[$$poster]

 Euroclear не захотел отвечать в России за блокировку активов инвесторов

Сегодня Арбитражный суд Москвы начал первый судебный процесс по иску частного инвестора против международного депозитария Euroclear. Последний не согласен отвечать в России и потребовал прекратить дело против себя в российском суде.

«РБК Инвестиции» посетили суд и ознакомились с аргументами сторон

https://quote.rbc.ru/news/article/6501b03b9a7947e1ec375bce

@selfinvestor

[$$poster]

Главная тема дня — сбой срочного рынка Московской биржи. Из-за него торги не проходили в течение 4 часов и, похоже, что некоторым инвесторам выплатят компенсации. Другой вопрос что считать убытком, поскольку есть как минимум три варианта того, как он мог возникнуть. И да — брокеры тоже пострадали, но не очень сильно.

«РБК Инвестиции» поговорили с участниками рынка и проанализировали последствия крупнейшего сбоя в секции, где торгуют фьючерсами и опционами.

Сбой на Мосбирже привел к убыткам Смогут ли инвесторы возместить потери

@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

ЦБ начинает усиленно продавать валюту
— На прошлой неделе Банк России объявил о том, что с 14 по 22 сентября планирует равномерную продажу валюты на сумму 150 млрд. Так, ежедневные операции достигнут 21,4 млрд, вместо прежних 2,3 млрд;
— Регулятор связал это решение с предстоящим погашением валютного выпуска евробондов. Их держатели получат выплаты в рублях от Минфина, а после, возможно, захотят купить на них валюту.
— Номинальный объем этого выпуска, размещенного в 2013 году, составляет $3 млрд. Неизвестно, какой объем бондов принадлежит недружественным иностранным инвесторам.
— «Такой объем продаж ощутим для рынка. Поэтому мы можем ожидать кратковременное укрепление рубля с началом операций», — комментирует Василий Карпунин из «БКС Мир инвестиций» операции ЦБ.
— Параллельно с этим продолжается дискуссия о возможном возврате валютного контроля. В комментарии для газеты «Известия» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сказал, что в ведомстве предлагают ввести репатриацию валютной выручки экспортеров.
— По его словам, можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить. Но консенсуса по этой теме пока нет.

Мосбиржа допустила компенсацию ущерба
— Накануне на срочном рынке Мосбиржи произошел сбой, который повлек остановку торгов на 4 часа. Площадка была вынуждена отменить сделки, заключенные 13 сентября с 08:50 до 09:30 мск;
— Мосбиржа пообещала рассмотреть обращения участников рынка за компенсацией убытков. Как выяснили «РБК Инвестиции», есть как минимум три варианта, как мог образоваться убыток;
— Во-первых, если инвестор заключил прибыльную сделку, а она была отменена. Во-вторых, в ряде случаев, когда инвестор имел единую денежную позицию (ЕДП). В-третьих,  если инвестор на момент остановки торгов шортил фьючерс на валюту;
— Брокеры тоже пострадали, но не очень сильно. Их убыток выражается в сумме недополученных комиссий по отмененным сделкам.

Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 сентября.

— Intercontinental Exchange: дивиденды — $0,42. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,35%.
— Western Union: дивиденды — $0,235. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 1,85%.
— Nasdaq: дивиденды — $0,22. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,43%.
— Domino’s pizza: дивиденды— $1,21. Дата выплаты — 29 сентября. Доходность — 0,30%
— Coca-Cola: дивиденды — $0,46. Дата выплаты — 2 октября. Доходность — 0,78%
— Gilead: дивиденды — $0,75. Дата выплаты — 28 сентября. Доходность — 0,97%.

Другие важные события
— Еврозона: решение по процентной ставке ЕЦБ — 15:15 мск
— Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ — 15:45 мск
— США: промышленное производство - 15:30 мск
— США: розничные продажи — 15:30 мск
— США: инфляция цен производителей — 15:30 мск
— США: первичные заявки на пособие по безработице — 15:30 мск
— США: запасы топлива EIA — 17:30 мск

https://quote.ru/news/article/650286999a7947c49dbee3de

@selfinvestor

[$$poster]

Сам ты инвестор!

  Акции ОВК рухнули на 30% на фоне одобрения акционерами допэмиссии  На внеочередном собрании акционеров ПАО ОВК было принято решение увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. ОВК планирует выпустить 12,5 млрд новых акций по 1 рублю…
https://t.me/selfinvestor/10978

Акции ОВК обвалились более чем на 50% за два дня на фоне допэмиссии бумаг

Акции Объединенной вагонной компании (UWGN) обвалились на 33,41%, до 83,7 за бумагу после открытия торгов Московской биржи в четверг, 14 сентября. По состоянию на 11:00 мск снижение замедлилось до 29,7%, а цена восстановилась до 88,3 за акцию. Всего за последние два дня бумаги подешевели на 51,75%.

На торгах в среду после снижения стоимости бумаг более чем на 20% от цены закрытия предыдущего торгового дня Мосбиржа объявила дискретный аукцион по бумагам ОВК с 10:25 до 10:55 мск.

Объем торгов бумагами ОВК вновь превысил обороты в крупнейших голубых фишках. По состоянию на 10:43 мск он составил около 2 млрд. По объемам торгов бумаги обогнали Сбербанк, ЛУКОЙЛ и «Транснефть».

Распродажи в бумагах российского производителя грузовых железнодорожных вагонов наблюдаются второй день подряд. Инвесторы начали продавать бумаги после сообщения о том, что на внеочередном собрании акционеры ОВК решили увеличить уставный капитал за счет размещения дополнительных акций. ОВК планирует выпустить 12,5 млрд новых акций номиналом по 1 каждая. Точная цена размещения новых бумаг будет установлена советом директоров позднее.

Подробнее читайте по ссылке
https://quote.ru/news/article/6502b60e9a794738ece52d73

@selfinvestor

[$$poster]

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с середины августа

На рисках подъема ставки российским регулятором инвесторы продолжают сокращать объем акций в портфелях, что может привести к дальнейшему коррекционному снижению рынка. Дополнительным фактором давления на акции экспортеров может стать укрепление рубля, сообщил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов  не исключает, что начался переток инвестиционного капитала из акций на долговой рынок.

@selfinvestor

[$$poster]

Мосбиржа проводит дискретные аукционы* по 53 бумагам второго и третьего эшелонов, сообщения об этом опубликованы на ее сайте.

Ранее зампред ЦБ Филипп Габуния предупреждал, что «биржа — это не казино». Регулятор вместе с торговой площадкой будет работать над прекращением практики разгона малоликвидных акций.

В этом году на Мосбирже участились взлеты акции компаний, которые не имеют высокой капитализации  и ликвидности. Ранее Forbes со ссылкой на данные площадки писал, что за первые две недели августа было проведено 122 дискретных аукциона.

*Дискретный аукцион — механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут. Через 30 минут после начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.

@selfinvestor

[$$poster]

ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. Депозитная ставка выросла до 3,75%, маржинальная кредитная ставка до 4,75%, а процентная ставка до 4,5%

Ключевые тезисы из пресс-релиза Европейского центрального банка:

Инфляция продолжает снижаться, но ожидается, что она останется высокой на длительный срок.

ЕЦБ решительно намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2% в своевременной манере.

ЕЦБ решил повысить три ключевых процентных ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.

Повышение ставок отражает оценку инфляционных перспектив в свете последних экономических и финансовых данных.

Прогнозы сотрудников ЕЦБ предполагают среднюю инфляцию в 5,6% в 2023 году, 3,2% в 2024 году и 2,1% в 2025 году.

Повышение прогноза на 2023 и 2024 годы в основном связано с ростом цен на энергоресурсы.

ЕЦБ считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли такого уровня, который поможет в своевременном возвращении инфляции к цели.

Решения по процентным ставкам будут базироваться на анализе инфляционных перспектив в свете новых данных, динамики основной инфляции и эффективности монетарной политики.

@selfinvestor

[$$poster]

ЕЦБ повысил ставки на 25 б.п. Депозитная ставка выросла до 4%, маржинальная кредитная ставка до 4,75%, а процентная ставка до 4,5%

Ключевые тезисы из пресс-релиза Европейского центрального банка:

Инфляция продолжает снижаться, но ожидается, что она останется высокой на длительный срок.

ЕЦБ решительно намерен вернуть инфляцию к среднесрочной цели в 2% в своевременной манере.

ЕЦБ решил повысить три ключевых процентных ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов.

Повышение ставок отражает оценку инфляционных перспектив в свете последних экономических и финансовых данных.

Прогнозы сотрудников ЕЦБ предполагают среднюю инфляцию в 5,6% в 2023 году, 3,2% в 2024 году и 2,1% в 2025 году.

Повышение прогноза на 2023 и 2024 годы в основном связано с ростом цен на энергоресурсы.

ЕЦБ считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли такого уровня, который поможет в своевременном возвращении инфляции к цели.

Решения по процентным ставкам будут базироваться на анализе инфляционных перспектив в свете новых данных, динамики основной инфляции и эффективности монетарной политики.

@selfinvestor

[$$poster]

Инвестор-миллиардер Рэй Далио в нынешней ситуации не хочет владеть облигациями, а предпочитает наличные денежные средства

«Я не хочу владеть долговыми инструментами, облигациями и тому подобным», — заявил основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates.

По его мнению, сейчас хорошим выбором являются именно наличные денежные средства. При этом еще в 2021 году Далио называл наличные мусором и призывал не держать средства в кеше.

По словам Далио, экономика находится «на поворотном этапе», когда долгосрочные облигации не являются хорошей инвестицией, а потому инвесторам необходима диверсификация вложений, что поможет снизить риск потерь в портфеле. Ранее Далио советовал инвесторам диверсифицировать свои вложения по странам, валютам и классам активов.

https://quote.ru/news/article/6502c4d89a79471421ecd9dc

@selfinvestor

[$$poster]

#открытие_сша

S&P 500: 4 484,44  (+0,38%)
Nasdaq Composite: 13 883,53 (+0,51%)
Dow Jones: 34 690,98 (+0,33%)

@selfinvestor

Данные: Finviz

[$$poster]

Реакция рынка на санкции США против компаний ГАЗ, "Соллерс" и Globaltrans Limited. Просадку в Globaltrans инвесторы довольно быстро откупили, в моменте снижение этой бумаги превышало 4%. Это связано с тем, что в списке OFAC указана компания GLOBALTRANS LIMITED, в то время как основное юрлицо Globaltrans называется GLOBALTRANS INVESTMENT PLC.

Данные: TradingView

@selfinvestor

[$$poster]

«Магнит» закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у инвесторов-нерезидентов

Сделка прошла в два этапа — сначала расчеты были завершены по бумагам в НРД, потом в Euroclear.

В августе «Магнит» раскрыл, что приобрел у нерезидентов 16,6% акций — это те бумаги, которые учитывались в НРД. Оставшаяся часть — около 5% бумаг — находилась в инфраструктуре Euroclear, расчеты по ней на тот момент не были завершены. Сегодня «Магнит» раскрыл, что выкупил и эту часть.

Таким образом, компания в общей сложности выкупила объем, о котором говорила ранее — 21 903 163,8 акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций.

В сегодняшнем релизе ретейлер также указал, что полученные разрешения позволяют впоследствии произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов.

https://quote.ru/news/article/6503225a9a7947ee17fe88f0

@selfinvestor

[$$poster]

500 млрд могут направить на дивиденды российские компании в осеннем сезоне, ожидают аналитики SberCIB.

Пока о дивидендах объявили лишь 16 компаний, их сумма на 12 сентября составляет 255,6 млрд. Это меньше, чем в осеннем сезоне 2022 года, когда 19 эмитентов (без учета «Газпрома») выплатили 341 млрд. Однако  в SberCIB допускают, что осенние выплаты объявили еще не все российские компании.

Сколько получатели дивидендов могут реинвестировать обратно в рынок Как долго могут закрываться дивидендные гэпы на этот раз

Читайте: В SberCIB предсказали 500 млрд дивидендов российских компаний осенью

@selfinvestor

[$$poster]

В пятницу, 15 сентября, в 13:30 мск Банк России объявит решение по ключевой ставке.

Повысит ли регулятор ставку или оставит на уровне 12% Посмотрели, что думают аналитики.

Игорь Рапохин, старший стратег SberCIB Investment Research: «По нашему мнению, регулятор скорее повысит ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль».

Ранее в SberCIB ожидали, что ЦБ оставит ставку без изменений на уровне 12%, но пересмотрели базовый прогноз в соответствии с ожиданиями денежного рынка.

Аналитики инвестбанка «Синара»: «Недельная инфляция подросла до 0,13% с 0,11% неделей ранее, годовой показатель увеличился до 5,5%. По данным опроса Банка России, в сентябре увеличились и ценовые ожидания предприятий. Эти факторы могут подтолкнуть ЦБ РФ к повышению ставки».

Евгений Жорнист, управляющий по облигациям «Альфа-Капитал» сомневается, что ЦБ снова повысит ставку. По его мнению, на это есть несколько причин:

с предыдущего повышения ставки пока прошло мало времени, поэтому разумно было бы подождать и понаблюдать за ситуацией;
явных поводов для нового повышения ставки пока не видно:  курс рубля выглядит более стабильным, инфляция ускорилась, но нельзя сказать, что существенно;
ставка уже и так высокая, дополнительные 50-100 базисных пунктов принципиально ничего не изменят, но могут нервировать участников рынка;
рынок ОФЗ сейчас также не закладывает дополнительное повышение ставки.

Наталья Лаврова, Анатолий Трифонов, эксперты «БКС Мир Инвестиций»: «Наш базовый сценарий — ключевая ставка не изменится. Наша модель подтверждает, что ключевая ставка сейчас должна находиться в диапазоне 10–11%, исходя из текущего роста цен и цели ЦБ по удержанию инфляции на уровне 4% в 2024 г. В то же время мы допускаем, что агрессивное повышение ставки на 350 б.п. было обусловлено в первую очередь усилением давления на рубль, таким образом не считаем ставку в 12% чрезмерной».

По мнению экспертов, ключевой мотивацией для дополнительного повышения ставки в сентябре может стать стремление регулятора укрепить национальную валюту и убедить рынок, что ставку быстро снижать не будут.

Аналитики «Тинькофф Инвестиции»: ожидают, что регулятор повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых.

«На этом фоне мы не рекомендуем инвесторам покупать бумаги с фиксированным купоном до пятничного заседания. На рублевом долговом рынке отдаем предпочтение бумагам с плавающим купоном (флоатерам), а также инструментам денежного рынка».


@selfinvestor

[$$poster]

На что обратить внимание сегодня

Ставка Банка России
— в пятницу, 15 сентября, Банк России объявит свое решение по ключевой ставке
— в экспертном сообществе нет консенсуса относительно решения ЦБ по ставке на этом заседании
— 16 из 30 участников опроса РБК заявили ранее, что на заседании регулятор примет решение о повышении ставки до 13%
— десять экспертов предположили, что ставка останется неизменной.
— еще три человека допустили резкое ужесточение — до 14–15% годовых.
— один участник опроса рассчитывал на минимальное повышение ставки — до 12,5% годовых
— между тем в четверг, 14 сентября, в SberCIB отозвали свой прогноз о сохранении прежней ставки в 12%
— в инвестиционном подраздлении Сбербанка теперь ожидают, что ЦБ скорее поднимет ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль
— глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин при этом сошлись во мнении, что ЦБ не будет повышать ставку на заседании
— базовый прогноз "Тинькофф Инвестиций" предполагает, что регулятор повысит ставку на 100 б.п., до 13% годовых

Сплит акций «Транснефти»
— в пятницу, 15 сентября, пройдет заседание совета директоров «Транснефти».
— один из вопросов на повестке — сплит, или дробление акций компании
— в случае положительного решения цена акций может снизиться в 100 раз, но их количество увеличится в те же 100 раз
— в итоге капитализация «Транснефти» и доли акционеров останутся прежними, но бумаги станут доступнее для покупки благодаря более низкой цене

Цены на нефть
— поздно вечером в четверг, 14 сентября, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures впервые с 16 ноября 2022 года поднялась выше $94 за баррель
— по итогам торгов цена барреля нефти увеличилась на 1,98%, до $93,7 за баррель
— на торгах 15 сентября цены на нефть в моменте выросли еще на 0,96%, до $94,6 за баррель
— нефть дорожает третью неделю подряд, заметил Bloomberg.
— росту цен способствовали прогнозы МЭА и ОПЕК о сохранении дефицита предложения на рынке до конца года
— поддержку котировкам также оказывают признаки того, что США, вероятно, удастся избежать рецессии, в время как макроэкономическая статистика из Китая дает надежду на то, что пик замедления китайской экономики уже позади

Другие важные события
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 12:45 мск
— США: промышленное производство в августе — 16:15
— США: предварительные данные по индекс потребительского доверия Университета Мичигана в сентябре — 17:00 мск
— США: недельные дневные по количеству — 20:00 мск

https://quote.ru/news/article/6503dda79a7947e8cb15e21f

@selfinvestor