[$$poster]

Цены на нефть Brent впервые с 1 июля упали ниже $85 за баррель

Котировки падают на фоне снижения опасений по поводу ущерба для энергетической инфраструктуры от урагана «Берил» и связанных с этим сбоев поставок топлива. Участники рынка также следят за ситуацией на Ближнем Востоке.

В частности, в понедельник цены на нефть снизились на 1% из-за надежд на то, что возможное соглашение о прекращении огня в секторе Газа может снизить опасения по поводу перебоев с поставками нефти в мире.

Данные: TradingView (10-минутный график)

@selfinvestor

[$$poster]

Основными нетто-продавцами акций в июне стали некредитные финансовые организации

Это следует из Обзора рисков финансовых рынков за июнь 2024 года, который подготовил Банк России. В этом выпуске регулятор за долгое время не раскрыл нетто-покупки и продажи частных инвесторов на рынке акций.

НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления приобрели акции на 24,3 млрд (в 2,2 раза выше показателей мая — 10,9 млрд). Значительный спрос также предъявляли системно значимые банки и НФО за счет собственных средств (12,5 и 9,8 млрд соответственно).

Нетто-продавцами акций были не относящиеся к системно значимым банкам кредитные организации и дружественные нерезиденты, продавшие ценные бумаги на сумму 41,4 млрд (79% от всех нетто-продаж июня) и 10,7 млрд соответственно.

20 июня был достигнут максимальный показатель объема торгов за последние 10 месяцев — 210,2 млрд рублей.

«Рост объема купли-продажи акций наблюдался со стороны всех участников торгов и был обусловлен изменением ожиданий рынка относительно траектории движения ДКП после публикации резюме обсуждения ключевой ставки», — говорится в документе.

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ описал поведение физлиц на валютном рынке после санкций против Мосбиржи

Остановка торгов долларом не вызвала у россиян повышенного интереса к валюте, следует из Обзора рисков финансовых рынков за июнь 2024 года, который подготовил Банк России.

«До введения санкций, в первой половине июня, физические лица осуществили нетто-покупки иностранной валюты на сумму 71,8 млрд, при этом во второй половине месяца, несмотря на укрепление рубля, покупки валюты составили всего 28,5 млрд», — говорится в документе.

Из этой суммы — 28,5 млрд — 14,7 млрд пришлось на «токсичную» валюту (через банки), а 13,7 млрд — на валюты дружественных стран (преимущественно через биржевой рынок).

Также не наблюдалось роста спроса на наличную иностранную валюту. В июне физические лица приобрели наличной валюты на сумму 15,7 млрд. Для сравнения, в январе – мае 2024 года этот показатель в среднем составлял 21,9 млрд.

После введения санкций против Мосбиржи практически весь объем биржевых валютных торгов стал приходиться на юани — 99,6% всех операций. Всего за июнь совокупный объем биржевых торгов валютой сократился на 33,3% относительно мая — до 6,3 трлн.

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа и СПБ Биржа подвели итоги обмена акций Yandex N.V.

Мосбиржа. В пресс-релизе площадки говорится, что на ней было совершено 680,7 тыс. встречных сделок. Инвесторы обменяли 42,4 млн акций на общую сумму 180,3 млрд. Сбор заявок осуществляли 99 брокерских компаний.

СПБ Биржа. В пресс-службе торговой площадки «РБК Инвестициям» сообщили, что «из общего количества акций Yandex N.V., приобретенных через СПБ Биржу, обменяны порядка 99%». Точное число исполненных заявок представитель биржи не раскрыл.

Ранее ЗПИФ «Консорциум. Первый» подвел итоги биржевого обмена акций Yandex N.V., купленных инвесторами на Московской бирже и СПБ Бирже. По данным консорциума, было получено 752 170 надлежаще поданных оферт по обмену 43 851 956 акций.

Всего в рамках биржевого обмена ЗПИФ «Консорциум. Первый» мог обменять не более 50 047 583 акций Yandex N.V. Разница между числом бумаг в полученных заявках и общим возможным числом под обмен связана с тем, что часть акций Yandex N.V. находится у нерезидентов на счетах типа С.

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа заявила о готовности запустить индекс инсайдерской торговли

Новый индекс будет рассчитываться отдельно по каждой бумаге и позволит инвесторам понять, находится ли тот или иной актив под воздействием сделок инсайдеров. Сначала площадка запустит его для собственных акций, а после предложит другим эмитентам. Об этом «РБК Инвестициям» рассказала управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова.

Индекс инсайдерской торговли — это обезличенная информация о количестве сделок инсайдеров эмитента в разрезе покупок и продаж, в том числе объемах таких сделок.

«Индикатор будет рассчитываться по каждому эмитенту отдельно и публиковаться с некоторым лагом, но он будет давать понимание, насколько эмитент хорошо выстроил свои корпоративные процедуры, насколько он контролирует инсайдерскую информацию, насколько все равноудалены от нее. Для инвестора важно понимать, почему бумага растет или падает, когда, например, по данному эмитенту нет никакой отчетности или корпоративных новостей», — говорит Грекова.

Методика индекса уже готова, с ней ознакомился Банк России. Летом Мосбиржа предложит всем эмитентам добровольно воспользоваться индексом.

https://quote.rbc.ru/news/article/668d5b989a79471c31496b6b

@selfinvestor

[$$poster]

Главная интрига в США, как и в России, — инфляция и жесткость монетарной политики. Что сказал Джером Пауэлл И как на этом заработать

В 8:30 мск готовимся к открытию рынков в прямом эфире телеканала РБК. Смотрите «Рынки.Утро» и задавайте свои вопросы ведущим и гостям! Видеозапись будет доступна на нашем YouTube-канале.

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_рф

«Распадская» представила отчет по РСБУ за шесть месяцев 2024 года

— Чистая прибыль составила 2,93 млрд, снизившись в 2 раза по сравнению с 5,97 млрд годом ранее.
— Выручка сократилась на 31,7% до 11,54 млрд против 16,9 млрд годом ранее.

Акции компании на открытии дешевели на 2,2%, до 296,05 за бумагу. На 10:02 мск бумаги торгуются на уровне 299.


Госдума приняла закон об изменениях налогов и прогрессивной шкале НДФЛ.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

Платформа цифровой торговли «Кифа» официально раскрыла планы по IPO

В сообщении платформы говорится, что в рамках IPO компания предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Тип предложения — 100% cash-in. Сроки — до конца лета.

«У «Кифа» есть активная инвестиционная программа в размере 1,7 млрд, и компания намерена направить все привлеченные в ходе IPO средства на ее финансирование», — говорится в раскрытии.

Параметры размещения будут более детально описаны в объявлении об открытии книги заявок.

@selfinvestor

[$$poster]

  Российская IТ-компания «Омега» может провести IPO в 2026–2027 годах, стало известно Forbes. Ожидается, что в ходе первичного размещения на бирже компания привлечет 3 млрд.

В рамках подготовки к IPO компания разместит дебютный выпуск биржевых облигаций на 600 млн со сроком обращения 3,5 года (ПБО-002Р-46). Ставка купона будет плавающей, привязанной к ключевой ставке ЦБ. В ходе планируемого IPO «Омега» намерена предложить участникам нынешнего размещения облигаций дополнительные возможности по приобретению акций компании в размере 50% от объема купленных бондов.

Мосбиржа включила биржевые облигации технологической компании в список ценных бумаг, допущенных к торгам 8 июля. Бумаги включены в третий уровень листинга биржи.

«Омега» — российская IТ-компания, разработчик программного обеспечения для государственных структур и коммерческого сектора. Специализируется на услугах цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитике, робототехнике, технологиях на базе искусственного интеллекта, технологиях дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

https://quote.ru/news/article/668e3ab79a794789eee9caa4

@selfinvestor

[$$poster]

Цены на кофе сорта робуста (Robusta) обновили исторический максимум

Июльский контракт на этот сорт кофе по итогам торгов 9 июля достиг отметки $4844 за тонну.  Сентябрьские фьючерсы завершили день на отметке $4627 за тонну, при этом в течение дня цена поднималась до $4667 за тонну.

С начала года кофе подорожал более чем на 50%, реагируя на опасения дефицита поставок и рост спроса. Жаркая и сухая погода в некоторых частях Вьетнама — одного из крупнейших экспортеров сорта робуста в мире — нанесла вред кофейным деревьям в начале этого года, вызвав опасения по поводу следующего урожая.

Основные регионы выращивания кофе в Бразилии также столкнулись с неблагоприятной погодой, что привело к росту цен на кофе сорта арабика. Во вторник, 9 июля, фьючерсы на кофе подорожали до двухлетнего максимума.

Вверх цены на кофе также подтолкнул Регламент Европейского союза о вырубке лесов (EUDR), который вступит в силу к концу года. Многие игроки начнут закупать кофе немного раньше, чтобы обойти требование предоставить подтверждения того, что их цепочки поставок не связаны с землями, на которых после 2020 года был вырублен лес.

https://quote.ru/news/article/668e48aa9a794718b80a25a0

@selfinvestor

[$$poster]

Минфин разместил ОФЗ с доходностью 15,65% — это абсолютный рекорд для выпусков от 10 лет

Доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26247 с датой погашения 11 мая 2039 года составила 15,65%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения свыше 10 лет доходность выросла до исторического максимума (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

Итоги размещения:

Объем спроса – 23,16 млрд;
Размещенный объем выпуска – 14,61 млрд;
Выручка от размещения – 12,45 млрд;
Цена отсечения – 83,31% от номинала;
Доходность по цене отсечения – 15,65% годовых;
Средневзвешенная цена – 83,31% от номинала от номинала;
Средневзвешенная доходность – 15,65% годовых.

Предыдущий рекорд по доходности длинных облигаций федерального займа был поставлен на прошлой неделе, 3 июля. Это был выпуск ОФЗ-ПД 26248 с погашением в марте 2034 года и доходностью 15,47%. Следующий аукцион по размещению гособлигаций запланирован на 17 июля.

Подробнее Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд

@selfinvestor

[$$poster]

Капитализация Apple превысила $3,5 трлн по итогам торгов 9 июля. Производитель iPhone стал первой американской компанией, которая перешагнула этот рубеж рыночной стоимости.

По итогам торгов вторника акции Apple выросли на 0.38%, достигнув нового исторического максимума $228,68. В результате капитализация компании составила $3,507 трлн. В среду, 10 июля, рост котировок продолжился — в ходе торгов на премаркете акции прибавили 0,45%, до $229,73.

На данный момент Apple занимает первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира. Однако на Уолл-стрит есть мнение, что потенциал роста ее акций исчерпан. Ранее аналитик Piper Sandler Мэтт Фаррелл повысил целевую цену по бумагам Apple с $190 до $225. Новый прогноз на 2% ниже текущих уровней. По его мнению, «много хороших новостей уже заложено в цену акций».

С начала апреля котировки Apple взлетели более чем на 30%, тогда как индекс S&P 500 — лишь на 5%. Опережающей динамике акций в значительной степени способствовало раскрытие компанией стратегии Apple Intelligence в июне, а также ожидания улучшения продаж iPhone в Китае

https://quote.ru/news/article/668e64f69a7947c4506c6c55

@selfinvestor

[$$poster]

ЦБ понизил официальный курс доллара на 15 копеек, евро — на 2 копейки

Официальный курс доллара на завтра — 87,86, евро — 95,32, юаня — 11,96

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

@selfinvestor

[$$poster]

Новый глава СДЭКа назвал приоритетной целью проведение IPO

Компания СДЭК сегодня разослала пресс-релиз, в котором сообщила о назначении нового генерального директора — сооснователя Вячеслава Пиксаева. Он займет место Леонида Гольдорта, второго сооснователя, который ранее продал свою долю в СДЭК. Пиксаев заявил, что приложит все усилия для того, чтобы компания стала публичной.

«На посту генерального директора я обещаю сохранить культуру, созданную предыдущим владельцем. Главная приоритетная цель на ближайшее время  — выйти на IPO. Мы приложим все усилия для достижения этого. Помимо этого, в скором времени мы разработаем прозрачный и своевременный партнерский прайс и биллинг для франчайзи. Это наш приоритет, и я обещаю, что мы приложим максимум усилий для улучшения этой системы», — cказал он.

Впервые о возможном IPO СДЭКа стало известно в феврале 2021 года. Тогда Гольдорт, занимавший пост генерального директора, говорил, что компания запланировала выйти на биржу в следующие два-три года.

@selfinvestor

[$$poster]

Forwarded from РБК

Инвесторов, которые держат российские ценные бумаги в инфраструктуре Казахстана, попросили вывести их из этой страны, узнал РБК. Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана просит брокеров и управляющие компании направить приказы о выводе таких активов из его держания до 1 августа, а те, в свою очередь, уведомляют об этом своих клиентов.

Эти сроки связаны с генеральной лицензией американского OFAC о завершении операций с Мосбиржей и ее структурами в связи с введением против них блокирующих санкций. Она действует до 13 августа.

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях», — констатирует CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Инвесторы могли выкупать у нерезидентов российские бумаги, в первую очередь ОФЗ, с большим дисконтом и пробовать «двигать» их в Россию или получать доход по ним, не выводя из Казахстана.
«Исходя из формулировки сообщения можно предположить, что Центральный депозитарий скорее предупреждает своих клиентов о том, что операции с участием НРД после 1 августа будут ограничены», — полагает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова. Если поручения не будут направлены до 1 августа, то активы окажутся фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария в Казахстане, допускает эксперт.

Читать РБК в Telegram