[$$poster]

Официальный курс евро ЦБ впервые с конца августа превысил 102

Официальный курс валют на четверг, 19 сентября:
доллар — 91,67 (+0,24);
евро — 102,04 (+0,53);
юань — 12,95 (+0,02).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

@selfinvestor

[$$poster]

Российский рынок акций продолжил умеренное падение на вечерней сессии. Индекс IMOEX2 в 19:50 мск снизился на 1,01%, до 2747,58 пункта.

После закрытия основной торговой сессии вышли данные Росстата по инфляции за неделю с 10 по 16 сентября. За этот период индекс потребительских цен вырос на 0,1% против 0,09% неделей ранее. С начала месяца цены выросли на 0,18%, с начала года — на 5,46%. Год к году инфляция замедлилась с 8,97% до 8,94%.

Вместе с тем ЦБ сообщил о снижении инфляционных ожиданий населения в сентябре. Через год россияне теперь ждут роста цен на 12,5% против 12,9% в августе.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

В США создали ETF на базе ИИ с «идеями» Уоррена Баффета и других гуру

В США создали ETF, которым управляет искусственный интеллект, «вдохновленный» идеями и сделками Уоррена Баффета и других знаменитых инвесторов. Финтех-компания Intelligent Alpha представила ETF  под названием Intelligent Livermore, использующий возможности искусственного интеллекта для генерации инвестиционных идей.

Новый ETF назван в честь одного из самых легендарных биржевых трейдеров начала XX века — Джесси Ливермора. Структура фонда предполагает использование ChatGPT, Gemini и Claude в качестве «инвестиционного комитета». Эти модели искусственного интеллекта будут генерировать идеи для инвестиций, основываясь на подходах известных инвесторов. Фонд был запущен на бирже NASDAQ 18 сентября под тикером  LIVR.

Intelligent Alpha планирует использовать большие языковые модели (large language models; LLM) для имитации стратегий Уоррена Баффета, Стэнли Драккенмиллера, Дэвида Теппера, Дэна Лоеба, Пола Сингера и других известных инвесторов. Однако это не означает, что ETF будет повторять реальные сделки этих людей.

Несмотря на амбициозные цели нового продукта, он может столкнуться с проблемами, отмечает Bloomberg. Пока мало доказательств того, что искусственный интеллект способен радикально изменить процесс инвестирования. Из 16 ETF на основе искусственного интеллекта в США лишь один — Franklin Intelligent Machines ETF — показал результаты лучше индекса S&P 500 в этом году.

Подробнее В США создали ETF на базе ИИ с «идеями» Баффета и других гуру

@selfinvestor

[$$poster]

Разбираемся с металлургами. Покупать Когда Кого

Смотрите новый выпуск программы «Рынки.Итоги» с Максимом Орловским уже в 21:05 на телеканале РБК. Ждём ваших вопросов — всё читаем и отвечаем в прямом эфире!

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

ФРС США снизила ставку на 50 б.п. — до 4,75-5% годовых

Это первое снижение за 4,5 года. ФРС удерживала ставку на уровне 5,25–5,5% с июля 2023 года.

Согласно инструменту FedWatch, вероятность снижения на 50 б.п. перед решением ФРС оценивалась в 55%. Еще 45% приходилось на снижение ставки на 25 б.п.

В то время как рынок больше рассчитывал на снижение на 50 б.п., экономисты ожидали шага в 25 б.п.

В пресс-релизе ФРС отметила дальнейший прогресс в достижении цели по инфляции в 2%, однако повторила, что она остается несколько повышенной. В документе появилась фраза о том, что ФРС обрела большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К июлю 2023 года она выросла с околонулевого уровня до 5,25-5,5% — максимума с 2001 года.

Следующее заседание по ставке состоится 6-7 ноября 2024 года.

@selfinvestor

[$$poster]

Цены на золото резко выросли на фоне решения ФРС понизить ставку сразу на 50 б.п. и обновили исторический максимум. На 21:17 мск драгметалл торговался на отметке $2621 за унцию, что на 1,1% больше закрытия предыдущего дня. Предыдущий рекорд по золоту составлял $2617,4.

«Исторически золото выигрывало от снижения ставок, так как при падении ставок доходность облигаций также снижается, что сокращает относительную стоимость владения золотом и увеличивает его привлекательность», — отметил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

@selfinvestor

[$$poster]

ФРС снизила сразу на 50 б.п., трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что регулятор принял решение о снижении ставки сразу на 50 б.п. после выхода макроэкономических данных.

По словам Пауэлла, экономическая активность продолжает расти солидными темпами. Во второй половине года темпы роста, как ожидается, будут такими же, как и в первом полугодии. При этом рынок труда перестал быть перегретым, а инфляция на пути к целевым 2%.

Ужесточение ДКП дало результат, теперь риски в вопросе инфляции и занятости примерно на одном и том же уровне.

Пауэлл подчеркнул, что ФРС будет принимать решение по ставке на каждом заседании, основываясь на поступающих данных. Рынку не стоит рассчитывать, что Федрезерв всякий раз будет снижать ставку на 50 б.п.

Но если ситуация на рынке труда неожиданно ухудшится, то ФРС готова будет оперативно отреагировать на это снижением ставки.

Индекс S&P 500 подскочил после снижения ставки, обновив исторический максимум, однако вскоре бенчмарк растерял часть роста. Аналитики считают, что отчасти снижение ставки на 50 б.п. было заложено в ценах.

Следующее заседании ФРС по ставке состоится 6-7 ноября. Трейдеры с вероятностью 65,1% ждут снижения ставки на 25 б.п. Вероятность снижения на 50 б.п. оценивается в 31,9%, снижения на 75 б.п — 1%.

@selfinvestor

[$$poster]

На днях РБК провел свой второй ежегодный форум «Capital Markets». Одна из сессий была посвящена работе негосударственных пенсионных фондов, на ней в том числе говорили о программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Объем взносов в нее растет, однако, как выяснилось из опроса РБК, проведенного среди читателей, люди пока не торопятся участвовать в программе. Главная причина — они не хотят рисковать и вкладывать накопления на долгий срок, т.к. за 15 лет может «столько всего произойти». В то же время динамика год к году говорит о том, что доля скептиков снижается.

Подробнее об итогах опроса и о том, чего не хватает ПДС, по мнению экспертов Опрос РБК: читатели не спешат копить на пенсию при помощи новой программы

@selfinvestor

[$$poster]

Он ушёл и сказал, что больше никогда не вернётся…

Речь о делистинге Globaltrans, конечно же. Обсудим его уже в 8:30 в программе «Рынки.Утро» на телеканале РБК. Ждём ваших вопросов!

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

Корпоративные события
— FedEx: планируется публикация отчета о финансовых результатах за первый квартал 2025 года.
— «Татнефть»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов.

Последний день для покупки акций под дивиденды
Доходность указана по цене закрытия торгов 18 сентября

— «Диасофт». Дивиденды на каждую акцию — 45. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 0,8%
— «ФосАгро». Дивиденды на каждую акцию — 117. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 2,2%
— «Яндекс». Дивиденды на каждую акцию — 80. Дата выплаты — 4 октября. Доходность — 2%
— Royal Caribbean Cruises. Дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 11 октября. Доходность — 0,2%

Другие важные события
— Сегодня последний день обращения на Мосбирже квартальных фьючерсов на российские индексы, акции, валюту
— Еврозона: баланс счета текущих операций в июле — 11:00 мск
— Великобритания: ЦБ Англии примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск
— Турция: ЦБ Турции примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск
— США: ФРС может представить новые нормативы по требованию к капиталу банков
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — за неделю — 15:30 мск
— США: баланс счета текущих операций во втором квартале 2024 года — 15:30 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке в августе — 17:00 мск

Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по 91,05, продать — по 90,35
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по 91,1, продать — по 90,1
Самые дешевые евро:
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 101, продать — по 100
Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 101,35, продать — по 100
Самые дешевые юани:
Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить юани можно по 13,6, продать — по 12
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по 13,75, продать — по 13,5

https://www.rbc.ru/quote/news/article/66eba3a39a79475f4234a50b

@selfinvestor

[$$poster]

Акции «Хэдхантер» начнут торговаться 26 сентября, сообщила Мосбиржа.

«С 26.09.2024 доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг», — говорится в сообщении компании.

Расписки кипрской HeadHunter Group перестали торговаться в начале августа в связи с редомициляцией. Процедура обмена расписок и акций кипрской HeadHunter Group на акции российской «Хэдхантер» проходила с 14 августа по 9 сентября.

@selfinvestor

[$$poster]

Евротранс рассчитывает по итогам третьего квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 на акцию, по итогам четвертого квартала — 15 на акцию. Об этом рассказал генеральный директор «ЕвроТранса» Алексеенков Олег Олегович.

@selfinvestor

[$$poster]

« ЕвроТранс» рассчитывает по итогам третьего квартала выплатить дивиденды в размере 8-10 на акцию, по итогам четвертого квартала — 15 на акцию. Об этом рассказал генеральный директор «ЕвроТранса» Алексеенков Олег Олегович.

Ранее компания выплатила 2,5 за первый квартал и рекомендовала к выплате 4,32 по итогам второго квартала. Акционеры должны утвердить дивиденды на общем собрании 30 сентября.

@selfinvestor

[$$poster]

Сегодня на срочном рынке Мосбиржи важный день — квартальная экспирация. Это когда истекают фьючерсы на индексы Мосбиржи и РТС, на отдельные российские акции, на валюту, а также на контракты, где базовым активом выступают товары (нефть, газ, золото).

Мы собрали полный путеводитель по термину «экспирация». Здесь все: что это такое, ее дата, как она происходит, как влияет на ход торгов. А ведь есть еще и более страшное слово — роллирование. Но не будем забегать вперед...

Что такое экспирация И почему о ней важно знать инвестору

@selfinvestor

[$$poster]

Центральный банк Турции шестой раз подряд оставил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых

В пресс-релизе регулятор отметил, что в августе динамика инфляции не претерпела заметных изменений. Данные за третий квартал показывают, что внутренний спрос продолжает замедляться. При этом темпы роста цен на основные товары остаются невысокими. В четвертом квартале регулятор ожидает замедления инфляции услуг.

ЦБ Турции ожидает снижения месячной инфляции за счет сдерживания внутреннего спроса, реального повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. На этом фоне процесс дезинфляции наберет силу.

Однако жесткая ДКП будет сохраняться до достижения устойчивого замедления месячной инфляции и в случае ухудшения прогнозов по инфляции регулятор допускает ужесточение ДКП.

Все экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали, что регулятор сохранит ставку на уровне 50%.

Сохранение статус-кво объясняют тем, что хотя годовая инфляция в Турции в августе снизилась почти на 10 процентных пунктов, она остается выше прогноза центрального банка на конец года (51,97% в августе против прогноза в 38%).

В Goldman Sachs прогнозируют снижение ставки на 100 б.п. в ноябре.

В Стамбульском Университете полагают, что первый квартал 2025 года будет более подходящим временем для снижения ставок, поскольку появятся более явные доказательства устойчивого снижения инфляции.

С лета 2023 года ЦБ Турции, чтобы замедлить инфляцию, девять раз повышал ставку. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п.

@selfinvestor