[$$poster]

В 8:30 мск готовимся к открытию рынков в прямом эфире телеканала РБК. Смотрите «Рынки.Утро» и задавайте свои вопросы ведущим и гостям!

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

Золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи.

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Укрепление рубля
— по итогам торгов 24 июня курс юаня на Мосбирже упал на 3,04%, до 11,68 на фоне новости о том, что российская дочерняя структура китайского Bank of China перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN-листе США
— сентябрьский фьючерс на доллар (Si) снизился на 0,07%, до 85 400, что соответствует курсу доллара на уровне 85,4.
— в «БКС Мир Инвестиций» указали, что поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, пик которого приходится на ближайшую пятницу
— но этот фактор уже в конце торговой недели потеряет актуальность, что вместе с смягчением требований к экспортерам по продаже валютной выручки может привести к ослаблению рубля,
— «Препятствовать более быстрому ослаблению рубля продолжат сохраняющиеся проблемы с платежами за импорт, обусловленные санкциями и геополитикой», — считает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин
— по оценкам ведущего аналитика Freedom Finance Global, на торгах 25 июня доллар может торговаться в диапазоне 86,5-89, юань — 12-12,5
— в УК «Первая»  ожидают, что в краткосрочной перспективе курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12,2., курс доллара — в диапазоне 85-90

Отскок на рынке облигаций
— индекс RGBI рос два дня подряд
— по итогам торгов 24 июня бенчмарк прибавил 0,21%, до 105,49 пункта.
— «Отскок на долговом рынке — позитив для рынка акций. Но, по нашему мнению, рост облигаций все-таки остановится в ближайшие сессии из-за рисков, что ЦБ 26 июля увеличит ключевую ставку», — прокомментировал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин
— в УК «Первая» также считают, что говорить о развороте на долговом рынке пока рано

  SPO «Южуралзолота»
— «Южуралзолото» по итогам SPO на Мосбирже привлекла 8 млрд,
— доля акций в свободном обращении, или free-float, выросла с 6% до 10,1%
— цена SPO составила 0,81 за одну акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления SPO (19 июня) на уровне 5,5%
— доли институциональных инвесторов и физических лиц в распределении акций составили около 70% и 30% соответственно
— «Среди инвесторов — физических лиц акции распределялись следующим образом: средняя розничная аллокация составила около 36,9%, но могла отличаться ввиду округления в большую сторону до целого числа акций», — сообщила компания
— расчеты по SPO будут завершены во вторник, 25 июня

Выкуп акций МТС у нерезидентов
— Дочерняя компания МТС получила от нерезидентов заявки на выкуп 26,25 млн акций телекоммуникационной компании, или 1,31% от всех выпущенных бумаг
— в апреле МТС объявила о готовности выкупить до 4,2% акций
— по условиям сделки, выкуп пройдет по цене 95 за акцию, что на момент объявления о предложении предполагало дисконт около 70% к стоимости бумаг на Мосбирже
— заявки были получены на сумму 2,49 млрд.
— в будущем компания не исключает, что снова даст возможность нерезидентам, которые по каким-то причинам не выставили заявки, поучаствовать в выкупе

https://quote.ru/news/article/667a43909a79472946f6bbc9

@selfinvestor

[$$poster]

Курсы валют (на 08:30 мск)

Самые дешевые доллары:
Сбербанк: купить доллары можно по 89,5, продать — по 84,2;
Банк РМП: купить доллары можно по 89,65, продать — по 88.
Самые дешевые евро:
Банк Синара: купить евро можно по 97,5, продать — по 88,5;
Ренессанс Банк): купить евро можно по 97,5, продать — по 88,4.
Самые дешевые юани:
Ак Барс Банк: купить юани можно по 12,1, продать — по 11,5;
Цифра Банк: купить юани можно по 12,44, продать — по 11,38;

Корпоративные события
— МКБ: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— Globaltruck: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— Henderson: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— «Мосэнерго»: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— МТС Банк: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.
— Совкомбанк: ГОCА. В повестке — вопрос дивидендов за 2023 год.

После закрытия рынка в США
— FedEx: финансовые результаты за четвертый квартал финансового 2024 года и весь финансовый 2024 год. Ожидания: EPS — $5,34, выручка — $22,05 млрд.

Другие важные события
— Банк России: публикация информационно-аналитических комментариев «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и «О развитии банковского сектора РФ».
— Великобритания: ежеквартальный бюллетень ЦБ Англии — 14:00 мск.
— США: индекс динамики цен на дома CaseShiller в апреле — 16:00 мск.
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board в июне — 17:00 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от API — 23:30 мск.

https://quote.ru/news/article/667a43909a79472946f6bbc9

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

Акции Solidcore Resources (ранее Polymetal) на открытии торгов на Мосбирже в моменте упали на 27,32%, до 182,8 после сообщения о планируемом делистинге.

UPD. К 10:04 мск падение замедлилось до 19,13%, бумаги торговались по 203,4.

Решение уйти с биржи связано с недавними санкциями США против Мосбиржи, объяснили в компании.

«Санкции OFAC против Московской биржи и соответствующие риски продолжения листинга для Solidcore, а также полное ограничение в правах для акционеров компании на Мосбирже делают дальнейший листинг нецелесообразным», — заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис.

Золотодобытчик попросил биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года. В случае одобрения заявки Мосбиржа объявит окончательную дату делистинга, которая может отличаться от указанной выше. Владельцы бумаг на Мосбирже могут до 30 сентября обменять их на акции,  выпущенные на бирже AIX в Казахстане.

«Делистинг будет без выкупа акций компанией. Это означает, что акции впоследствии будут торговаться вне биржи, что сделает ценообразование менее прозрачным, а бумаги гораздо менее ликвидными», — отметили в «БКС Мир Инвестиций».

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Московская биржа запустит торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс Мосбиржи IPO и на страновой iShares MSCI Emerging Markets ETF. Об этом «РБК Инвестициям» сообщила управляющий директор по рынку деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.

«В течение ближайшего месяца мы планируем запустить расчетный фьючерс на индекс IPO. Индекс интересный — это удобный индикатор цен акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение», — сказала она.

Индекс Мосбиржи IPO был запущен в середине апреля. По состоянию на 25 июня, в базу расчета бенчмарка входят акции 17 компаний, которые были допущены к торгам после IPO или листинга в последние два года. С начала года индекс Мосбиржи IPO показывает рост на 9,59%.

В линейке деривативов на иностранные ценные бумаги появится расчетный фьючерс на ETF, повторяющий движение индекса Emerging Markets провайдера iShares MSCI. Его запуск также запланирован на ближайший месяц, сообщила Мария Патрикеева.

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — биржевой инвестиционный фонд, в состав которого включены акции развивающихся рынков с высокой и средней капитализацией. С начала года доходность ETF составила 6,85%, дивидендная доходность — 2,54%. Топ-5 бумаг в составе фонда — Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries.

https://quote.rbc.ru/news/article/6679627e9a7947059cf4ce48

@selfinvestor

[$$poster]

Solidcore Resources (бывш. Polymetal) объявила о делистинге. Вряд ли кто-то решится покупать акции компании, которая скоро уйдет с биржи. А для тех, кто уже их держит, есть три варианта развития событий:

Продать на Московской бирже;

Обменять на акции на бирже AIX;

Ничего не делать.

«РБК Инвестиции» поговорили с экспертами и выяснили, что обмен — это не так уж плохо, особенно если вы долгосрочный инвестор. А самый опасный из сценариев, разумеется, ничего не делать.

Что делать с акциями бывшего Polymetal 3 сценария для инвестора

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании «Европлан» на организованных торгах.

Кто манипулировал рынком

Такие противозаконные сделки по предварительному соглашению совершали бывший генеральный директор ООО «Европлан Сервис» Михайлов А.С. и его супруга Михайлова А.А., которые были продавцами, и бывший директор по инвестициям ПАО «Лизинговая компания «Европлан» Долгих Д.А., который выставлял заявки по брокерскому счету ООО «Европлан Сервис».

Как это было

Речь идет о бондах «Европлана» серии БО-03, БО-05, БО-08, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-04. ЦБ установил, что в период с 22 апреля 2022 года по 6 мая 2022-го перед совершением операций с долговыми бумагами компании Михайлов и Долгих после переговоров по телефону одновременно выставляли встречные заявки.

В сообщении регулятора сказано, что такие синхронные сделки с разницей менее одной минуты повлекли за собой «существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций». При этом доля операций с облигациями  в указанные даты между этими лицами зачастую превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами.

Последствия

По оценкам ЦБ суммарный ущерб от использования нерыночного механизма выставления заявок для ООО «Европлан Сервис» составил не менее 31 млн. В то же время Михайлов А.С. получил доход в сумме более 16 млн, а Михайлова А.А. — более 15 млн.

Действия участников сделки ЦБ назвал нарушением закона и отправил материалы проверки в правоохранительные органы.

«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу «Европлана».

Подробнее ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ понизил официальный курс доллара и евро менее чем на 0,5 рубля

Официальный курс доллара на завтра — 87,277, евро — 93,7347, юаня — 11,8105. 

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс гособлигаций RGBI растет последние три дня после почти непрерывного снижения с начала июня. Ну что, разворот начался Берем длинные ОФЗ с фиксированным купоном Ответ у портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста в рубрике #АльфаКапиталОбъясняет

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from Банк России

Как биржи и брокеры будут работать с клиентами: доклад Банка России

Мы рассматриваем две модели работы бирж и брокеров: сохранить разделение их функций или дать возможность совмещать их. Последствия и риски этих сценариев, а также перспективы развития регулирования оцениваем в консультативном докладе «Универсализация или специализация Роли участников на фондовом рынке».

В последние годы на российском фондовом рынке наметились новые тенденции. С одной стороны, брокеры самостоятельно сводят заявки клиентов на продажу и покупку ценных бумаг, не выходя на организованные торги. С другой стороны, профессиональное сообщество обсуждает вопрос о том, чтобы дать некоторым группам инвесторов возможность совершать сделки на организованных торгах без участия посредников.

Обе тенденции ведут к размыванию границ между инфраструктурной и брокерской деятельностью. Это меняет баланс интересов, а также влияет на устойчивость рынка, его инфраструктуры и финансовых посредников. Мы считаем, что при универсализации функций брокеров и бирж их издержки могут возрасти. Кроме того, дробление торговли между несколькими площадками потребует новых подходов к ценообразованию финансовых инструментов.

Анализ показывает, что наиболее предпочтительный вариант развития событий — сохранение специализации инфраструктурных организаций и брокеров.

Предлагаем рынку обсудить преимущества и эффекты этой модели, возможные альтернативные пути, а также введение дополнительных требований к работе организаторов торгов и посредников.

Ответы на вопросы доклада и предложения о перспективах развития регулирования бирж и брокеров можно присылать до 31 июля включительно.

[$$poster]

Максимум пользы в 21:05 мск на РБК ТВ в программе «Рынки.Итоги». Ну, а как иначе Все самое главное за день только здесь. Задавайте свои вопросы и пишите комментарии через наш специальный телеграм-бот. Подключайтесь!

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

Уоррен Баффет продолжает сокращать позицию в акциях китайского производителя электрокаров BYD

Еще совсем недавно мы писали о том, что Berkshire Hathaway сократила долю в BYD с 7% до 6,9%. Теперь по этой истории новый апдейт: на 19 июня конгломерат владел 5,99% акций главного конкурента Tesla.

Berkshire впервые приобрела акции BYD во время кризиса 2008 года, заплатив около $230 млн. В декабре 2021-го ей принадлежало уже более 20% компании. Начиная с августа 2022-го, Баффет начал планомерно сокращать позицию после того, как стоимость пакета выросла более чем в 20 раз по сравнению с ценой покупки.

Кстати, в соответствии с правилами Гонконгской фондовой биржи холдинг Баффета вскоре может прекратить раскрывать информацию о BYD, если доля владения упадет ниже 5%.

Подробнее Баффет продолжил сокращать вложения в акции главного конкурента Tesla

@selfinvestor

[$$poster]

В эти минуты готовимся к открытию рынка в прямом эфире телеканала РБК. Смотрите «Рынки.Утро» и задавайте свои вопросы ведущим и гостям!

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Рубль
— по итогам торгов во вторник, 25 июня, курс юаня на Мосбирже вырос на 1,85%, до 11,895
— фьючерс на доллар подорожал на 0,54%, до 86 932, что соответствует курсу доллара на уровне 86,93
—  в «БКС Мир Инвестиций» ожидают, что летом валютные пары будут фактически находиться в новом боковике в расширенных границах, а возврата в осенний более высокий боковик может пока и не произойти
— «Для юаня интересной поддержкой выступает область 11,5, а при подходе к сопротивлению 12,5 разумнее фиксировать. Фьючерс на доллар SiU4 будет зажат в широком диапазоне 84 000–89 000, а евро EuU4 — 90 000–95 000», — указал эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер

Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,43%, до 3111,39 пункта
— индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка и на вечерней сессии, прибавил 1,06% и закрылся на отметке в 3130,49 пункта
— «Закрытие сессии проходило на максимуме дня, что обычно является сигналом о незавершенности движения наверх», — обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин
— Он отметил, что ближайшая зона сопротивления в индексе Мосииржи находится на уровне 3150–3200 пунктов, а ближайшая поддержка — на уровне 2960–3000 пунктов
— в «Альфа-Инвестициях» полагают, что в ближайшие сессии индекс будет находиться в рамках этих границ

Банковский сектор и акции ВТБ
— акции банков выглядели лучше рынка на фоне сообщения ЦБ о росте объема кредитования в мае
— лучший результат в индексе Мосбиржи показали акции ВТБ, прибавив 4,73%, до 0,02047
— «Технически закрытие вечерки было в «потолок», а это почти наверняка приведет к очередным локальным максимумам на открытии среды», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер
— по его оценкам, краткосрочная преграда на ближайшие сессии находится у отметки 0,0208
— в перспективе двух недель возможен рост котировок к 0,022, а потом в акциях будет обратный сплит

Последний день для покупки акций под дивиденды
— ТРК. Дивиденды на обыкновенную акцию — 0,0236, на привилегированную — 0,0325. Дата выплаты — 11 июля. Доходность — 2,85% и 6,47% соответственно

Корпоративные события
— МТС: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— En+ Group: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— «Газпром нефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— «Башнефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— «Русснефть».: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год
— Levi Strauss: финансовая отчетность за второй квартал 2024 года

Другие важные события
— Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ПК серии 29025
— Россия: промышленное производство — 19:00 мск
— Россия: индекс потребительских цен с 18 по 24 июня
— США: продажи новых домов в мае — 17:00 мск
— США: недельные данные по запасам нефти от EIA — 17:30 мск
— США: результаты стресс-тестов банков — 23:30 мск

https://quote.rbc.ru/news/article/667b96d29a79475578ab46d3

@selfinvestor