — 18,71%. Сумма дивидендов — 42,45. Две выплаты.

«Совкомфлот». Дивидендная доходность — 17,21%. Сумма дивидендов — 17,59. Две выплаты.

Больше информации по дивидендам можно найти здесь Дивидендный календарь — 2024

@selfinvestor

[$$poster]

Прямо сейчас «Рынки.Утро» — новое шоу в прямом эфире на РБК ТВ и в YouTube-канале «РБК Инвестиций». Задавайте вопросы ведущим и гостям, пишите комментарии и голосуйте за главную тему дня — ее мы подробно обсудим в вечернем эфир. Что главное сегодня
Anonymous Poll

• 48% - Инфляция в России
• 48% - Коррекция на рынке
• 3% - Статистика из КНР

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Акции Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов 14 июня прибавил 1,39%, до 3 215,91 пункта
— котировки российских акций росли, несмотря на последний день перед выходными
— как правило, многие в последний торговый день недели воздерживаются от активности или сокращают позиции в акциях из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных
— российский рынок быстро восстановился после обвала, вызванного введением США новых антироссийских санкций
— в ФГ «Финам» объясняют это осознанием рынка, что «санкции США, которые были наложены на более чем 200 российских и китайских компаний, не должны оказать сильное негативное влияние на бизнес этих компаний»
— кроме того, инвесторы воспринимают провал акций как хорошую возможность войти в рынок или докупить бумаги перед очередной волной роста, пишут в БКС
— поддержку рынку также могли оказать заявления Владимира Путина, который перечислил условия для мирного разрешения ситуации на Украине, полагают в «Финаме»
— если в ближайшие дни не произойдет какого-либо серьезного негатива, в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, а рубль не перейдет к активному укреплению, индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться к отметке 3270 пунктов, ожидают в БКС

Возобновление торгов бумагами «Мать и Дитя»
— В понедельник на Мосбирже после редомициляции начнутся торги акциями МКПАО «МД Медикал Груп» (владелец сети клиник «Мать и Дитя»)
— ранее в России торговались депозитарные расписки «Мать и Дитя», а компания была «прописана» на Кипре
— в конце мая компания сообщила, что перерегистрировалась в российскую юрисдикцию
— 22 мая торги расписками «Мать и дитя» были приостановлены в связи с конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции компании
— ГДР MD Medical на Мосбирже были конвертированы в акции МКПАО «МД Медикал Груп»
— в среду, 19 июня, последний день для покупки акций «Мать и Дитя» под дивиденды
— акционеры получат 141 на акцию с дивидендной доходностью более 13%

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 14 июня
— Банк «Кузнецкий». Дивиденды — 0,0022218775. Дата выплаты — 2 июля. Доходность — 4,19%.
— «Самараэнерго». Дивиденды — 0,234. Дата выплаты — 2 июля. Доходность по обыкновенным акциям — 6,4%, доходность по привилегированным акциям — 6,1%.
— «Северсталь». Дивиденды — 229,81. Дата выплаты — 2 июля. Доходность — 12,5%.
— Lam Research. Дивиденды — $2. Дата выплаты — 10 июля. Доходность — 0,19%.
— Southwest Airlines. Дивиденды — $0,18. Дата выплаты — 10 июля. Доходность — 0,63%.
— Hewlett Packard. Дивиденды — $0,13. Дата выплаты — 18 июля. Доходность — 0,6%

Другие важные события

— Неофициальная встреча лидеров ЕС после выборов в Европарламент.
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:00 мск.
— США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 19:00 мск

https://quote.ru/news/article/666fb5399a7947092fc37a46

@selfinvestor

[$$poster]

Наш утренний эфир продолжается! Задавайте свои вопросы через наш специальный телеграм-бот – ведущие и эксперт ответят на них в прямом эфире на РБК ТВ и в YouTube-канале «РБК Инвестиций». Подключайтесь! Эфир уже идет.

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

«Софтлайн» приступил к реализации оферты на покупку акций компании по фиксированной цене 140 за акцию. Приобрести бумаги «Софтлайн» по этой цене смогут участники SPO, которое прошло в декабре 2023 года. Оферта действует с 17 по 20 июня.

По итогам торгов 14 июня акции «Софтлайн» стоили 171,48 за бумагу.

На открытии торгов котировки компании растут на 0,89%, до 173.

Мосбиржа возобновила торги акциями компании «Мать и Дитя» (MDMG) после конвертации расписок в акции в связи с переездом с Кипра в Россию. Расписки «Мать и Дитя» перестали торговаться на Мосбирже 22 мая.

Акции «Мать и Дитя» растут на открытии торгов на 10%, до 1179,2.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Годовое собрание акционеров «Татнефти» объявлено несостоявшимся из-за отсутствия кворума и счетной комиссии.

Помимо всего прочего в повестке собрания был вопрос о дивидедах. Ранее cовет директоров компании рекомендовал к выплате 25,17 на акцию.

Следующее ГОСА запланировано на 27 июня.

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа с 10:36 мск проводит дискретный аукцион по акциям «МД Медикал Груп» («Мать и Дитя», MDMG) в связи с тем, что рост котировок превышал 20% в течение 5 минут подряд от цены закрытия предыдущего торгового дня (1072).

В Режиме основных торгов дискретный аукцион проводится с 10:40 мск.

Возобновление торгов ожидается в 11:10 мск.

На 10:39 мск акции «Мать и Дитя» прибавляли 23,59%, до 1324,9.

[$$poster]

«Инвестпалата»: санкции против Мосбиржи не окажут влияния на обмен активами

Об этом «РБК Инвестициям» сообщил представитель брокера.

«По мнению организатора торгов, санкции на Московскую биржу и ее дочерние организации не окажут существенного влияния на выкуп нерезидентами заблокированных иностранных ценных бумаг россиян. НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС. При этом каждый потенциальный покупатель - нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе», — сказал он.

Перемещение иностранных ценных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствиями с нормативной базой российской юрисдикции, отметил также представитель. По его словам, покупатели-нерезиденты не взаимодействует с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий. 

«НРД не взымает комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных ценных бумаг. Это должно предоставит иностранным инвесторам дополнительный комфорт с точки зрения соблюдения санкционного регулирования. Роль НРД - техническая и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будет происходить вне НРД», — подвел итог представитель «Инвестпалаты».

@selfinvestor

[$$poster]

Группа «Ренессанс Страхование» решила создать собственный негосударственный пенсионный фонд — «Ренессанс Накопления».

В настоящее время ожидается регистрация нового НПФ в Банке России, а вывод продуктов на рынок возможен до конца 2024 года. Новый пенсионный фонд планирует за пять лет привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд дополнительных активов.

В апреле 2024 года свой НПФ также зарегистрировала группа Т-банка (бывший «Тинькофф»), запуск собственного НПФ рассматривает и Альфа-банк.

РБК Финансы

[$$poster]

Индекс ОФЗ обновил минимум с 24 марта 2022 года

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) на торгах в понедельник, 17 июня, опустился на 0,89% — до 106,74 пункта. В предыдущий раз на этом уровне индекс был более двух лет назад — 24 марта 2022 года. Всего с начала года индекс снизился на 11,8%.

В начале июня на долговом рынке наметился отскок, однако с прошлой недели цены на облигации снова начали падать на фоне опасений повышения ставки ЦБ на ближайшем заседании. В «Цифра брокере» отметили, что в пользу реализации этого сценария выступают опубликованные в пятницу данные Росстата по инфляции.

Потребительские цены в мае выросли на 0,74% за месяц, а за первые пять месяцев с начала года темпы роста составили 3,22% (по сравнению с 2,38% в период с января по май 2023 года). Таким образом, годовая инфляция в мае повысилась до 8,3% по сравнению с 7,84% в конце апреля.

В «БКС Мир инвестиций» полагают, что возможное повышение ключевой ставки до 18%, скорее всего, уже заложено в ценах многих долговых бумаг. Более серьезного ужесточения монетарной политики ЦБ аналитики пока не ожидают.

Подробнее Индекс ОФЗ обновил минимум с 24 марта 2022 года

@selfinvestor

[$$poster]

Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы

Политические потрясения во Франции привели к тому, что Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы Лондону, пишет Bloomberg. Это произошло менее чем через два года после того, как французский фондовый рынок обогнал по стоимости рынок акций Великобритании.

Неожиданное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о досрочных выборах в стране спровоцировало обвал на рынке акций. В итоге французский индекс CAC 40, в который входят 40 крупнейших компаний, торгующихся на бирже Euronext Paris, растерял все свои достижения за 2024 год, показав резкий разворот после роста до рекордного максимума месяц назад.

А рыночная капитализация всех французских компаний на прошлой неделе упала примерно на $258 млрд. Сейчас общая рыночная стоимость акций Франции составляет около $3,13 трлн, в то время как капитализация рынка Великобритании составляет $3,18 трлн.

Подробнее https://quote.ru/news/article/666ff4c09a79477821b54a67

@selfinvestor

[$$poster]

Котировки «Мать и Дитя» (MDMG) растеряли весь прирост, полученный на утренних торгах. На 17:12 мск акции компании стоили 1070. Это на 0,19% ниже закрытия торгов 22 мая — перед их приостановкой в связи с конвертацией расписок  в акции в результате редомициляции.

На пике торгов понедельника акции «Мать и Дитя» прибавляли почти 30%, до 1392,8 за бумагу.

В «Альфа-Инвестициях» не исключили, что котировки компании снижаются из-за навеса продавцов — тех, кто не мог совершать сделки до редомициляции. Кроме того, за время приостановки торгов бумагами индекс Мосбиржи потерял более 6% на фоне коррекции и новых санкций.

Ранее в России торговались депозитарные расписки компании MD Medical (владельца сети клиник «Мать и дитя»), а сама компания была «прописана» на Кипре. В конце мая компания перерегистрировалась в российскую юрисдикцию, сменив название на МКПАО «МД Медикал Груп». Мосбиржа с 22 мая 2024 года остановила торги расписками владельца сети «Мать и дитя» в режиме Т+1 для конвертации расписок в акции «МД Медикал Груп».

Данные: TradingView (5-минутный график)

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ установил официальные валютные курсы на вторник

На 18 июня:
— курс доллара — 89,0499;
— курс евро — 95,3906;
— курс юаня -— 12,1267.

На 15-17 июня курс доллара равен 89,0658, евро — 95,1514, юаня — 12,1629.

По официальному курсу ЦБ проходят расчеты по ряду  инструментов, в том числе по замещающим облигациям.

@selfinvestor

[$$poster]

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продолжила сокращать позицию в акциях китайского производителя электромобилей BYD

Конгломерат продал 1,3 млн акций BYD на Гонконгской фондовой бирже за $39,8 млн. В результате доля Berkshire Hathaway в акциях автопроизводителя сократилась с 7% до 6,9%

Berkshire Hathaway впервые приобрела около 225 млн акций BYD на сумму около $230 млн в 2008 году. Инвестиция оказалась для Уоррена Баффета чрезвычайно выгодной, поскольку рынок электромобилей в те годы переживал стадию бурного роста как в Китае, так и в других странах. С начала 2008 года, когда конгломерат открыл позицию в акциях, котировки к апрелю 2022 года выросли почти на 600%.

Berkshire начала фиксировать прибыль по бумагам BYD в августе 2022 года. С тех пор доля в BYD сократилась более чем в три раза — с 20,49% на декабрь 2021 года до 6,9% по последним данным.

В середине 2022 года BYD «свергла» Tesla с позиции ведущего мирового производителя электромобилей, продав больше автомобилей с батарейным питанием, чем ее американский конкурент. Но по итогам первого квартала 2024 года Tesla вернула себе статус лидера на рынке электромобилей.

Подробнее Баффет сократил ставку на главного конкурента Tesla на рынке электрокаров

@selfinvestor