[$$poster]

Мосбиржа: на вторичном рынке облигаций есть точечные случаи перехода во внебиржевой сегмент — это «уход в тень»

Об этом заявил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков в рамках форума «Будущее облигационного рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

«У нас появились точечные истории возврата во внебиржевой сегмент на вторичном рынке. Истории очень точечные, истории очень кэптивные. Но с моей точки зрения, это нехороший знак — часть рынка уходит в тень», — сказал он.

Также, по словам Шевеленкова, заметно изменилась механика первичных размещений облигаций. «В день размещения колоссальный объем свежеразмещенного выпуска меняет владельца на вторичном рынке. Для нас это признак того, что рынок начал работать как-то по-другому», — отметил он, указав, что перепродажа происходит ниже номинальной стоимости.

Команды инвестбанков работают «максимально для того, чтобы удовлетворить потребности эмитента, и в каком-то смысле берут на себя дополнительные косты», пояснил Шевеленков.

Фото: Московская биржа

@selfinvestor

[$$poster]

«Ламбумиз» привлек в ходе IPO 802 млн.

Средняя цена поданных заявок в рамках сбора книги достигла 454,9 за акцию, а средневзвешенная по объему цена — 426,3 за акцию.

Однако компания приняла решение о размещении по цене 425 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании около 8,8 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

Число акций в свободном обращении (free-float) составит 10% от общего количества акций.

Компания привлекла в акционерный капитал более 500 розничных инвесторов, а также несколько крупных частных профессиональных и значимых институциональных инвесторов.

Заявки розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.

На заявки от частных инвесторов в рамках доверительного управления было распределено 44,1% от общего объема заявок, на заявки частных инвесторов — 34,1%, на заявки от юридических лиц — 21,8%.

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации в размере 100 000 акций, или 5,3% от суммы привлечения, он будет действовать в течение 30 дней с начала торгов акциями

Привлеченные в ходе IPO средства «Ламбумиз» направит на реализацию стратегии роста — строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения мощностей предприятия в рамках текущего ассортимента.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6721f0c09a794774c65154ce

@selfinvestor

[$$poster]

«Аэрофлот» опубликовал отчетность по РСБУ за третий квартал и девять месяцев 2024 года

Основные показатели третьего квартала:
— выручка выросла на 41% год к году, до 214,1 млрд;
— себестоимость продаж увеличилась на 33,5% год к году, до 185 млрд;
— прибыль от продаж выросла в 2,6 раза, до 24,1 млрд;
— чистый убыток за квартал составил почти 9 млрд против почти 13 млрд годом ранее;
— прибыль, скорректированная на курсовой и прочие единоразовые эффекты, составила 23,4 млрд против 33,4 млрд годом ранее.

За девять месяцев:
— выручка увеличилась на 47,3%, до 526,2 млрд;
— чистая прибыль составила 26,3 млрд против 94,6 млрд убытка годом ранее;
— скорректированная чистая прибыль достигла 33,85 млрд (годом ранее 26 млрд).

Акции «Аэрофлота» до выхода отчетности были в плюсе, но вскоре перешли к красную зону. По состоянию на 14:00 мск котировки упали на 0,38%, до 55,9.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

ЛУКОЙЛ представил финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

— Выручка увеличилась на 2,91%, до 2,123 трлн
— Чистая прибыль сократилась на 35,7%, до 410,57 млрд

Акции нефтедобытчика негативно отреагировали на отчетность. Если до ее выхода котировки двигались преимущественно в плюсе, то потом резко ушли в минус. На 15:07 мск акции ЛУКОЙЛа дешевели на 0,94%, до 6773 за бумагу.

@selfinvestor

[$$poster]

Акции «Ламбумиз» на старте торгов выросли на 11,39% от цены IPO и достигли 473,4 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16:10 мск.

UPD. К 16:16 мск котировки компании ушли в минус и торговались на уровне 423,75

Бумаги компании торгуются под тикером LMBZ и включены в третий котировальный список Мосбиржи.

Производитель упаковки для молока  провел IPO по нижней границе целевого диапазона 425-460 за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании 8,8 млрд с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.  Всего «Ламбумиз» привлек 802 млн.

Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 10% от общего количества акций.

Акционерами стало более 500 розничных инвесторов, а также несколько крупных частных профессиональных и значимых институциональных инвесторов. Заявки розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме. По итогам IPO 44,1% предложения было распределено на заявки от частных инвесторов в рамках доверительного управления, 34,1% — частных инвесторов и 21,8% — юридических лиц.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

или Что происходит на рынке корпоративных облигаций

Компании выпускают облигации по очень высокой ставке — некоторые супернадежные эмитенты стали предлагать доходность 23% годовых. Не говоря уже о ВДО, где cпреды к ОФЗ выросли с 202 б.п. в сентябре 2023 года до 853 б.п. в сентябре 2024-го.

Сегодня рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело конференцию, посвященную долговому рынку. Участников пленарной сессии попросили оценить уровень давления высокой ключевой ставки на корпоративные бонды по шкале от 1 до 5, где 1 — это буря, а 5 — ясная погода. Обойдемся без спойлеров, просто скажем, что самым позитивным оказался представитель Мосбиржи...

Буря или штиль Эксперты оценили ситуацию на рынке корпоративных бондов

@selfinvestor

[$$poster]

Минфин разместил выпуск длинных ОФЗ с рекордной доходностью

Сегодня Минфин провел только один из двух запланированных аукционов по размещению ОФЗ. Первый аукцион по размещению флоатера (ОФЗ-ПК) 29025 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Но по итогам второго аукциона ведомство разместило выпуск с постоянным купоном с рекордной для длинных ОФЗ доходностью (с момента начала ведения статистики в 2015 году).

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26248:
дата погашения — 19 мая 2038 года;
объем размещения — 39,167 млрд;
доходность по цене отсечения — 17,61% годовых;
средневзвешенная доходность — 17,55% годовых.

В четвертом квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 2,4 трлн. При этом он намерен разместить ОФЗ со сроком погашения до десяти лет в объеме 400 млрд, а облигации со сроком погашения больше десяти лет — в объеме 2 трлн.

Подробнее Минфин разместил выпуск длинных гособлигаций с рекордной доходностью

@selfinvestor

[$$poster]

В каком возрасте лучше начать инвестировать

Да в любом. Главное смотреть «Рынки.Итоги» на телеканале РБК в 21:05 мск! Подключайтесь и обязательно задавайте вопросы — сегодня, помимо гостя в студии, на них будет отвечать Максим Орловский

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

FOMO (боязнь упустить выгоду) подтолкнуло мировой спрос на золото до рекордных уровней

Мировой спрос на золото в третьем квартале впервые в истории превысил $100 млрд, сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council). По сравнению прошлым годом прирост составил 35%. По физическим объемам общий спрос на золото, включая внебиржевые инвестиции, вырос на 5% год к году — до 1313 тонн.

Средняя цена золота за квартал была на 28% выше по сравнению с прошлым годом и составила рекордные $2474 за унцию. В третьем квартале увеличение инвестиций в золото и внебиржевая активность поддержали мировой спрос на золото и стимулировали рост цен, рассказала старший аналитик рынков Всемирного совета по золоту Луиза Стрит. При этом ключевым фактором повышенного спроса на золото среди инвесторов в минувшем квартале стал фактор FOMO (Fear of missing out, боязнь упустить выгоду).

Скачок инвестиций в золото — это тенденция, которая, вероятно, продолжится, что может удерживать как спрос, так и цены на высоком уровне, считают в WGC. Изменения политики процентных ставок мировыми ЦБ должны способствовать дальнейшему росту интереса к инвестициям в золото, которое не приносит процентного дохода.

Подробнее https://www.rbc.ru/quote/news/article/6721d3f49a79475ca3aca159

@selfinvestor

[$$poster]

Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам до 21% годовых

Банк повысил максимальную ставку на сроке семь месяцев по вкладам «Лучший%» и «СберВкладу» при выполнении нескольких условий.

По вкладу «Лучший%» доступна ставка 21% годовых на сроке семь месяцев на новые деньги, которых не было на вкладах банка в предыдущие два полных календарных месяца. Минимальная сумма вложений — 100 тыс., выплата процентов в конце срока. При ежемесячном снятии дохода ставка на том же сроке составит 19,95% годовых.


По «СберВкладу» ставка также повышена до 21% при размещении на семь месяцев, но минимальная сумма для ее получения составляет 1 млн, а также потребуется выполнить ряд условий. Доходность в размере 21% годовых действует на любые сбережения, в том числе те, которые уже лежали на вкладе в Сбербанке.

В пятницу, 25 октября, Банк России повысил ключевую ставку до абсолютного рекорда за всю историю ее существования — до 21% годовых. В этот же день кредитные организации начали новый раунд увеличения доходности по сберегательным продуктам.

Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», с момента повышения ключевой ставки доходность по депозитам и накопительным счетам увеличили несколько системно значимых банков. Какие, читайте подробнее

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6722a07e9a794788d0b5d3e4

@selfinvestor

[$$poster]

Начинаем утро с насыщенного эфира

Через несколько минут смотрите программу «Рынки.Утро» на телеканале РБК! В 8:30 мск обсудим инфляцию, рынок труда и даже свежие данные из Китая. Ждём ваших вопросов!

Задать вопрос

@selfinvestor

[$$poster]

Корпоративные события
— Сбербанк: отчетность по МСФО за третий квартал 2024 года
— «ЭЛ5-Энерго» — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— Fix Price: операционные и финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года
— ММЦБ («Гемабанк») — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— «Европлан» — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— «Хэдхантер» — внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос по редомициляции кипрской HeadHunter Group PLC

Другие важные события
— Форум по корпоративному управлению, организатором которого выступает Московская биржа
— Германия: розничные продажи, сентябрь — 10:00 мск
— Еврозона: предварительный индекс потребительских цен, октябрь — 13:00 мск
— Еврозона: уровень безработицы, сентябрь — 13:00 мск
— США: заявки на пособия по безработице, неделя — 15:30 мск
— США: базовый ценовой индекс потребления, — 15:30 мск
— США: личные доходы и расходы США, сентябрь — 15:30 мск
— Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск

Курсы валют (на 08:15 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Камкомбанк (ст.м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить доллары можно по 95,79 продать — по 96,01
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по 96,1, продать — по 94,95
Самые дешевые евро:
Камкомбанк (ст. м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить евро можно по 104,89, продать — по 104,71
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по 104,9, продать — по 103,4
Самые дешевые юани:
Камкомбанк (ст. м. «Бауманская», «Нагатинская», «Новогиреево»): купить юани можно по 14,23, продать — по 14,07
Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по 14,25, продать — по 13,6

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67230a609a794725452b555d

@selfinvestor

[$$poster]

Сбербанк представил отчетность по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года

Чистая прибыль в третьем квартале выросла до 411,1 млрд (418,7 млрд во втором квартале).
По итогам девяти месяцев чистая прибыль достигла 1,227 трлн.

Чистый процентный доход вырос на 14,1%, до 762,1 млрд.
Чистый комиссионный доход прибавил 11,6%, до 218,2 млрд.

Рентабельность капитала составила 25,4%.
Чистая процентная маржа снизилась на 0,15 п.п., до 5,86%.
Расходы Сбербанка на резервы составили 125,9 млрд за квартал (рост в 2,6 раз) и 277,6 млрд за 9 месяцев (+18,2%)

Количество активных клиентов физлиц составило 109,5 млн против 109 млн кварталом ранее.

Обыкновенные акции Сбербанка в первую минуту торгов снизились на 0,6%, до 240, «префы» подешевели на 0,4%, до 240,22 за бумагу.

#открытие_рф

Данные: Сбербанк

@selfinvestor

[$$poster]

Российский рынок торгуется в минусе на 1,6% спустя полчаса после открытия

Индекс Мосбиржи утром 31 октября открылся гэпом вниз после попытки отскока накануне. По состоянию на 10:27 мск бенчмарк снижается на 1,63%, до 2572,7 пункта.

Накануне вечером вышла негативная статистика по недельной инфляции. С 22 по 28 октября рост потребительских цен ускорился с 0,2% до 0,27%, годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) увеличилась с отметки 8,46% до 8,57%.

«Это увеличивает вероятность того, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку не на 1, а на 2 п.п.», — отметил в утреннем комментарии от 31 октября руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его мнению, цель снижения по индексу Мосбиржи «пока видится» в район 2400 пунктов.

Сегодня утром, еще до открытия торгов, глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала ряд важных заявлений в Госдуме в рамках обсуждения основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы. По ее словам, регулятор не собирается делать "скидок" при достижении цели по инфляции 4%. Если не противодействовать проинфляционным факторам, инфляция будет ускоряться и в 2025 году будет еще выше.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают сегодня продолжения снижения рынка. Уже к концу недели индекс Мосбиржи может вновь вернуться к годовому минимуму, который находится на отметке 2512 пунктов, прогнозируют эксперты ПСБ.

@selfinvestor

[$$poster]

Прогнозы финансовых показателей Сбербанка по итогам 2024 года. Сохранен прогноз по важному показателю — ROE — на уровне более 23%.

Макропрогноз «Сбера» по итогам 2024 года:
Инфляция: 8-8,5% (повышен с 6,5-7,5%)
Рост ВВП: +3,8%

Данные: Сбербанк

@selfinvestor